Рынок промышленного водорода в России: учтенный выпуск и полное производство, водород НПЗ, аммиачных и метанольных заводов, себестоимость паровой конверсии, электролиз, товарный и баллонный в

октябрь 2026 г.актуализация

164 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

30 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 62 таблицы и 105 диаграмм.

Ключевые выводы

2,2 млрд м3

водорода учел Росстат в 2025 г.

Учтенный выпуск, доля в промышленных газах, федеральные округа, внешняя торговля.

около 5 млн т

водорода получено в России всего - в аммиачных, метанольных агрегатах и на НПЗ

Расчет полного производства, себестоимость паровой конверсии, электролиз.

30 профилей

производители, потребители, дистрибьюторы, группы, проекты

Установки водорода, мощности, события, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях

Полное производство, учтенный выпуск, товарный рынок, цены.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности и сайтов компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Свойства водорода и единицы измерения
1.2. Периметр исследования и методика расчета рынка водорода
1.3. Требования к качеству: ГОСТ Р 51673-2000 и ГОСТ 3022-80
1.4. Технологии получения водорода
1.5. Классификация водорода по углеродному следу
1.6. Хранение, транспортировка и безопасность
1.7. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок водорода

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и география мирового производства водорода
3.2. Структура мирового спроса
3.3. Низкоуглеродный водород и электролиз
3.4. Стоимость водорода в мире
3.5. Ведущие мировые компании
3.6. Профили мировых компаний
Linde plc: крупнейшая по выручке компания промышленных газов, водород получают в основном паровой конверсией метана; российские активы в споре
Air Liquide: французская группа с крупными проектами электролиза и водорода для НПЗ; российские активы переданы местному управлению
Air Products and Chemicals: крупнейший в мире проектировщик и оператор проектов чистого водорода, в 2025 г. зафиксирован чистый убыток
Sinopec: крупнейший производитель водорода в Китае (3,5 млн т в год по данным 2020 г.), сеть водородных заправок
Nel ASA: норвежский производитель электролизеров, выручка 2025 г. упала на 31%, убыток вырос до 1,3 млрд норвежских крон
Plug Power: американский производитель топливных элементов и жидкого водорода, с начала 2025 г. - завод в Луизиане, убыток 1,6 млрд долл. в 2025 г.
3.7. Мировые тенденции промышленного водорода
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Сырье и себестоимость

4.1. Природный газ - основное сырье
4.2. Себестоимость паровой конверсии метана
4.3. Чувствительность себестоимости к цене газа
4.4. Электролиз и пиролиз метана
4.5. Побочный водород и водородсодержащие газы
4.6. Оборудование и катализаторы
4.7. Выводы по сырью и себестоимости

Часть 5Российский рынок

5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.2. Выпуск водорода, учтенный Росстатом
5.3. Полное производство водорода
5.4. Баланс учтенного водорода
5.5. Рынок в денежном выражении
5.6. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
5.7. Производство по федеральным округам
5.8. Внутригодовая динамика
5.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Производители

6.1. Структура отрасли: НПЗ, азотная и метанольная химия, газовые компании
6.2. Установки водорода и мощности
6.3. Собственное производство и товарные поставки
6.4. Финансовые результаты производителей
6.5. Производители водорода (установки на НПЗ и химических заводах)
ООО «Афипский НПЗ» (пос. Афипский, Краснодарский край) - производство водорода в комплексе гидрокрекинга Афипского НПЗ
АО «ТАНЕКО» (Нижнекамск) - нефтеперерабатывающий комплекс «Татнефти» с тремя установками производства водорода
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (Волгоград) - Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа, установки водорода в комплексе гидрокрекинга
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (Омск) - Омский НПЗ «Газпром нефти» с автономной установкой производства водорода
ООО «Линде Азот Тольятти» (Тольятти) - производство аммиака и водорода на площадке ПАО «КуйбышевАзот»
АО «Щекиноазот» (Первомайский, Тульская область) - метанол, аммиак и капролактам, собственная водородная установка В-26
6.6. Потребители водорода
АО «Тольяттиазот» (Тольятти) - один из крупнейших в России выпусков аммиака и метанола, потребитель водорода в синтезе
ПАО «Акрон» (Великий Новгород) - аммиак и азотные удобрения, потребитель водорода в синтезе аммиака
АО «Невинномысский Азот» (Невинномысск) - площадка ЕвроХима по аммиаку и азотным удобрениям, потребитель водорода
ПАО «КуйбышевАзот» (Тольятти) - капролактам и аммиак, потребитель водорода; водород на площадке выпускает Линде Азот Тольятти
АО «Метафракс Кемикалс» (Губаха, Пермский край) - метанол и производные, потребитель водорода в синтезе метанола
ООО «КИНЕФ» (Кириши, Ленинградская область) - Киришский НПЗ Сургутнефтегаза, потребитель водорода в гидрокрекинге
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово) - Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа, потребитель водорода в гидроочистке
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Пермь) - Пермский НПЗ ЛУКОЙЛа, потребитель водорода в гидроочистке и гидрокрекинге
АО «Газпромнефть-МНПЗ» (Москва, Капотня) - Московский НПЗ «Газпром нефти», потребитель водорода в гидроочистке
АО «Саянскхимпласт» (Саянск, Иркутская область) - хлорщелочное производство, побочный водород для собственных нужд
ОАО «РЖД» (Москва) - будущий потребитель водорода: первый в России пассажирский водородный поезд на Сахалине
ООО «Инэнерджи» (Москва) - разработчик электрохимических генераторов «Астра» на водороде, потребитель водорода
6.7. Дистрибьюторы технических газов
АО «Линде Газ Рус» (Балашиха) - российское общество группы Linde, баллонный водород чистотой 4.0-6.0 в каталоге
ООО «НИИ КМ» (Москва) - поставщик технических и чистых газов, водород в каталоге продукции
ООО «УралКриоГаз-Трейд» (Екатеринбург) - дистрибьютор баллонного технического водорода марки А
6.8. Группы
ПАО «Газпром» (Санкт-Петербург) - группа: опытные технологии водорода (пиролиз метана, водород из сероводорода)
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - группа: владелец Волгоградского, Пермского и Нижегородского НПЗ
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург) - группа: владелец Омского и Московского НПЗ
ПАО «НОВАТЭК» (Тарко-Сале) - группа: проект «Обский ГХК» по голубому аммиаку и водороду (приостановлен)
6.9. Проекты водородной энергетики
Госкорпорация «Росатом» (Москва) - проект водородного завода и полигон на Сахалине, электролизные установки
ФГБУН СКБ САМИ ДВО РАН (Южно-Сахалинск) - водородный полигон: электролиз воды на солнечной энергии
АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (Ростовская область) - проект гидрокрекинга с секцией водорода 70 тыс. т в год
ООО «Обский газохимический комплекс» (Яр-Сале, ЯНАО) - проектное общество НОВАТЭКа по аммиаку и водороду, отложено
ООО «Н2 Чистая Энергетика» (Москва) - проектная компания водородной энергетики, выпуск не начат
6.10. Другие компании
6.11. География производства
6.12. Основные выводы по производству

