Рынок кислорода технического и медицинского в России: выпуск и товарный рынок, тоннажные поставки, жидкий, баллонный и медицинский кислород, уход Linde и Air Liquide, КриоГаз, цены, прогноз

октябрь 2026 г.актуализация

170 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

28 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 61 таблица и 120 диаграмм.

Ключевые выводы

13,6 млрд м3

кислорода выпущено в России в 2025 г.

Выпуск по данным Росстата, кислород в выпуске промышленных газов, внешняя торговля.

3,7 млрд м3

продано - остальное получают на собственных установках металлурги и химики

Тоннажные поставки, жидкий, баллонный и медицинский кислород, цены и рынок в деньгах.

28 профилей

производители, группы и владельцы, потребитель, дилеры, проект

Площадки, установки, смена собственников, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях

Выпуск, товарный рынок, цены и рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности и сайтов компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Виды кислорода и формы поставки
1.2. Периметр исследования и методика расчета рынка кислорода
1.3. Показатели качества по ГОСТ 5583-78 и ГОСТ 6331-78
1.4. Технология производства: криогенная ректификация, адсорбция и мембраны
1.5. Медицинский кислород как лекарственное средство
1.6. Хранение, перевозка и безопасность
1.7. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок кислорода

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка промышленных газов
3.2. Ведущие компании и их результаты
3.3. Кислород в мировой металлургии, химии и медицине
3.4. Уход западных компаний из России
3.5. Профили мировых компаний
Linde plc: крупнейшая по выручке из мировых компаний промышленных газов, российские активы под арестом и продажей
Air Liquide (Франция): мировой лидер промышленных газов, российские активы переданы во временное управление «М-Логистики»
Air Products and Chemicals (США): выручка около 12 млрд долл., присутствие в России не подтверждено
Nippon Sanso Holdings (Япония): выручка 1,36 трлн иен, около половины приходится на США и Европу
Messer (Германия): группа промышленных газов с выручкой 4,5 млрд евро
Hangzhou Oxygen Plant Group / Hangyang (Китай): производитель воздухоразделительных установок и газов
3.6. Мировые тенденции кислорода
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Сырье и себестоимость

4.1. Электроэнергия - главная статья затрат
4.2. Структура себестоимости и цены тоннажных поставок
4.3. Оборудование: установки разделения воздуха
4.4. Попутные продукты: азот, аргон, редкие газы
4.5. Выводы по сырью и себестоимости

Часть 5Российский рынок

5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.2. Выпуск кислорода в 2021-2025 гг.
5.3. Собственные нужды и товарный рынок
5.4. Рынок в денежном выражении
5.5. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
5.6. Производство и потребление по федеральным округам
5.7. Квартальная динамика 2025-2026 гг.
5.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Производители

6.1. Структура отрасли: металлурги, газовые компании и региональные заводы
6.2. Установки и мощности
6.3. Смена собственников в 2022-2026 гг.
6.4. Финансовые результаты производителей
6.5. Производители кислорода
ООО «КриоГаз» (Екатеринбург, штаб-квартира в Москве) - крупнейший независимый российский оператор технических газов Группы «Синара»
ООО «КриоГаз Северо-Запад» (Колпино, Санкт-Петербург) - площадка КриоГаза на Ижорском заводе
ООО «КриоГаз-Тула» (Тула) - кислородная станция КриоГаза, введенная в 2019 г.
АО «Линде Газ Рус» (Балашиха, Московская область) - крупнейший оператор промышленных и медицинских газов группы Linde в России
АО «Линде Уралтехгаз» (Екатеринбург) - уральский оператор газов группы Linde
ООО «Линде Газ Новотроицк» (Новотроицк, Оренбургская область) - дочерняя компания Linde, выставленная Росимуществом на торги
ООО «Праксайр Азот Тольятти» (Тольятти) - совместное предприятие Куйбышевазота и бывшего Praxair
АО «Эр Ликид Северсталь» (Череповец) - поставщик кислорода, азота и аргона Череповецкому металлургическому комбинату
ООО «Эр Ликид Кузбасс» (Новокузнецк) - две воздухоразделительные установки на площадке ЕВРАЗ ЗСМК
ООО «Эр Ликид Кстово» (Кстово, Нижегородская область) - промышленные газы для химической площадки Кстова
ООО «Эр Ликид Алабуга» (ОЭЗ «Алабуга», Татарстан) - газовый завод особой экономической зоны
ООО «Эр Ликид Балаково» (Саратовская область) - установка разделения воздуха у Балаковской ТЭЦ-4, выручка 2025 г. практически обнулилась
ПАО «ММК» (Магнитогорск) - металлургический комбинат с собственным кислородным производством и медицинским кислородом
АО «Сибтехгаз» имени Ф. И. Кима (Новосибирск) - единственный поставщик медицинских газов для Новосибирской области в 2021 г.
ООО «Арника-Пром-Сервис» (Усолье-Сибирское, Иркутская область) - производитель технических и медицинских газов Иркутской области
АО «Кислород» (Уссурийск, Приморский край) - завод промышленных газов Дальнего Востока
ООО «МагТехГаз» (Магнитогорск) - завод технических и жидких медицинских газов
ООО «Кислород» (Благовещенск, Амурская область) - единственный лицензированный производитель медицинского кислорода региона
6.6. Группы и владельцы производителей
Группа Linde в России (АО «Линде Газ Рус», АО «Линде Уралтехгаз», ООО «Линде Газ Липецк», ООО «Линде Газ Новотроицк») и бывшие активы Praxair
ООО «Праксэа Рус» (Москва) - бывшая российская компания Praxair, с августа 2026 г. дочерняя компания Куйбышевазота
ПАО «Куйбышевазот» (Тольятти) - производитель азотных удобрений и с августа 2026 г. владелец ООО «Праксэа Рус»
ООО «Эр Ликид» (Москва) - головное российское общество газового бизнеса Air Liquide под временным управлением «М-Логистики»
АО «Невинномысский Азот» (Невинномысск, Ставропольский край) - предприятие группы «ЕвроХим», в 2021 г. получившее лицензию на жидкий медицинский кислород
6.7. Держатели регистрационных удостоверений (владельцы марок)
ООО «Акела-Н» (Химки, Московская область) - держатель лицензии и нормативного документа на медицинский кислород, переработчик криптон-ксеноновой смеси
6.8. Потребители кислорода
ПАО «НЛМК» (Липецк) - крупнейший на площадке потребитель кислорода: 13 воздухоразделительных установок и новая установка Linde
6.9. Дистрибьюторы баллонных газов
ООО «Стальгаз» (Владимир) - дилер группы Linde по баллонным газам
ООО «Компания «Снабтехгаз» (Екатеринбург) - дилер группы Linde в Магнитогорске и Омске
6.10. Проекты производств
Воздухоразделительная установка Linde на площадке НЛМК (Липецк), 65-72 тыс. м3/ч кислорода
6.11. Другие компании
6.12. География производства
6.13. Основные выводы по производству

