Рынок трансмиссионных масел и жидкостей для АКПП в России: производители, ввоз, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

158 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

27 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 75 таблиц и 113 диаграмм.

Ключевые выводы

30.03.2026

начало промышленного выпуска трансмиссионных масел Rosneft Kinetic на нефтеперерабатывающем комплексе «Башнефти» в Уфе

Площадки, линейки для механических коробок, мостов и АКПП, события 2022-2026 гг.

01.08.2025

перенос выпуска смазочных материалов SINTEC на контрактную площадку UPEC в Обнинске

Контрактный выпуск, владельцы марок и их партнеры по розливу.

27 профилей

российских компаний: производители, владельцы марок, импортеры, дистрибьюторы, нефтяные группы, АвтоВАЗ

Паспорта, марки, финансы по отчетности, роль каждой компании на рынке.

2 способа

расчета рынка: от рынка смазочных материалов и от парка автомобилей с интервалами замены

Сопоставление способов, разбор расхождения, прогноз в трех сценариях.

Расчеты АТ Консалтинг по данным «Автостата», ГИБДД, Минэнерго России, Банка России, таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), сайтов и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и виды продукта
1.2. Классификация и нормативная база
1.3. Состав и технология производства
1.4. Объемы заправки и интервалы замены
1.5. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок трансмиссионных масел и жидкостей для АКПП

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Рынок в денежном выражении
3.3. Способ А: рынок смазочных материалов и доля трансмиссионных масел
3.4. Способ Б: парк автомобилей и интервалы замены
3.5. Сопоставление способов расчета
3.6. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.7. Ряд 2021-2024 гг.
3.8. Структура рынка по группам потребителей
3.9. География производства и потребления
3.10. Сезонность и рынок в 2026 г.
3.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Потребление

4.1. Парк легковых автомобилей и доля автоматических коробок
4.2. Доля автоматических коробок в продажах новых машин
4.3. Легковые автомобили с автоматическими коробками
4.4. Легковые автомобили с механическими коробками
4.5. Грузовые автомобили и автобусы
4.6. Первая заливка и производители автомобилей
4.7. Внедорожная техника и прочие потребители
4.8. Каналы сбыта
4.9. Замещение и новые продукты
4.10. Сопоставление структуры потребления с внешними оценками
4.11. Основные выводы по потреблению

Часть 5Цены

5.1. Особенности формирования цен
5.2. Средняя цена и ее динамика
5.3. Реестр розничных цен
5.4. Цены ввоза
5.5. Стоимость замены для владельца
5.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация
6.2. Ввоз смазочных препаратов по коду 3403 19
6.3. Страны-поставщики
6.4. Поставки масел из Республики Корея
6.5. Ввоз и вывоз трансмиссионных масел
6.6. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Компании

7.1. Структура участников рынка
7.2. Мощности и площадки
7.3. Выручка и рентабельность участников рынка
7.4. Марки и линейки трансмиссионных масел и жидкостей
7.5. Производители трансмиссионных масел и жидкостей
ООО «ЛЛК-Интернешнл» (Москва) - оператор смазочного бизнеса группы ЛУКОЙЛ, масла ЛУКОЙЛ и Teboil, трансмиссионные масла и жидкости для АКПП
ООО «Газпромнефть - смазочные материалы» (Санкт-Петербург) - масла G-Energy, G-Box, заводы в Омске и Московской области, жидкости для АКПП и китайских CVT/DCT
ПАО АНК «Башнефть» (Уфа, группа «Роснефть») - производство трансмиссионных масел Rosneft Kinetic с 2026 г.
АО «Танеко» (Нижнекамск, группа «Татнефть») - завод, на котором выпускаются масла TANECO, в том числе ATF и ATF Asia
ООО «Юнайтед Петрокемикалс» (UPEC, Обнинск) - контрактный блендер, мощность до 1 млрд л в год, трансмиссионные масла для SITRAK и марки SINTEC
ООО «Фукс Ойл» (Калуга) - российская структура FUCHS, марки FOXGEAR (RENODRIVE, CARGO), жидкости ATF, CVTF и DCTF
ООО «ТОП Лубрикантс» (Москва, площадка в Ворсино, Калужская обл.) - марка Lemarc: моторные, трансмиссионные и индустриальные масла
ООО «Завод смазочных материалов «Девон» (Уфа) - завод масел и смазок мощностью до 120 тыс. т в год, жидкости для АКПП Devon Super Transmission ATF
ООО «НТК Нордоил» (Талдом) - масла Nord Oil, каталог трансмиссионных масел с допусками для АКПП (Dexron VI, Hyundai/Kia SP-IV, Aisin Warner)
7.6. Владельцы марок и контрактный выпуск
ООО «РН-Смазочные Материалы» (Рязань) - оператор смазочного бизнеса «Роснефти», марки Rosneft Kinetic (МКПП, гипоидные масла, ATF)
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Альметьевск) - материнская компания ТАНЕКО, владелец марки масел «Татнефть»
ООО «Синтек Лубрикантс» (Обнинск) - владелец марки SINTEC, готовит линейку трансмиссионных жидкостей
АО «Обнинскоргсинтез» (Обнинск) - историческая площадка марки SINTEC: с 01.08.2025 масла SINTEC, в том числе трансмиссионные, выпускаются на мощностях UPEC
ООО «Мозер» (Дзержинск) - марка MOZER: трансмиссионные масла, жидкости ATF II, ATF III, ATF VI и FZ LINE
ООО «Аллея Групп» (Москва) - владелец марки reinWell, трансмиссионные масла и жидкости для АКПП
ООО «ВЕГО РУС» (Москва) - марка WEGO: трансмиссионные масла PVL и CVL, в том числе WEGO ATF IID
ООО «Лубри ГРУП» (Москва) - рекламодатель марки LUBRIGARD: жидкости LUBRIGARD ATF PRO CVT и ATF PRO DCT для китайских вариаторов и роботов
АО «Делфин ГРУП» (Пушкино) - владелец марки ОЙЛРАЙТ: трансмиссионные масла
ООО «ТОТЕК» (Переславль-Залесский) - марка ТОТЕК: масла для АКПП, вариаторов и МКПП
7.7. Импортеры и дистрибьюторы
ООО «Легенд Групп» (Москва) - российский офис марки MANNOL: масла для АКПП и МКПП
ООО «Ликви Моли Руссланд» (Москва) - официальный импортер Liqui Moly: трансмиссионные масла, ATF и масло для DSG
ООО «Трансойл-Групп» (Екатеринбург) - официальный дилер масел ЛУКОЙЛ и Teboil на Урале, трансмиссионные масла
ООО «Импорт Ойл Груп» (Москва) - официальный дистрибьютор ЗСМ «Девон», трансмиссионные масла и ATF
7.8. Нефтяные группы
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - материнская компания ЛЛК-Интернешнл, крупнейшая группа на рынке масел и базовых масел России
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург) - материнская компания Газпромнефть-СМ
ПАО «НК «Роснефть» (Москва) - материнская компания РН-Смазочные Материалы и Башнефти
7.9. Производитель автомобилей - потребитель трансмиссионных жидкостей
АО «АвтоВАЗ» (Тольятти) - производитель LADA, заливает в вариаторы WanLiYang CVT18 (LADA Vesta) трансмиссионные жидкости
7.10. Другие участники рынка
7.11. Концентрация рынка
7.12. Основные выводы по участникам рынка

