Рынок водонабухающих профилей и гидрофильных полиуретановых компаундов в России: профили, шнуры и гидрошпонки для швов бетонирования, ввоз, участники, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

125 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

10 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 51 таблица и 99 диаграмм.

Ключевые выводы

10 компаний

российские участники с проверенными ролями: импортер полиуретанового профиля, дистрибьютор, владельцы российских марок на резине и бентоните, структуры мировых групп; плюс 6 мировых компаний

Профили, марки, финансы.

86,6 тыс. т

ввоз в Россию прочих изделий из пластмасс из Китая в 2025 г. против 54,0 тыс. т в 2021 г. (UN Comtrade, данные стран-партнеров)

Ввоз по странам.

10.02.2025

Saint-Gobain завершила покупку Fosroc, в линейке которой набухающие профили Supercast SW; у Fosroc 20 заводов

Мировые компании.

450%

набухание полиуретанового профиля HYDROSEAL P в водопроводной воде по техническому листу изготовителя; в соленой воде - около 160%

Технические характеристики.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade (данные стран-партнеров), Росстата, отчетности и сайтов компаний, технических листов изготовителей, регистрационных данных и сведениям продавцов.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Марки и участники на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Применение и требования потребителей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок водонабухающих профилей

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и их положение
3.3. Технологии и марки ведущих производителей
3.4. Мировая торговля и место России
3.5. Мировые цены
3.6. Мировые тенденции рынка водонабухающих профилей
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Профили мировых компаний
Sika AG (Швейцария) - SikaSwell P, SikaSwell A, SikaFuko Swell
Saint-Gobain S.A. (Франция) и Fosroc - набухающие профили Supercast SW
ADEKA Corporation (Япония) - водонабухающие профили и паста ULTRASEAL
Minerals Technologies Inc. (США) - CETCO: бентонитовые гидроизоляционные изделия
TPH Bausysteme GmbH (Германия) - HYDROSEAL P на полиуретане
C.I. Takiron Corporation (Япония) - Hydrotite и герметик Leakmaster
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Способ 1: снизу вверх от строительства
4.3. Способ 2: от ввоза
4.4. Сопоставление способов и итоговая оценка
4.5. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.6. Динамика рынка в деньгах
4.7. Диапазон и чувствительность оценки
4.8. Оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах, и их проверка
4.9. Рынок по федеральным округам
4.10. Факторы изменения рынка
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Российский выпуск набухающих изделий
5.3. Владельцы марок и каналы поставок
5.4. Выручка и рентабельность компаний
5.5. Импортер полиуретанового профиля
ООО «Коронкер» (Зеленоград) - представитель TPH Bausysteme, набухающий профиль HYDROSEAL P на полиуретане
5.6. Дистрибьютор
ООО «ТД «Пенетрон» (Томилино, Московская обл.) - сбыт жгута Пенебар и материалов системы Пенетрон
5.7. Владельцы российских марок на гидрофильной резине и бентоните
ООО «Аквабарьер» (Подольск) - марка АКВАСТОП: набухающие профили ПНР и ПНБ, гидрошпонки
ООО «ГК «Пенетрон» (Екатеринбург) - владелец марок Пенетрон и Пенебар
ООО «Кальматрон-СПб» (Санкт-Петербург) - бентонито-каучуковый шнур Ультраплат и гидрошпонки Ультрабэнд
ООО «Гидрозо» (Москва) - марка ГИДРОЗО, набухающий профиль Manodil Swell R-4
ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ-Строительные Системы» (Москва) - набухающий профиль LOGICBASE IC-SP и набухающий герметик
5.8. Российские структуры мировых групп строительной химии
ООО «Зика» (Лобня) - российская структура Sika, профили SikaSwell P и SikaSwell A
АО «Мапеи» (Ступино) - российское подразделение Mapei, набухающие профили Idrostop
АО «ТД Литокол» (Ногинск) - марка Litokol, набухающий профиль Litokol P4
5.9. Другие участники рынка и марки
5.10. Барьеры входа
5.11. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Прочие изделия из пластмасс
6.3. Изделия из вулканизованной резины
6.4. Цены ввоза
6.5. Доля Китая
6.6. Оценка ввоза набухающих профилей
6.7. Вывоз
6.8. Таможенное регулирование
6.9. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Применение в строительстве: монолитные жилые дома
7.3. Применение в строительстве: нежилые здания, гидротехника и сети
7.4. Применение в строительстве: метро и тоннели
7.5. Удельные нормы и тонны продукта в строительстве 2021-2025 гг.
7.6. Замещение
7.7. Факторы строительного спроса до 2030 г.
7.8. Потребители и каналы сбыта
7.9. Требования потребителей

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Структура цены ввозного полиуретанового профиля
8.5. Цены с НДС и изменение ставки
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Полиэтиленгликоли и MDI для гидрофильного эластомера
9.3. Бентонит и каучуки
9.4. Структура себестоимости полиуретанового профиля
9.5. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Экономика линии полиуретанового профиля
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по сегментам
11.5. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз прочих изделий из пластмасс: все страны и Китай, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз прочих изделий из вулканизованной резины: все страны и Китай, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз профильных изделий из вулканизованной резины по странам-поставщикам, 2025 г., т

Для кого исследование

Владельцы систем гидроизоляции

Марки, материалы, конкуренты

Импортеры и дистрибьюторы

Каналы, страны, марки

Подрядчики и проектировщики

Материалы швов, нормы, замещение

Изготовители полиуретанов и РТИ

Сырье, экономика линии

Инвесторы

Локализация, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Водонабухающие профили закрывают рабочие швы бетонирования и вводы коммуникаций в подземных частях зданий, колодцах, коллекторах, тоннелях: при контакте с водой профиль увеличивается в объеме и перекрывает путь воде. Самый технологичный класс - профили из гидрофильного полиуретана, и их выпуск в России в открытых источниках не найден: полиуретановые профили ввозятся, их продают импортер немецкой TPH Bausysteme и российская структура Sika.

Российские марки набухающих изделий построены на других материалах: АКВАСТОП - на гидрофильной резине и бентоните, Пенебар и Ультраплат - на бентонит-каучуке; их владельцы держат технические условия и продают профили в составе систем гидроизоляции. Объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - снизу вверх от строительства и от ввоза по таможенным группам изделий из пластмасс и резины; расхождение способов и оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах, разобраны отдельно.

Описаны 10 российских компаний по ролям - от импортера «Коронкер» и торгового дома «Пенетрон» до владельцев марок Аквабарьер, Кальматрон-СПб, ТЕХНОНИКОЛЬ и российских структур Sika и Mapei, - и 6 мировых компаний, включая Saint-Gobain с купленной Fosroc, ADEKA и C.I. Takiron. Отдельно рассмотрены применение в строительстве с удельными нормами, сырье гидрофильного полиуретанового эластомера, экономика линии профиля и сценарии до 2030 года.