Часть 7Инвестиционные проекты

7.1. Вводы 2021-2025 гг.
7.2. Проекты до 2030 г.
7.3. Стоимость проектов
7.4. Экономика новой установки
7.5. Государственное регулирование и поддержка
7.6. Выводы по инвестициям

Часть 8Экспорт и импорт

8.1. Таможенная классификация и источники данных
8.2. Экспорт и импорт в 2021-2025 гг.
8.3. Экспорт по странам
8.4. Импорт
8.5. Цены внешней торговли
8.6. Основные выводы по внешней торговле

Часть 9Потребление

9.1. Структура потребления по отраслям
9.2. Черная металлургия
9.3. Цветная металлургия, химия и газопереработка
9.4. Здравоохранение и медицинский кислород
9.5. Машиностроение, металлообработка и прочие отрасли
9.6. Товарный рынок по сегментам
9.7. Каналы сбыта и дистрибьюторы
9.8. Замещение и новые направления потребления
9.9. Основные выводы по потреблению

Часть 10Цены

10.1. Формирование цены
10.2. Цены по сегментам в 2021-2025 гг.
10.3. Прайсы поставщиков 2026 г.
10.4. Сопоставление цен по формам поставки
10.5. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз выпуска кислорода
11.3. Прогноз товарного рынка в натуральном выражении
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Структура потребления в 2030 г.
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Собственные нужды и товарный рынок кислорода в России, 2021-2025 гг., млрд м3

Товарный рынок кислорода в России, 2021-2025 гг., млрд руб. без НДС

Товарный рынок кислорода в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Газовые компании

Конкуренты, площадки, цены

Металлургия и химия

Аутсорсинг газов, договоры

Медицинские учреждения

Поставщики, цены, лицензии

Изготовители ВРУ

Проекты, замещение импорта

Инвесторы и банки

Активы, экономика установки, прогноз

Об исследовании

Почти весь российский кислород получают воздухоразделительные установки металлургических и химических комбинатов, и большая его часть не покидает площадку: сталь плавят и чугун выплавляют кислородом, полученным в соседнем цехе. Товарный рынок - это поставки газовых компаний, которые строят установки у заводов и продают газ по долгосрочным договорам, жидкий кислород в цистернах, баллоны для сварки и резки и медицинский кислород для больниц.

За пять лет рынок сменил владельцев. Linde после остановки проекта в Усть-Луге лишилась российских активов по иску «РусХимАльянса», и «Праксэа Рус» в августе 2026 г. перешла к Куйбышевазоту; Air Liquide передала бизнес местному менеджменту, а в августе 2025 г. ее общества получили временного управляющего - ООО «М-Логистика». КриоГаз с 2022 г. входит в Группу «Синара». В исследовании выпуск по данным Росстата отделен от товарного рынка, рынок рассчитан по сегментам с явной методикой, а оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, сверена с первоисточниками.

Описаны 28 компаний - производители кислорода, группы и владельцы, держатель регистрационного удостоверения, крупнейший металлургический потребитель, дилеры и проект, - шесть мировых компаний промышленных газов и еще 23 компании в сводной таблице. Приведены технология и энергозатраты, цены по формам поставки, внешняя торговля, инвестиционные проекты и прогноз до 2030 года в трех сценариях.