Рынок кварцевого песка в России: стекольный и фракционированный песок для сухих смесей, производители, ввоз и вывоз, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

123 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

9 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 39 таблиц и 110 диаграмм.

Ключевые выводы

1 млн т

в год - заявленная мощность АО «Кварц» на Ташлинском месторождении

Сырьевая база - запасы Ташлинского месторождения по заявлению компании.

Ноябрь 2023 г.

Sibelco завершила продажу российского бизнеса группе ФСК

Раменский ГОК и Неболчи работают под управлением ООО «Ларта Минералс».

ГОСТ 22551-2019

действует с 1 февраля 2020 г. и сохранил систему марок стекольного песка

Марка указывает предельное содержание оксида железа.

2 способа

расчета рынка - от спроса стекла и смесей и от продаж комбинатов

Отдельной статистики обогащенного песка в открытом доступе нет.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Геологической службы США, таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), Ассоциации производителей стеклянной тары, «Вестника ННГУ», регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Марки стекольного песка по ГОСТ 22551
1.3. Пески для сухих строительных смесей и формовочные пески
1.4. Технология обогащения и фракционирования
1.5. Нормативная база и сертификация
1.6. Области применения и сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок кварцевого песка

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировая добыча промышленного песка
3.2. Структура мирового спроса и цены
3.3. Мировые компании и сделки
3.4. Мировые тенденции рынка
3.5. Ведущие мировые компании
SCR-Sibelco NV (Антверпен)
U.S. Silica Holdings, Inc. (Кейти)
Quarzwerke GmbH (Фрехен)
Covia Holdings Corp (Индепенденс)
Cape Flattery Silica Mines Pty Ltd (Квинсленд)

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Первый способ: от спроса
Второй способ: от предложения
Сверка способов и принятая оценка
Чувствительность оценки к допущениям
Сопоставление с другими оценками
4.2. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.3. Баланс рынка
4.4. Структура рынка по сегментам и регионам

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Производство в России
5.3. Смена собственников и концентрация
5.4. Каналы сбыта и требования потребителей
5.5. Доли поставщиков
5.6. Выручка компаний
5.7. Добыча и обогащение
АО «Кварц»
АО «Раменский ГОК»
ООО «Ларта Минералс Неболчи»
АО «ГОК «Мураевня»
АО «Балашейские пески»
АО «ЛГОК»
5.8. Группа
ООО «Ларта Минералс» (Москва)
5.9. Дистрибьюторы
ООО «Спецматериалы»
5.10. Проекты
АО «Кварцит-2000» (Саратов)
5.11. Другие участники рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Ввоз кварцевого песка в 2021-2025 гг.
6.2. Вывоз кварцевого песка
6.3. Сальдо торговли и торговля кварцем

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Листовое стекло
7.3. Стеклянная тара
7.4. Стекловолокно и стекловата
7.5. Сухие смеси, наливные полы и затирки
7.6. Литье, фильтрация и прочие применения
7.7. Замещающие материалы и факторы спроса

Часть 8Цены

8.1. Цены по маркам и сегментам
8.2. Цена у потребителя и цепочка цен
8.3. Динамика цен в 2021-2025 гг.
8.4. Цены внешней торговли
8.5. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Себестоимость обогащенного песка
9.3. Логистика и доля перевозки в цене
9.4. Энергия и прочие ресурсы

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика новой обогатительной фабрики
10.3. Барьеры входа и государственная поддержка

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Сегменты, выпуск и вывоз
11.3. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Основные выводы
12.2. Анализ сильных и слабых сторон
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Вывоз кварцевого песка из России в 2025 г. по странам, тыс. т

Выпуск листового стекла в России, млн кв. м

Добыча промышленного песка и гравия по странам в 2025 г., млн т

Для кого исследование

Производители кварцевого песка

Конкуренты, марки, логистика, экономика фабрики

Стекольные заводы

Поставщики, марки по ГОСТ 22551, доля перевозки в цене

Производители сухих смесей

Фракционированный песок, поставщики, цены

Дистрибьюторы

Каналы сбыта, ввоз и вывоз, сценарии до 2030 г.

Инвесторы

Участники, сделки, барьеры входа, окупаемость

Об исследовании

Обогащенный кварцевый песок - основное сырье стекольных заводов и заполнитель плиточных клеев, затирок и наливных полов. Стекольный песок выпускается по ГОСТ 22551-2019, марки которого различаются предельным содержанием оксида железа, а для сухих смесей песок сушат и рассеивают на узкие фракции.

Круг поставщиков невелик, поскольку добыча и обогащение сосредоточены у нескольких горно-обогатительных комбинатов с разведанными месторождениями, фабриками и железнодорожными путями: АО «Кварц» в Ульяновской области, Раменского ГОК, Неболчинского карьероуправления, ГОК «Мураевня», «Балашейских песков» и Лужского ГОК. В ноябре 2023 г. площадки Sibelco перешли к группе ФСК, а поставки из Украины после 2022 г. прекратились, и Россия стала вывозить песок в Азербайджан и Казахстан.

Исследование содержит марки и технологию обогащения, мировой рынок промышленного песка с компаниями Sibelco, Quarzwerke, U.S. Silica, Covia и Cape Flattery, баланс, ввоз и вывоз по странам, сегменты от листового стекла до сухих смесей, долю перевозки в цене, проект «Кварцит-2000» и три сценария до 2030 г.