Рынок тротуарной плитки, брусчатки и бортового камня в России: вибропрессованные изделия для благоустройства и дорог, производители и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

136 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

19 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 44 таблицы и 101 диаграмма.

Ключевые выводы

российских заводов группы «Выбор» - от Новороссийска до Сосновоборска (данные компании)

Изготовители по округам.

28,7 тыс. м2

плитки в сутки - суммарная мощность заводов группы «Выбор» по данным компании

Мощности и оборудование.

10 тыс. м2

плитки в сутки на двух линиях HESS завода Stellard в Туле (данные компании)

Крупнейшие площадки.

900 тыс. м2

изделий в год - мощность завода «Поревит», открытого в Екатеринбурге в октябре 2024 г.

Новые заводы.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, Минстроя России, Минтранса России, отчетности и сайтов компаний, госзакупок, таможенной статистики стран-партнеров и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка тротуарной плитки и бортового камня

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Технология производства
1.4. Нормативные документы и регулирование
1.5. Области применения и требования покупателей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок тротуарной плитки и бортового камня

Часть 3Мировой рынок тротуарной плитки и бортового камня

3.1. Ведущие мировые компании
3.2. Мировые тенденции рынка
3.3. Профили мировых компаний
Marshalls plc (Великобритания)
Oldcastle APG (США)
Godelmann GmbH & Co. KG (Германия)
Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG (Германия)
HESS Group GmbH (Германия)
Masa Group GmbH (Германия)
3.4. Присутствие мировых компаний в России
3.5. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок тротуарной плитки и бортового камня

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Способ 1: по заявленной доле крупнейшего производителя
Способ 2: от спроса (площадь мощения и протяженность бортового камня)
Сверка расчетов и принятая оценка
4.2. Оценки рынка, встречающиеся в отраслевых обзорах
4.3. Баланс рынка: выпуск, ввоз и вывоз
4.4. Структура рынка по видам продукции и сегментам
4.5. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.6. Потребление по федеральным округам
4.7. Выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка тротуарной плитки и бортового камня

5.1. Структура предложения
5.2. Выручка и финансовые показатели изготовителей
5.3. Мощности изготовителей
5.4. Изготовители Центрального федерального округа
ООО «Выбор-Мск» (Кашира)
ООО «ЗВИ» (Лобня)
ООО «Браер II» (Обидимо)
ООО «ПКП «Промстройдеталь» (Тула)
АО «342 Механический завод» (Домодедово)
ООО «СИЯН» (Ярославль)
ООО «Нобетек» (Скугорово)
ООО «ПК «Колдиз» (Коломна)
ООО «СПП «Бетонгарант» (Михновка)
5.5. Изготовители Северо-Западного федерального округа
ООО «Выбор-СПб» (Санкт-Петербург)
5.6. Изготовители Южного федерального округа
ООО «Выбор-С» (Новороссийск)
5.7. Изготовители Приволжского федерального округа
ООО «Выбор-Поволжье» (Зеленодольск)
ООО «Аврора» (Чесноковка)
ООО «Коген Казань» (Казань)
5.8. Изготовители Уральского федерального округа
ООО «ЗТП «Поревит. Тюмень» (Ялуторовск)
ООО «ЗТП «Поревит. Екатеринбург» (Екатеринбург)
5.9. Изготовители Сибирского федерального округа
ООО «БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика» (Барнаул)
ООО «Выбор-Сибирь» (Сосновоборск)
ООО «СибТСК» (Кемерово)
5.10. Другие компании рынка
5.11. География производства и новые мощности

Часть 6Импорт и экспорт тротуарной плитки и бортового камня

6.1. Ввоз
6.2. Вывоз
6.3. Внешняя торговля оборудованием и сырьем

Часть 7Потребление тротуарной плитки и бортового камня

7.1. Индивидуальное жилищное строительство
7.2. Многоквартирное жилье
7.3. Благоустройство общественных территорий и дворов
7.4. Тротуары, дороги и бортовой камень
7.5. Москва и крупные города
7.6. Коммерческие и складские объекты
7.7. Структура потребления
7.8. Потребление по федеральным округам
7.9. Каналы сбыта
7.10. Замещающие материалы

Часть 8Цены на тротуарную плитку и бортовой камень

8.1. Цены тротуарной плитки
8.2. Цены бортового камня
8.3. Цена завода и цепочка цены
8.4. Динамика и прогноз цен
8.5. Цены замещающих материалов

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Поставщики сырья
9.2. Структура цены плитки
9.3. Цепочка создания стоимости

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов и событий
10.2. Экономика завода тротуарной плитки
10.3. Государственное регулирование и поддержка

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Объем в натуральном выражении
11.3. Сегменты и цены прогноза
11.4. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Суточная мощность заводов группы «Выбор» по плитке, тыс. м2

Ввод жилья в России, 2021-2025 гг., млн м2

Рынок в 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС (текущие цены)

Для кого исследование

Заводы плитки и ЖБИ

Конкуренты, мощности, экономика завода

Подрядчики благоустройства и дорог

Поставщики, цены, нормы

Застройщики и строительные сети

Ассортимент, цены, поставщики

Поставщики цемента, пигментов и оборудования

Спрос заводов, география

Инвесторы и банки

Рентабельность, риски, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Тротуарную плитку и бортовой камень выпускают сотни заводов и мини-цехов: изделия тяжелы, дорого перевозятся, и каждый крупный город снабжается местными изготовителями. Крупнейшая сеть заводов принадлежит группе «Выбор», которая за два десятилетия построила площадки от Новороссийска и Колпино до Зеленодольска и Сосновоборска. Описаны крупнейшие изготовители с подтвержденными площадками - заводы в шести федеральных округах, от Steingot в Лобне и BRAER под Тулой до «Поревита» в Ялуторовске и Екатеринбурге и барнаульского «Алома».

Отдельной статистики выпуска плитки и бортового камня в открытом доступе нет, поэтому объем рынка рассчитан двумя способами - по заявлению крупнейшего производителя о его месте на рынке и от спроса, по площади мощения в индивидуальном и многоквартирном строительстве, благоустройстве общественных территорий и дворов, на тротуарах и коммерческих объектах. Бортовой камень посчитан отдельно - по километрам дорожных работ и длине пешеходных дорожек.

Рассмотрены ГОСТ 17608-2017 и ГОСТ 6665-91, технология вибропрессования и оборудование заводов, сырье и себестоимость, цены изготовителей и госзакупок, потребление по федеральным округам, замещение гранитом, ввоз из Казахстана и Китая, мировые компании и экономика нового завода. Прогноз до 2030 г. дан в трех сценариях.