Часть 8Инвестиционные проекты

8.1. Проекты и события 2022-2026 гг.
8.2. Экономика блендинговой линии
8.3. Регулирование и поддержка

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Базовые масла
9.3. Присадки
9.4. Себестоимость и экономика выпуска
9.5. Внешняя торговля сырьем

Часть 10Мировой рынок

10.1. Размер и структура мирового рынка
10.2. Ведущие мировые производители
10.3. Мировые тенденции рынка
10.4. Профили мировых компаний
ExxonMobil (США): Mobil ATF, Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil Delvac 1 ATF
Shell plc (Великобритания): Spirax S4 ATF и трансмиссионные масла
TotalEnergies (Франция): ELF ELFMATIC - жидкости для АКПП и вариаторов
Sinopec / Great Wall Lubricants (Китай): ATF, CVTF и жидкости для гидромеханических трансмиссий
Idemitsu Kosan (Япония): Idemitsu Multi-Vehicle ATF и жидкости ATF для японских автомобилей
FUCHS SE (Германия): TITAN и RENOLIN, жидкости ATF/CVTF/DCTF, российский завод в Калуге
Liqui Moly GmbH (Германия): Top Tec ATF, масло для DSG, трансмиссионные масла
SCT-Vertriebs GmbH / UAB SCT Lubricants (Германия, Литва): MANNOL - масла для АКПП и МКПП
10.5. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз в денежном выражении
11.4. Прогноз по группам потребителей
11.5. Выпуск и ввоз
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление трансмиссионных масел и жидкостей для АКПП в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление по группам потребителей, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и в 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители масел

Конкуренты, линейки ATF, CVT и DCT, допуски

Владельцы марок и блендеры

Контрактный выпуск, сырье, присадки

Дистрибьюторы и импортеры

Ввоз по странам, цены, каналы сбыта

Автосервисы и дилеры

Парк АКП, интервалы замены, марки

Инвесторы

Площадки, проекты, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Парк легковых автомобилей с автоматическими коробками в России растет быстрее всего парка: новые машины китайских марок приходят с вариаторами и роботизированными коробками, которым нужны маловязкие жидкости с допусками производителей трансмиссий. После ухода Shell, ExxonMobil и TotalEnergies российские нефтяные компании и независимые заводы выпустили собственные жидкости для таких коробок, а контрактные площадки начали разливать масла для владельцев марок и дистрибьюторов техники.

Исследование описывает производителей, владельцев марок, импортеров и дистрибьюторов трансмиссионных масел, жидкостей ATF, CVT и DCT, масел для механических коробок, мостов и тракторных трансмиссий. Отдельно рассмотрены группы ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть» и «Роснефть», АвтоВАЗ как потребитель первой заливки и ведущие мировые производители жидкостей для автоматических коробок.

Объем рынка рассчитан двумя способами - от рынка смазочных материалов и от парка автомобилей с интервалами замены, расхождение способов разобрано по причинам. Приведены ввоз по таможенной статистике стран-партнеров, реестр розничных цен, сегменты от легковых автомобилей с АКП до внедорожной техники и прогноз в трех сценариях.