Рынок авиатопливообеспечения и топливозаправочных комплексов (ТЗК) аэропортов России: объем заправок, операторы, тарифы, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

136 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

8 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 65 таблиц и 99 диаграмм.

Ключевые выводы

3 группы

нефтяных компаний ведут основную часть заправки «в крыло» в аэропортах России

Операторы нефтяных групп, их ТЗК и дочерние общества в регионах.

865 тыс. т

заправила в 2025 г. независимая группа «Аэрофьюэлз»

Независимый оператор: сеть ТЗК, объемы, финансы по отчетности.

8 профилей

операторы нефтяных групп, независимые ТЗК, головная компания и дистрибьютор

Паспорта, события 2022-2026 гг., выручка и прибыль; еще 29 обществ в таблице.

2030

прогноз в трех сценариях

Объем заправок, цена «в крыло», услуги заправки и хранения.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росавиации, ФАС России, рейтинговых агентств, отчетности и сообщений компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение авиатопливообеспечения и границы рынка
1.2. Правовое регулирование услуг ТЗК
1.3. Авиатопливо и требования к качеству
1.4. Состав топливозаправочного комплекса и способы заправки
1.5. Сегментация рынка
1.6. Барьеры входа и особенности конкуренции

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок авиатопливообеспечения и ТЗК аэропортов

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Способ Б: пассажирооборот и удельный расход топлива
3.3. Способ А: объем независимого оператора и его доля
3.4. Сопоставление способов расчета и разбор расхождения
3.5. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.6. Рынок в денежном выражении
3.7. Баланс рынка
3.8. Структура рынка по операторам
3.9. Рынок в 2026 г.
3.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Потребление

4.1. Сегменты потребления
4.2. Пассажирские перевозки
4.3. Группа «Аэрофлот» - крупнейший покупатель
4.4. Удельный расход топлива
4.5. Международные рейсы и заправка за рубежом
4.6. Иностранные авиакомпании, грузовые и деловые рейсы
4.7. Потребление авиатоплива и внешние оценки рынка
4.8. Основные выводы по потреблению

Часть 5Цены

5.1. Структура цены «в крыло»
5.2. Цена «в крыло» в 2021-2025 гг.
5.3. Тарифы ФАС на заправку и хранение
5.4. Свободные цены в крупных узлах
5.5. Выручка операторов на тонну
5.6. Цены в 2026 г.
5.7. Прогноз цен до 2030 г.
5.8. Основные выводы по ценам

Часть 6Региональная структура и логистика

6.1. Внешняя торговля и услуги ТЗК
6.2. Московский авиаузел
6.3. Санкт-Петербург: Пулково
6.4. Региональные аэропорты с регулируемыми тарифами
6.5. Региональная сеть группы «Аэрофьюэлз»
6.6. Дальний Восток и островные аэропорты
6.7. Поставки нефтяных групп в северные регионы
6.8. Логистика авиакеросина до ТЗК
6.9. Основные выводы по региональной структуре и логистике

Часть 7Участники рынка

7.1. Структура участников рынка
7.2. Концентрация рынка и данные операторов
7.3. Выручка участников рынка по отчетности
7.4. Операторы авиатопливообеспечения нефтяных групп
АО «Газпромнефть-Аэро» (Санкт-Петербург) - оператор авиатопливообеспечения группы «Газпром нефть»
ООО «РН-Аэро» (Москва) - оператор авиатопливообеспечения группы «Роснефть»
ООО «ЛУКОЙЛ-Аэро» (Москва) - оператор авиатопливообеспечения группы ЛУКОЙЛ
ООО «ЛУКОЙЛ-Аэро-Запад» (Самара) - региональный оператор ТЗК группы ЛУКОЙЛ в аэропорту Курумоч
7.5. Независимые операторы ТЗК
ООО «ТЗК Аэрофьюэлз» (Москва) - основная операционная компания группы «Аэрофьюэлз»
ООО «Аэрофьюэлз Камчатка» (Елизово) - ТЗК аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово)
7.6. Головная компания группы и дистрибьютор зарубежной заправки
ООО «Аэрофьюэлз Групп» (Москва) - головная компания российской части группы «Аэрофьюэлз»
ООО Фирма «Аэрофьюэлз Интернешенел» (Москва) - заправка российских авиакомпаний в международных аэропортах
7.7. Другие общества рынка
7.8. Сети операторов по аэропортам
7.9. Основные выводы по участникам рынка