Часть 7Инвестиционные проекты

7.1. Вводы 2021-2026 гг.
7.2. Проекты до 2030 г.
7.3. Экспортные программы и их пересмотр
7.4. Экономика водородной установки
7.5. Государственное регулирование и поддержка
7.6. Выводы по инвестициям

Часть 8Экспорт и импорт

8.1. Таможенная классификация и источники данных
8.2. Экспорт и импорт в 2021-2025 гг.
8.3. Экспорт по странам
8.4. Импорт
8.5. Аммиак как носитель водорода
8.6. Основные выводы по внешней торговле

Часть 9Потребление

9.1. Структура потребления по отраслям
9.2. Синтез аммиака
9.3. Синтез метанола
9.4. Нефтепереработка и нефтехимия
9.5. Металлургия, электроника и другие покупатели товарного водорода
9.6. Водородная энергетика и транспорт
9.7. Товарный рынок по сегментам
9.8. Каналы сбыта и дистрибьюторы
9.9. Замещение и новые направления потребления
9.10. Основные выводы по потреблению

Часть 10Цены

10.1. Формирование цены
10.2. Цены баллонного водорода в 2026 г.
10.3. Цены по сегментам в 2021-2025 гг.
10.4. Сопоставление с мировыми ценами
10.5. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз полного производства водорода
11.3. Прогноз учтенного выпуска и товарного рынка в натуральном выражении
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Структура потребления и низкоуглеродный водород в 2030 г.
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Полное производство водорода в России по источникам, 2021-2025 гг., млн т

Выпуск водорода, учтенный Росстатом, 2021-2025 гг., млрд м3

Товарный рынок водорода в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

НПЗ и химические заводы

Себестоимость, установки, сравнение

Газовые компании

Товарный водород, цены, дистрибьюторы

Водородные проекты

Регулирование, проекты, экономика

Изготовители оборудования

Электролизеры, конверсия, спрос

Инвесторы и банки

Объем, прогноз, риски

Об исследовании

Почти весь российский водород получают паровой конверсией природного газа там же, где его расходуют: в агрегатах синтеза аммиака и метанола и на установках водорода нефтеперерабатывающих заводов, которые снабжают гидроочистку и гидрокрекинг. Статистика выпуска промышленных газов учитывает только часть этого водорода, а продается третьим лицам и того меньше - баллонный и трубопроводный водород для металлургии, электроники, лабораторий и энергетики.

В исследовании разделены три величины: выпуск водорода, учтенный Росстатом, полное производство с водородом аммиачных и метанольных агрегатов и НПЗ и товарный рынок. Себестоимость паровой конверсии рассчитана от регулируемой цены газа, сопоставлена с электролизом и мировыми оценками стоимости; оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, сверена с первоисточниками. Отдельно разобраны Концепция развития водородной энергетики, дорожная карта до 2030 г. и судьба экспортных проектов.

Описаны 30 компаний - производители водорода на НПЗ и химических заводах, потребители, дистрибьюторы технических газов, группы и проекты водородной энергетики, - шесть мировых компаний и еще 12 компаний в сводной таблице. Приведены технологии и стандарты, цены баллонного водорода, внешняя торговля, инвестиционные проекты и прогноз до 2030 года в трех сценариях.