Рынок авиационных масел, смазок и гидравлических жидкостей в России: марки, ввоз, компании, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

138 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

5 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 62 таблицы и 100 диаграмм.

Ключевые выводы

2017

утвержден ГОСТ 6794-2017 на масло АМГ-10 - рабочую жидкость гидросистем

Реестр стандартов на авиационные масла, гидравлические жидкости и смазки.

2021

приняты новые стандарты на авиационные масла и смазки ЦИАТИМ-201 и ЦИАТИМ-221

Марки, спецификации, соответствие российских и зарубежных масел.

5 профилей

владельцы марок, проект выпуска МС-20, дистрибьютор, а также 6 мировых производителей

Роли, площадки, марки, события компаний.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Парк воздушных судов, налет, расход масел, ввоз.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росавиации, Минтранса России, ЦБ РФ, таможенной статистики стран-партнеров (WITS), стандартов, компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики продукта

1.1. Масла для газотурбинных двигателей и редукторов
1.2. Зарубежные спецификации и марки
1.3. Соответствие российских и зарубежных масел
1.4. Гидравлические жидкости
1.5. Пластичные смазки, пасты и покрытия
1.6. Стандарты и регулирование
1.7. Технология производства
1.8. Сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок авиационных масел

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Способ А: налет воздушных судов и нормы расхода масла
3.3. Способ Б: мировой рынок и доля России в пассажирообороте
3.4. Сопоставление способов расчета и внешних оценок рынка
3.5. Баланс рынка масел для ГТД и редукторов
3.6. Рынок в стоимостном выражении
3.7. Структура рынка по сегментам
3.8. География и виды перевозок
3.9. Рынок в 2026 г.
3.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Импорт и экспорт

4.1. Таможенная классификация
4.2. Ввоз смазочных препаратов с нефтепродуктами
4.3. Ввоз синтетических смазочных материалов
4.4. Ввоз гидравлических жидкостей
4.5. Структура ввоза по группам стран
4.6. Ввоз специальных синтетических масел
4.7. Экспорт
4.8. Средние цены ввоза
4.9. Основные выводы по внешней торговле

Часть 5Потребление

5.1. Пассажирские перевозки
5.2. Парк воздушных судов
5.3. Налет
5.4. Нормы расхода масла
5.5. Потребление по сегментам
5.6. Вертолеты
5.7. Гидравлические жидкости и смазки
5.8. Каналы сбыта
5.9. Замещение импортных масел
5.10. Основные выводы по потреблению

Часть 6Компании рынка

6.1. Структура участников рынка
6.2. Марки и их держатели
6.3. Выручка компаний по отчетности
6.4. Владельцы марок
ООО «ЛЛК-Интернешнл» (Москва)
ООО «РН-Смазочные Материалы» (Рязань)
АО «ВНИИ НП» (Москва)
6.5. Проекты производства
АО «Ангарская нефтехимическая компания» (Ангарск)
6.6. Дистрибьюторы
АО «Росма» (Нижний Новгород)
6.7. Прочие участники рынка
6.8. Барьеры входа
6.9. География участников
6.10. Основные выводы о компаниях

Часть 7Цены

7.1. Реестр цен
7.2. Цены импортных масел по фасовке
7.3. Цены российских марок
7.4. Таможенная стоимость ввоза
7.5. Динамика цен 2021-2025 гг.
7.6. Прогноз цен

Часть 8Сырье и производственная цепочка

8.1. Цепочка создания стоимости
8.2. Нефтяные базовые масла
8.3. Синтетические эфиры и присадки
8.4. Фосфатные эфиры для гидравлических жидкостей
8.5. Тара и логистика
8.6. Структура цены импортного масла

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Реестр проектов
9.2. Экономика замещения импортных масел
9.3. Государственное регулирование

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка
10.2. Структура мирового рынка
10.3. Мировая торговля
10.4. Авиаперевозки - основа спроса
10.5. Ведущие мировые производители
10.6. Мировые тенденции рынка авиационных масел
10.7. Профили мировых компаний
ExxonMobil (США)
Shell (Великобритания)
Eastman Chemical (США)
TotalEnergies (Франция)
Castrol (Великобритания)
Nye Lubricants (США)
10.8. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз налета
11.3. Прогноз потребления в натуральном выражении
11.4. Прогноз рынка в стоимостном выражении
11.5. Структура рынка и ввоз
11.6. Диапазон прогноза
11.7. Чувствительность и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Компании, марки и роли
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Расход масел для двигателей и редукторов, 2021-2025 гг., т

Ввоз синтетических смазочных материалов, 2021-2025 гг., млн долл.

Расход масел в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, т

Для кого исследование

Авиакомпании и ТОиР

Марки, допуски, аналоги, цены

Нефтяные компании

Ниша для российских марок

Дистрибьюторы

Ввоз по странам, каналы

Производители техники

Масла для МС-21, SJ100, вертолетов

Инвесторы

Замещение импорта, прогноз

Об исследовании

Рынок авиационных смазочных материалов разделен на две группы по происхождению парка воздушных судов. Самолеты Boeing, Airbus, Embraer и Superjet 100 работают на синтетических маслах класса MIL-PRF-23699 вроде Mobil Jet Oil II и на огнестойких гидравлических жидкостях Skydrol, которые после ухода западных поставщиков приходят в Россию через дистрибьюторов и третьи страны. Вертолеты Ми-8 и Ми-26, самолеты Ил-76 и Ту-204 используют российские марки - масла МС-8П, Б-3В, ВНИИ НП 50-1-4ф, гидравлическое масло АМГ-10 и смазки ЦИАТИМ.

Под своими марками авиационные масла в России предлагают немногие: группа ЛУКОЙЛ, «Роснефть», где Ангарская нефтехимическая компания выпустила опытную партию масла МС-20, и институт ВНИИ НП - держатель документации на масла и смазки, носящие его название. Импортные жидкости и масла для западного парка продают дистрибьюторы, такие как нижегородская «Росма». В исследовании рынок рассчитан двумя способами - по налету воздушных судов и нормам расхода масла и по доле России в мировом пассажирообороте, - ввоз восстановлен по зеркальной статистике стран-поставщиков.

Описаны марки и стандарты, допуски двигателестроителей, соответствие российских и зарубежных масел, пять российских компаний и шесть мировых производителей, ввоз по странам, цены и прогноз до 2030 года в трех сценариях.