Рынок щебня и гравия Москвы и Московской области: карьеры Подмосковья, железнодорожный ввоз из Карелии, Ленинградской и Воронежской областей, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

135 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

15 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 44 таблицы и 109 диаграмм.

Ключевые выводы

13,7 млн т

карельского щебня на 10 лет - объем первого межрегионального офсетного контракта Москвы и Карелии, март 2024 г.

Победитель конкурса обязался построить производство в Карелии.

1,3 млн т в год

мощность третьего завода «Биоэн» на Ситозерском месторождении, запущенного 11 сентября 2026 г.

Завод выпускает щебень из габбро-диабаза и изделия из камня.

15 млн т в год

заявленная мощность гранитного карьера «Павловск Неруд» в Воронежской области

Менеджеры железнодорожных продаж закреплены за Москвой и Московской областью.

15 профилей

карьеров Подмосковья и поставщиков из Карелии, Ленинградской и Воронежской областей

Пять карьеров области, восемь компаний Северо-Запада, «Павловск Неруд» и группа ННК.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, РЖД, правительств Москвы и Карелии, Министерства экологии Московской области, «Делового Петербурга», «Коммерсанта», регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Прочность, морозостойкость и форма зерен
1.3. Фракции и балластный щебень
1.4. Технология производства и доставки
1.5. Области применения и сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок щебня и гравия Москвы и Московской области

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка заполнителей
3.2. Мировые компании
3.3. Мировые тенденции рынка
3.4. Ведущие мировые компании
CRH plc (Дублин)
Vulcan Materials Company (Бирмингем)
Martin Marietta Materials (Роли)
Heidelberg Materials AG (Гейдельберг)
Holcim Ltd (Цуг)
Breedon Group plc (Бридон-он-те-Хилл)

Часть 4Рынок Москвы и Московской области

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Первый способ: добыча и ввоз
Второй способ: бетон, дороги, балласт
Сверка способов и принятая оценка
Чувствительность оценки к допущениям
Сопоставление с другими оценками
4.2. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.3. Москва и Московская область: раздельная оценка
4.4. Баланс рынка

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. География поставщиков
5.3. Концентрация и собственники
5.4. Выручка и рентабельность компаний
5.5. Мощности и новые карьеры
5.6. Карьеры Московской области
АО «Богаевский карьер» (Руза)
ЗАО «Мансуровское карьероуправление» (Истра)
ООО «Сычевский ПТК» (Волоколамск)
ООО «Актив» (Домодедово)
ООО «Луховицкий ГОК» (Луховицы)
5.7. Поставщики из Карелии и Ленинградской области
АО «Первая нерудная компания» (Москва)
АО «ЛСР. Базовые материалы» (Санкт-Петербург)
ООО «Сунский карьер»
ООО «КПР»
ООО «Прионежская горная компания» (Падозеро)
ООО «Сортавальский ДСЗ» (Сортавала)
АО «Каменногорское карьероуправление» (Каменногорск)
ООО «Неруд-Сервис» (Выборг)
5.8. Поставщики из Воронежской области
АО «Павловск Неруд»
АО «Национальная нерудная компания» (Москва)
5.9. Торговые компании и перевалочные базы
5.10. Другие участники рынка

Часть 6Межрегиональный ввоз и вывоз

6.1. Железнодорожный ввоз по областям происхождения
6.2. Офсетный контракт Москвы и Карелии
6.3. Речной и автомобильный ввоз
6.4. Тарифы и стоимость перевозки
6.5. Внешняя торговля

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Товарный бетон и бетон собственных узлов
7.3. Сборный железобетон
7.4. Асфальтобетон и дорожное строительство
7.5. Балласт железнодорожного пути и ВСМ
7.6. Подготовка площадок, ИЖС, сети и благоустройство
7.7. Вторичный щебень из бетонного лома
7.8. Москва и Московская область

Часть 8Цены

8.1. Прайсы перевалочных баз Москвы
8.2. Разложение цены гранита: карьер, тариф, перевалка
8.3. Цены первой продажи
8.4. Средняя цена рынка
8.5. Динамика и прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Себестоимость щебня на карьере
9.3. Сырьевая база региона и регионов-поставщиков
9.4. Недропользование и регулирование

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика нового щебеночного завода
10.3. Барьеры входа и государственная поддержка

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Сегменты, источники предложения и субъекты
11.3. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Основные выводы
12.2. Анализ сильных и слабых сторон
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввод жилья в Москве и Московской области, млн м2

Расстояние от источников щебня до Москвы, км

Заявленная мощность поставщиков щебня, млн т в год

Для кого исследование

Карьеры и производители щебня

Конкуренты, железнодорожный ввоз, цены базы Москвы

Бетонные и асфальтобетонные заводы

Поставщики гранита, гравия и известняка, логистика

Трейдеры и операторы перевалочных баз

Потоки по областям, тарифы, структура цены

Застройщики и дорожные подрядчики

Источники заполнителей, цены, риски поставок

Инвесторы

Новые карьеры, офсетные контракты, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Москва и Московская область почти не имеют месторождений прочного камня, поэтому гранитный щебень для бетонов высоких классов и асфальтобетона везут по железной дороге из Карелии, Ленинградской и Воронежской областей, а местные карьеры дают гравийный и известняковый щебень. Выпуск щебня по субъектам Федерации официальная статистика в открытом доступе не публикует, поэтому региональный рынок рассчитан двумя способами - от предложения (добыча области и ввоз) и от спроса (бетон, дороги, балласт).

Рынок раздроблен между сотнями карьеров и перевалочных баз, а крупнейшие по выручке юрлица часто не раскрывают своих площадок. Поэтому профили составлены на компании, у которых карьеры подтверждены сайтом, карточкой группы или публикациями властей: карьеры Подмосковья, производители Карелии и Ленинградской области, «Павловск Неруд» и группа ННК. Остальные крупные участники, в том числе торговые компании, собраны в сводную таблицу с отчетностью.

Отдельно разобраны межрегиональный ввоз по областям происхождения, офсетный контракт Москвы и Карелии и запуск новых карельских заводов под него, разложение цены базы Москвы на франко-вагон карьера, железнодорожный тариф и перевалку, прайсы баз с датами, вторичный щебень реновации и три сценария до 2030 г.