Рынок акрилонитрила в России: производство, баланс, экспорт, потребление в АБС и нитрильных каучуках, цены, сырье, профили компаний, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

149 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

8 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 63 таблицы и 101 диаграмма.

Ключевые выводы

Одна площадка

выпускает акрилонитрил в России - «Саратоворгсинтез» группы ЛУКОЙЛ в Саратове

Мощность, технология, сведения о выпуске и их расхождения.

190 тыс. т

в год - мощность двух установок акрилонитрила в Саратове по данным ИнфоТЭК

Три значения мощности по годам, проект третьей установки.

8 профилей

производитель, группы-владельцы, потребители и проект

Площадки, события, выручка и прибыль по отчетности.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS), компаний, отраслевых СМИ, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства
1.3. Направления использования и нормы расхода
1.4. Классификация и сегментация рынка
1.5. Регулирование рынка
1.6. Методика расчета рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок акрилонитрила

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировые мощности и производство
3.2. Мировая торговля
3.3. Рынок Турции - главное направление российского экспорта
3.4. Мировые цены
3.5. Ведущие производители
3.6. Мировые тенденции рынка акрилонитрила
3.7. Профили мировых компаний
INEOS (Великобритания): производитель акрилонитрила (INEOS Nitriles, США и Германия), владелец 50% Shanghai SECCO, СП по АБС с Sinopec
Asahi Kasei (Япония): производитель акрилонитрила, ищет партнера или покупателя для завода в Ульсане (Южная Корея), сворачивает акрилонитрил в Таиланде и Японии
Sinopec (Китай): материнская компания Shanghai SECCO, на площадке которой четыре линии акрилонитрила по 130 тыс. т
Ascend Performance Materials (США): производитель акрилонитрила на заводе Chocolate Bayou (Техас), прошел реструктуризацию по главе 11 в 2025 г.
Cornerstone Chemical (США): акрилонитрил в Ваггамане (Луизиана), по сообщению ICIS законсервирован с 30 июня 2025 г.
ОАО «Полимир» (Новополоцк, Беларусь, входит в «Нафтан»): акрилонитрил 72 тыс. т в год, полиакрилонитрильные волокна «Нитрон-Д»
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Мощность и выпуск: три значения мощности
4.3. Проверка расчета вторым способом: спрос Турции
4.4. Рынок в денежном выражении
4.5. Проверка оценки рынка, встречающейся в отраслевых обзорах
4.6. Потребление по федеральным округам
4.7. Рынок акрилонитрила в 2026 г.
4.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производитель, группы и потребители

5.1. Структура отрасли и роли компаний
5.2. Производственная площадка
5.3. Мощности переработчиков
5.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
5.5. Производитель акрилонитрила
ООО «Саратоворгсинтез» (Саратов) - единственный в России производитель акрилонитрила, 100% дочерняя компания ПАО «ЛУКОЙЛ»
5.6. Группы и владельцы
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - владелец «Саратоворгсинтеза», единственного российского производителя акрилонитрила
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск, Москва) - нефтехимический холдинг, в группе Нижнекамскнефтехим и КЗСК, крупнейшие российские потребители акрилонитрила в АБС и нитрильных каучуках
5.7. Потребители акрилонитрила
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск, Татарстан) - потребитель акрилонитрила в производстве АБС-пластиков, входит в СИБУР
АО «Пластик» (Узловая, Тульская область) - крупнейший российский производитель АБС-пластиков, потребитель акрилонитрила
АО «КЗСК» (Красноярск) - единственный российский производитель бутадиен-нитрильных каучуков, потребитель акрилонитрила, группа СИБУР
ООО «Акрипол» (Саратов) - производитель полимеров акриламида, потенциальный потребитель акрилонитрила
5.8. Проекты производств
ООО «СНФ Флопам» (Саратов) - проект завода акриламида и полиакриламида SNF на площадке «Саратоворгсинтеза», заморожен
5.9. Другие компании
5.10. Барьеры входа и экономика производства
5.11. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и источники данных
6.2. Экспорт в страны ЕС и другие видимые направления
6.3. Экспорт в Турцию и общий объем экспорта
6.4. Экспорт в стоимостном выражении и цены
6.5. Импорт
6.6. Торговля продуктами переработки
6.7. Торговля побочными продуктами: цианид натрия и ацетонитрил
6.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. АБС-пластики
7.3. Бутадиен-нитрильные каучуки
7.4. Акриламид и полиакриламид
7.5. Акриловое волокно и ПАН-прекурсор
7.6. Прочие применения
7.7. Диапазон оценки потребления
7.8. Крупнейшие потребители
7.9. Замещающие материалы
7.10. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Экспортная цена
8.2. Цена внутреннего рынка: экспортный и импортный паритет
8.3. Мировые цены и цены Китая
8.4. Цена и стоимость сырья
8.5. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Пропилен и аммиак
9.3. Структура себестоимости
9.4. Катализаторы и технологии
9.5. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты выпуска акрилонитрила
10.2. Проекты переработки
10.3. Экономика нового производства
10.4. Государственная поддержка
10.5. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз внутреннего потребления
11.3. Прогноз производства и экспорта
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Связь со сценариями главы 2
11.7. Чувствительность прогноза
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство акрилонитрила в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Внутреннее потребление акрилонитрила по направлениям, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Нефтехимические компании

Баланс, мощности, экспорт, сырье

Производители АБС и каучуков

Нормы расхода, поставщики, цены паритета

Производители полиакриламида

Акриламид, сырье, проекты

Трейдеры и экспортеры

Направления вывоза, Турция, мировые цены

Инвесторы и банки

Проекты, рентабельность, прогноз

Об исследовании

Акрилонитрил - мономер для АБС-пластиков, бутадиен-нитрильных каучуков, акриламида и акрилового волокна. По данным ЛУКОЙЛа, в России его выпускает одно предприятие - ООО «Саратоворгсинтез» в Саратове, и большая часть выпуска идет на экспорт. Внутри страны акрилонитрил перерабатывают несколько заводов СИБУРа и независимых компаний, а выпуск, продажи и закупки участники не раскрывают.

Поэтому баланс построен расчетом: выпуск - по мощности завода, загрузке и данным таможенной статистики, внутреннее потребление - по выпуску АБС-пластиков, нитрильных каучуков и полиакриламида с удельными нормами расхода, экспорт - по зеркальной статистике стран-партнеров и спросу Турции. Отдельно разобраны расхождения в сведениях о мощности завода, цены экспортного и импортного паритета, сырье - пропилен и аммиак - и оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

Компании описаны по ролям: производитель, группы ЛУКОЙЛ и СИБУР, потребители - Нижнекамскнефтехим, «Пластик», КЗСК и «Акрипол», - и замороженный проект завода полиакриламида. Отдельно представлены шесть мировых производителей акрилонитрила и сводная таблица прочих участников. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.