Рынок чистящих средств для дома (кухня, ванная, сантехника) в России: объем, производство, импорт, марки, цены, каналы сбыта, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

153 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

25 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 52 таблицы и 103 диаграммы.

Ключевые выводы

300 тыс. т

чистящих средств для дома потреблено в России в 2025 г. по расчету АТ Консалтинг

Три способа расчета объема, баланс производства, ввоза и вывоза.

40 млрд руб.

рынок в ценах производителей без НДС в 2025 г.

Рынок в отпускных и розничных ценах, восемь сегментов, каналы сбыта.

25 профилей

производители, владельцы марок и проекты производств

Роли компаний, площадки, марки, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях: объем, цены, импорт, сегменты

Объем в тоннах и деньгах, производство, импорт, маркетплейсы.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, отраслевых оценок, таможенной статистики партнеров (WITS), компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и периметр исследования
1.2. Виды чистящих средств для дома
1.3. Классификация по ТН ВЭД, ОКПД2 и в статистике Росстата
1.4. Технические требования, безопасность и маркировка
1.5. Технология производства
1.6. Сегментация рынка
1.7. Чистящие средства в статистике Росстата

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Импортозависимость и импортозамещение
2.3. Государственное регулирование
2.4. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.5. Влияние химической промышленности на рынок чистящих средств для дома

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
3.3. Производство: статистика Росстата и расчет
3.4. Рынок в денежном выражении
3.5. Доля импорта и российских марок
3.6. Сопоставление оценок рынка
3.7. Проверка оценки рынка, встречающейся в отраслевых обзорах
3.8. Потребление по федеральным округам
3.9. Динамика рынка в 2024-2026 гг.
3.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Импорт и экспорт

4.1. Чистящие пасты и порошки: импорт
4.2. Чистящие пасты и порошки: экспорт
4.3. Моющие и чистящие средства в розничной упаковке (код 3402 20)
4.4. Цены импорта
4.5. Выделение чистящих средств для дома из торговли
4.6. Казахстан и страны ЕАЭС
4.7. Наливные и профессиональные средства (код 3402 90)
4.8. Регулирование внешней торговли
4.9. Основные выводы по внешней торговле

Часть 5Потребление

5.1. Структура потребления по сегментам
5.2. Средства для туалета и сантехники
5.3. Средства для ванной: налет и ржавчина
5.4. Средства для кухни
5.5. Универсальные средства и средства для полов
5.6. Чистящие порошки и пасты
5.7. Средства для стекол и зеркал, средства от засоров
5.8. Каналы сбыта
5.9. Сети и собственные марки
5.10. Маркетплейсы и онлайн-продажи
5.11. Профессиональный канал и клининг
5.12. Поведение покупателей
5.13. Основные выводы по потреблению

