Рынок цемента Центрального федерального округа: заводы ЦЕМРОС, ЦЕМЕНТУМ и Heidelberg Materials, поставки в Москву, ввоз из Беларуси, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

129 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

14 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 39 таблиц и 97 диаграмм.

Ключевые выводы

6 площадок

цементных заводов ЦЕМРОС действуют в Центральном округе: Оскольский, Мальцовский, Воронежский, Михайловский, Серебрянский и Липецкий

Крупнейший завод округа - Оскольский в Белгородской области, мощностью 3,9 млн т в год.

3 площадки

группы ЦЕМЕНТУМ в округе - Щуровский, Воскресенский и Ферзиковский заводы, до 2022 г. принадлежавшие Holcim

Щуровский и Воскресенский заводы стоят на территории Московской области.

8 июля 2025 г.

остановлен Белгородский завод ЦЕМРОС; с января 2026 г. Липецкий завод работает в ограниченном режиме

Оба завода выпускают цемент мокрым способом с высокими затратами газа.

14 профилей

заводов и компаний: производители округа, поставщики из Мордовии, Поволжья и Беларуси

Сводная таблица прочих участников включает дистрибьюторов, перевозчиков и заводы вне округа.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, «Союзцемента», ОАО «РЖД», ЦЕМРОС, ЦЕМЕНТУМ, Global Cement, «Коммерсанта», регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классы прочности и скорость твердения
1.3. Технология производства
1.4. Навальный и тарированный цемент
1.5. Специальные цементы и клинкер
1.6. Нормативная база и регулирование
1.7. Сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок цемента Центрального федерального округа

Часть 3Мировой рынок

3.1. Выпуск цемента в мире
3.2. Мировые компании
3.3. Мировые тенденции рынка
3.4. Ведущие мировые компании
Holcim Ltd (Цуг)
Heidelberg Materials AG (Гейдельберг)
Cemex S.A.B. de C.V. (Монтеррей)
Buzzi S.p.A. (Казале-Монферрато)
Anhui Conch Cement Company Ltd (Уху)
UltraTech Cement Ltd (Мумбаи)

Часть 4Рынок Центрального федерального округа

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Объем рынка в натуральном выражении
Уровень цены
Первый способ: потребление и цена
Второй способ: выручка цементных заводов
Сверка способов и принятая оценка
Чувствительность оценки к допущениям
Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах
4.2. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.3. Динамика 2026 г.
4.4. Центральный округ среди федеральных округов
4.5. Разрез по субъектам округа
4.6. Баланс рынка

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура отрасли
5.2. Заводы и мощности
5.3. Загрузка мощностей
5.4. Выручка и рентабельность компаний
5.5. Каналы сбыта и логистика производителей
5.6. Группы и управляющие компании
АО «Цемрос» (Москва)
5.7. Заводы Центрального округа
Оскольский завод (Старый Оскол)
Воронежский завод (Подгоренский)
Михайловский завод (Октябрьский)
Липецкий завод (Липецк)
АО «Мальцовский портландцемент» (Фокино)
ООО «Серебрянский цементный завод» (Октябрьский)
ООО «Цементум Центр» (Коломна)
ООО «Хайдельбергцемент РУС», Новогуровский завод
5.8. Приостановленные площадки
АО «Белгородский цемент» (Белгород)
5.9. Поставщики из других округов
АО «Мордовцемент» (Комсомольский)
ООО «Цементум Волга» (Вольск)
5.10. Поставщики ввоза из Беларуси
ОАО «Белорусский цементный завод» (Костюковичи)
ОАО «Кричевцементношифер» (Кричев)
5.11. Другие участники рынка

Часть 6Межрегиональный ввоз и вывоз

6.1. Схема поставок
6.2. Железнодорожные перевозки и тарифы
6.3. Ввоз из Беларуси
6.4. Поставки из соседних округов
6.5. Вывоз из округа
6.6. Внешняя торговля

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Товарный бетон
7.3. Сборный железобетон
7.4. Растворы и сухие смеси
7.5. Индивидуальное строительство, розница и дороги
7.6. Москва и Московская область
7.7. Факторы спроса и замещающие материалы

Часть 8Цены

8.1. Цены производителей
8.2. Средняя цена по России
8.3. Цена с доставкой и франко-завод
8.4. Сравнение цен
8.5. Биржевые продажи
8.6. Динамика и прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Себестоимость цемента
9.3. Сырьевая база
9.4. Энергия и логистика

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика нового завода и помольной установки
10.3. Барьеры входа и государственное регулирование

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Субъекты и место округа в России
11.3. Предложение и риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Основные выводы
12.2. Анализ сильных и слабых сторон
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Мощность действующих цементных заводов Центрального округа, млн т в год

Ввод жилья в Москве и Московской области, млн м2

Действующая мощность заводов округа по способу производства, млн т в год

Для кого исследование

Производители цемента

Конкуренты по заводам, мощности, логистика в Москву, ввоз

Бетонные заводы и заводы ЖБИ

Поставщики, цены с доставкой и франко-завод, риски поставок

Застройщики и подрядчики

Заводы округа, сроки и условия поставки, регулирование

Логистические компании и терминалы

Направления поставок, тарифы РЖД, ввоз из Беларуси

Инвесторы

Помольные установки, терминалы, экономика завода, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Центральный федеральный округ - крупнейший потребитель цемента в России, но Москва собственных цементных заводов не имеет: столица и Московская область получают основную часть цемента по железной дороге и автотранспортом с заводов Брянской, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Тульской и Калужской областей, из Мордовии и Беларуси. Выпуск и потребление цемента по субъектам официальная статистика не публикует, поэтому исследование рассчитывает рынок по округу в целом и строит разрез по субъектам: Москва и область, субъекты с цементными заводами и прочие области.

Производство в округе сосредоточено у трех владельцев - ЦЕМРОС, ЦЕМЕНТУМ и Heidelberg Materials, - поэтому профили составлены не на десятки компаний, а на каждый завод округа: головное общество холдинга ЦЕМРОС, его заводы-филиалы и дочерние заводы, ООО «Цементум Центр» с тремя площадками, Новогуровский завод и остановленный Белгородский завод, а также на поставщиков из Мордовии, Саратовской области и Беларуси. Дистрибьюторы, перевозчики и заводы вне округа собраны в сводную таблицу.

В исследовании рассмотрены мощности и способы производства заводов, межрегиональные поставки и железнодорожные тарифы, ввоз из Беларуси, потребление бетонных заводов, заводов железобетонных изделий и индивидуального строительства, цены с доставкой и франко-завод, биржевые продажи и три сценария до 2030 г.