Рынок строительного песка в России: природный, речной и намывной песок, песок из отсевов дробления, производители, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

128 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

9 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 42 таблицы и 112 диаграмм.

Ключевые выводы

3,03 млн т

песка подняли в 2025 г. два земснаряда Порта Тольятти на Саратовском водохранилище

Добыча песка для порта - попутное направление к перегрузке грузов.

Пески природные

Росстат учитывает строительный песок в одной группе с кварцевым и кремнистым

Строительный песок выделен расчетом двумя путями.

2 способа

расчета рынка - от выпуска песков природных и от потребления в бетоне, растворах, асфальте и основаниях дорог

Отсыпка, намыв и засыпка оценены как разница способов.

Земснаряды

Волги, Камы и Енисея поднимают песок для строек и металлургии

Порт Тольятти, Самарский речной порт, Порт Камбарка, Енисейское речное пароходство.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, Минтранса, таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), Геологической службы США, ЮНЕП, годовых отчетов портов и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классы песка, примеси и радиационная безопасность
1.3. Песок из отсевов дробления и обогащенный песок
1.4. Технология добычи и переработки
1.5. Области применения и сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок строительного песка

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка песка и гравия
3.2. Структура спроса и цены
3.3. Мировая торговля песком
3.4. Мировые компании
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Ведущие мировые компании
Vulcan Materials Company (США)
Martin Marietta Materials (США)
CRH plc (Ирландия)
Heidelberg Materials AG (Германия)
Breedon Group plc (Великобритания)
Holcim Ltd (Швейцария)
Royal Boskalis (Нидерланды)

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Первый способ: от выпуска
Второй способ: от потребления
Сверка способов и принятая оценка
Чувствительность оценки к допущениям
Сопоставление с оценками, встречающимися в отраслевых обзорах
4.2. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.3. Помесячная динамика 2025-2026 гг.
4.4. Баланс рынка
4.5. Структура рынка по регионам и федеральным округам

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Производство по регионам
5.3. Речная добыча и порты
5.4. Лицензирование добычи
5.5. Выручка и рентабельность компаний
5.6. Новые мощности
5.7. Производители
АО «ЛСР. Базовые» (Кузнечное)
ООО «Тюменьнеруд» (Тюмень)
АО «Порт Тольятти» (Тольятти)
АО «Самарский речной порт» (Самара)
АО «Порт Камбарка» (Камбарка)
АО «Богаевский карьер» (Руза)
ООО «Выборгское карьероуправление» (Выборг)
ООО «Старица» (Приобский)
5.8. Торговые компании
ООО «Нерудная компания «Бункер» (Казань)
5.9. Другие участники рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Ввоз песка в 2021-2025 гг.
6.2. Вывоз песка
6.3. Сальдо торговли

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по направлениям
7.2. Товарный бетон и сборный железобетон
7.3. Растворы и сухие смеси
7.4. Асфальтобетон и основания дорог
7.5. Земляное полотно и отсыпка дорог
7.6. Намыв и отсыпка площадок
7.7. Засыпка, планировка, ИЖС и благоустройство
7.8. Замещающие материалы и каналы сбыта

Часть 8Цены

8.1. Средняя цена производителей
8.2. Реестр цен производителей
8.3. Цены по регионам
8.4. Цены по крупности и классу
8.5. Цена у потребителя
8.6. Динамика и прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Себестоимость добычи песка
9.3. Логистика и доля перевозки в цене
9.4. Топливо, энергия, флот и недра

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика нового участка гидромеханизированной добычи
10.3. Барьеры входа и государственное регулирование

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Направления потребления и выпуск
11.3. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Основные выводы
12.2. Анализ сильных и слабых сторон
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Вывоз природных песков из России по странам в 2021 и 2025 гг., тыс. т

Выпуск товарного бетона по федеральным округам в 2025 г., млн куб. м

Реализация заполнителей мировыми компаниями в 2025 г., млн т

Для кого исследование

Карьеры и речные порты

Конкуренты, площадки, лицензии, экономика участка

Бетонные и асфальтовые заводы

Поставщики крупного песка, отсевы, цена с доставкой

Дорожные и нефтегазовые подрядчики

Песок для отсыпки и намыва по регионам

Дилеры и прибрежные площадки

Каналы сбыта, сезонность, прайсы

Инвесторы

Участники, проекты, барьеры входа, окупаемость

Об исследовании

Строительный песок добывают тысячи карьеров, речных портов и подрядчиков, которые намывают песок прямо на площадки дорог и месторождений, а объемы и цены раскрывают немногие из них. Поэтому в профили вошли девять компаний, выпуск или продажи песка которых подтверждены сайтами, паспортами качества и годовыми отчетами, - от ЛСР «Базовые», «Тюменьнеруда» и Богаевского карьера до Порта Тольятти и Самарского речного порта; карьеры без открытых сведений о продукции и речные перевозчики приведены в таблице других участников.

Речной песок Волги и Камы добывают порты с собственным флотом земснарядов: для Порта Тольятти и Порта Камбарка добыча песка попутна к портовой деятельности, а Енисейское речное пароходство намывает песок для плавильных печей «Норникеля». С 2024 г. на рынок влияют решение Верховного суда о добыче песка без лицензии, сокращение частного жилищного строительства и дорожные программы.

Исследование содержит требования ГОСТ 8736-2014 и ГОСТ 31424-2010, способы добычи и обогащения песка, мировой рынок песка и гравия с компаниями Vulcan Materials, Martin Marietta, CRH и Boskalis, расчет рынка двумя способами, потребление по федеральным округам и направлениям, реестр цен карьеров и портов, логистику, лицензирование недр и три сценария до 2030 г.