Часть 6Производители и другие участники рынка

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Производственные площадки и мощности
6.3. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
6.4. Концентрация рынка и смена владельцев марок
6.5. География производства
6.6. Производители чистящих средств для дома
ООО «Лаб Индастриз» (Москва; пермский завод бытовой химии) - «Пемолюкс», «Бреф», Persil, «Лоск»
АО «Нэфис Косметикс» (Казань) - Sorti, «Биолан», WashMann: чистящие порошки, спреи и средства для полов
ООО «Синергетик» (Нижний Новгород; завод в Дзержинске) - Synergetic: средства для сантехники и труб, плит, поверхностей, окон
АО «Ступинский химический завод» (Ступино, Московская область) - Sanfor, Sanita, «Чистин»: универсальные и чистящие средства, сантехника, трубы
АО «Невская Косметика» (Санкт-Петербург; заводы в Санкт-Петербурге и Ангарске) - «Сарма», «Яркая уборка», «Мистер Чистер»: чистящие средства для ванной, кухни, сантехники и стекол
АО «Арнест» (Невинномысск) - аэрозольная и бытовая химия, группа «Арнест»; в линейке чистящие и моющие средства
АО «Аист» (Санкт-Петербург, Лиговский проспект) - «Санокс», средства для сантехники, кухни, стекол и полов
ООО «ЕвроТек» (Санкт-Петербург) - Mister Dez: средства для сантехники, кухни, полов, стекол, прочистки труб
ООО «Новосибирский завод бытовой химии» (НЗБХ, Новосибирск) - Chist taim, Ultricom, Krotex; средства для ванной, унитаза, труб, стекол
ООО «ПК «БК B&B» (B&B Family Company; Видное, Московская область) - UNICUM: жироудалители, средства для ванной и сантехники, гели от засоров Tornado
ООО «Волгоградбытхим» (ВБХ; завод в Волжском) - «Вихрь», «Южная пальмира», «Волгон»: чистящие пасты, сода, средства от накипи
ЗАО «Адрия и К» (Санкт-Петербург) - «Адриэль», «Адрилан», «Ют»: чистящие средства для кухни, ванной, сантехники, от засоров
ООО «Алтсинтез» (Барнаул) - Rain: средства от засоров, для полов, стекол, универсальные моющие и чистящие порошки
АО «Объединение бытовой химии» (Новомосковск, Тульская область) - чистящие пасты «Санитар», «Ландыш»; средства для клининга
6.7. Владельцы марок чистящих средств для дома
ООО «Арнест Юнирусь» (Москва; бывшее «Юнилевер Русь») - владелец марок Domestos и Cif в России
ООО «Рекитт Бенкизер» (Москва) - российский бизнес Reckitt: гигиена и уборка дома продаются группе «Арнест» (сделка 24.07.2026)
АО «Фаберлик» (Москва) - Faberlic «косметика для дома»: средства для кухни, плит, ванной и туалета, окон; завод в Чехове
ООО «Сплат Глобал» (Окуловка, Новгородская область) - BioMio: раздел «Уборка»; производство перенесено из Европы в Россию
ООО «ТД ГраСС» (Средняя Ахтуба, Волгоградская область; группа Grass) - владелец марки Grass: бытовая химия и средства для уборки
ООО «Леврана» (Санкт-Петербург) - Levrana и Freshbubble: экологичные средства для уборки дома
ООО «Фабрик Косметик» (Уфа) - LIMI: WC-гель для сантехники, антижир, средство для полов; контрактный выпуск
ООО «НПФ «Пермхимпродукт» (Пермь) - владелец марки «Женилен» (средства для сантехники); услуги контрактного выпуска моющих средств по заявлению компании
ООО НПП «СКС» (Красноярск) - BRIZIL: средства для сантехники, туалета, ванной, труб, стекол, духовок и плит
6.8. Проекты производств
ООО «Очередной завод» (Козельское, Боровский район, Калужская область) - проект контрактного завода бытовой химии, заявленная мощность 4,5 тыс. т в месяц
ООО «СИБЭКОХИМ» (Находка, Приморский край; группа ОПК «СИБЭКОХИМ», Москва) - проект завода промышленной и бытовой химии, в том числе средств для мытья посуды и стекол
6.9. Другие компании
6.10. Барьеры входа и контрактное производство
6.11. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Цены

7.1. Цены производителей
7.2. Розничные цены по маркам и фасовкам
7.3. Цены по сегментам
7.4. Структура розничной цены
7.5. Маркировка и издержки
7.6. Импортные и экспортные цены
7.7. Прогноз цен
7.8. Основные выводы по ценам

Часть 8Сырье и цепочка поставок

8.1. Компоненты чистящих средств и потребность в сырье
8.2. ПАВ
8.3. Гипохлорит натрия и хлор
8.4. Кислоты
8.5. Щелочи, сода и абразивы
8.6. Тара и упаковка
8.7. Себестоимость
8.8. Основные выводы по сырью