Часть 8Инвестиции и проекты

8.1. Реестр проектов
8.2. Экономика нового ТЗК
8.3. Государственная поддержка и регулирование
8.4. Основные выводы по инвестициям

Часть 9Себестоимость и ресурсы

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Структура цены и себестоимости тонны заправки
9.3. Финансовые результаты и рентабельность звеньев
9.4. Производственные ресурсы операторов
9.5. Оборотный капитал и условия договоров
9.6. Основные выводы по себестоимости и ресурсам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Устройство мирового рынка заправки «в крыло»
10.2. Объемы мировых поставщиков и масштаб российского рынка
10.3. Финансы мировых компаний
10.4. Мировые компании и российский рынок
10.5. Мировые тенденции рынка
10.6. Профили мировых компаний
World Kinect Corporation (США): авиатопливо World Fuel, поставка и сервис для авиакомпаний
Shell plc (Великобритания): Shell Aviation, заправка «в крыло» в аэропортах мира
BP p.l.c. (Великобритания): Air bp, поставка авиатоплива и заправка в аэропортах
TotalEnergies SE (Франция): TotalEnergies Aviation, сеть заправки в аэропортах мира
Exxon Mobil Corporation (США): ExxonMobil Aviation, поставка авиатоплива
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз объема рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз по сегментам
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Связь со сценариями топливного рынка
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка авиатопливообеспечения
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Заправка авиатоплива «в крыло» в аэропортах России, 2021-2025 гг., млн т

Заправка в аэропортах России по типу рейсов, 2025 г., млн т

Заправка «в крыло» в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн т

Для кого исследование

Операторы ТЗК

Объем заправок, доли, тарифы и сеть аэропортов

Авиакомпании

Цена «в крыло», структура цены и поставщики

Аэропорты и инвесторы

Проекты ТЗК, окупаемость, барьеры входа

Нефтяные компании

Сбыт авиакеросина через ТЗК, конкуренция с независимыми

Банки и рейтинговые аналитики

Финансы операторов, рентабельность, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Заправка воздушного судна «в крыло» и хранение авиатоплива в аэропорту по закону о естественных монополиях относятся к регулируемым услугам, но регулирование неоднородно: в региональных аэропортах с одним топливозаправочным комплексом тарифы заправки и хранения утверждает ФАС, а в Пулково с 2022 г. ценовое регулирование для операторов не применяется. Оператор ТЗК принимает керосин с НПЗ, хранит его, проверяет качество в лаборатории и заправляет самолеты топливозаправщиками или через гидрантную систему.

Рынок узкий: основную часть заправки «в крыло» ведут дочерние общества трех нефтяных групп - «Газпромнефть-Аэро», «РН-Аэро» и «ЛУКОЙЛ-Аэро», остальное приходится на независимую группу «Аэрофьюэлз» с сетью ТЗК примерно в 30 аэропортах. Объем заправок в исследовании рассчитан двумя способами - по пассажирообороту и удельному расходу топлива авиакомпаний и по объему независимого оператора и его доле, - а расхождение способов разобрано отдельно.

Описаны 8 российских участников с подтвержденной ролью, пять мировых поставщиков авиатоплива и еще 29 обществ в сводной таблице. Рассмотрены сегменты заправки по типу рейсов, тарифы ФАС на заправку и хранение в аэропортах Коми, Томска и Омска, цена «в крыло», региональная сеть ТЗК, проекты, себестоимость услуги и прогноз до 2030 года в трех сценариях.