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Реестр проектов
9.2. Сделки по покупке активов
9.3. Экономика нового производства
9.4. Государственная поддержка
9.5. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем и структура мирового рынка
10.2. Ведущие мировые компании
10.3. Мировые тенденции рынка чистящих средств для дома
10.4. Российский рынок на фоне мирового
10.5. Международные компании в России после 2022 г.
10.6. Профили ведущих мировых компаний
Procter & Gamble (США): выручка 87,0 млрд долл. в 2026 финансовом году; сегмент Fabric & Home Care - 30,3 млрд долл. (35%), в нем уход за поверхностями Mr. Clean
Unilever (Великобритания): оборот 50,5 млрд евро в 2025 г. без мороженого; Home Care - около 11,6 млрд евро; российский бизнес с Domestos и Cif передан «Арнесту» в 2024 г.
Henkel (Германия): выручка 20,5 млрд евро в 2025 г.; Laundry & Home Care - 5,8 млрд евро; российский бизнес продан в 2023 г. («Лаб Индастриз»: «Пемолюкс», «Бреф»)
Reckitt (Великобритания): выручка 14,2 млрд фунтов в 2025 г.; защита от микробов (Dettol, Lysol, Harpic) - 3,2 млрд, уход за домом (Finish, Vanish) - 2,2 млрд; российская гигиена продается «Арнесту»
Clorox (США): продажи 7,1 млрд долл. в 2025 финансовом году; сегмент Health and Wellness (чистящие и дезинфицирующие средства) - 2,7 млрд долл.
SC Johnson (США): семейная компания; марки для дома - Windex, Mr Muscle, Scrubbing Bubbles, Duck, Fantastik; выручка не раскрывается
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз производства и импорта
11.5. Прогноз структуры по сегментам
11.6. Прогноз каналов сбыта
11.7. Связь с прогнозом химической промышленности
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление чистящих средств для дома в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Структура потребления чистящих средств по сегментам, 2025 г., % в тоннах

Рынок в ценах производителей в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Производители бытовой химии

Конкуренты, площадки, сегменты

Розничные сети и маркетплейсы

Каналы, собственные марки, цены

Поставщики ПАВ, кислот и тары

Спрос на сырье и упаковку

Контрактные производители

Заказы марок и сетей, экономика линии

Инвесторы и банки

Сделки, проекты, прогноз

Об исследовании

Чистящие средства для кухни, ванной и сантехники - категория бытовой химии, где после 2022 г. сменились владельцы почти всех крупных марок. Domestos и Cif вместе с бизнесом Unilever перешли к группе «Арнест», «Пемолюкс» и «Бреф» выпускает пермский завод «Лаб Индастриз», бывший Henkel, а в 2026 г. «Арнест» договорился о покупке завода Reckitt в Клину, где делают Cillit Bang и Tiret. Рядом растут российские заводы: Ступинский химзавод с Sanfor, Sanita и «Чистин», «Синергетик», «Нэфис Косметикс», «Невская Косметика», НЗБХ, «Аист», «ЕвроТек» с Mister Dez.

Официальной статистики рынка чистящих средств нет: Росстат публикует общий выпуск моющих средств и узкую строку чистящих паст и порошков. Поэтому объем рынка рассчитан тремя способами с явной арифметикой и диапазоном, ввоз и вывоз выделены из зеркальной статистики стран-партнеров, а оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, разобрана по первоисточникам. Рынок разделен на восемь сегментов - от гелей для унитаза до средств от засоров - и на каналы сбыта от федеральных сетей до маркетплейсов.

Компании описаны по ролям: производители с подтвержденным выпуском чистящих средств, владельцы марок и проекты производств; отдельно - шесть мировых компаний. Разобраны сырье (ПАВ, гипохлорит, кислоты, тара), маркировка «Честный знак», цены по маркам и фасовкам. Прогноз до 2030 г. дан в трех сценариях.