Рынок топливообеспечения железнодорожного транспорта в России: потребление дизельного топлива, поставщики, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

144 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

23 профилякомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 58 таблиц и 101 диаграмма.

Ключевые выводы

4,4 млн т

дизельного топлива, мазута и бензина по договорам РЖД с «Роснефтью» на апрель 2026 - декабрь 2028 г.

Порядок закупок, поставщики, логистика поставок, биржевые цены.

13 НПЗ

«Роснефти» отгружают топливо предприятиям холдинга РЖД по договорам 2026-2028 гг.

Производители дизельного топлива, заводы по округам, ремонты НПЗ.

23 профиля

РЖД, поставщик и производители топлива, дистрибьюторы, владельцы тепловозов, локомотивостроители

Парк тепловозов, закупки топлива, события 2022-2026 гг., отчетность компаний.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Работа тепловозной тяги, энергосбережение, переход на газ, цены дизельного топлива.

Расчеты АТ Консалтинг по данным ОАО «РЖД», Минэнерго России, ФАС России, Санкт-Петербургской биржи, отчетности компаний, деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Предмет исследования и сегменты потребления
1.2. Тяговый подвижной состав на дизельном топливе
1.3. Нормы и удельный расход топлива
1.4. Требования к топливу и стандарты
1.5. Электрификация сети и область применения тепловозов
1.6. Рамки исследования

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок топливообеспечения железнодорожного транспорта

Часть 3Мировой рынок

3.1. Топливо в расходах мировых железных дорог
3.2. Удельный расход топлива
3.3. Снижение расхода и альтернативные виды топлива
3.4. Финансовые показатели мировых компаний
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Профили мировых компаний
Union Pacific Corporation (США): крупнейший по расходу дизельного топлива грузовой железнодорожный оператор
Norfolk Southern Corporation (США): грузовой железнодорожный оператор
CSX Corporation (США): грузовой железнодорожный оператор, удельный расход топлива 0,98 галлона на 1000 валовых тонно-миль
Canadian National Railway (Канада): грузовой железнодорожный оператор, доля возобновляемого топлива около 10%
Wabtec Corporation (США): производитель локомотивов, аккумуляторный тепловоз FLXdrive
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Себестоимость и ресурсы

4.1. Затраты на топливо: расчет и внешние оценки
4.2. Чувствительность затрат к цене топлива
4.3. Налоговая составляющая цены
4.4. Ресурсы поставщиков
4.5. Природный газ как альтернативный ресурс
4.6. Основные выводы по себестоимости и ресурсам

Часть 5Российский рынок

5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.2. Расчет объема рынка 2025 г. двумя способами
5.3. Сопоставление с внешними оценками рынка
5.4. Структура потребления и стоимости по сегментам
5.5. Энергосбережение и электротяга
5.6. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Участники рынка

6.1. Структура участников рынка
6.2. Закупки ОАО «РЖД» и поставщики топлива
6.3. Производители и дистрибьюторы дизельного топлива
6.4. Владельцы тепловозов на путях необщего пользования
6.5. География участников рынка
6.6. Заказчик и основной потребитель
ОАО «РЖД» (Москва) - крупнейший потребитель дизельного топлива на железнодорожном транспорте
6.7. Поставщик дизельного топлива РЖД
ПАО «НК «Роснефть» (Москва) - поставщик дизельного топлива, мазута и бензина для РЖД по контракту на 4,4 млн т
6.8. Производители дизельного топлива
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург) - производитель дизельного топлива для потребителей путей необщего пользования
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - оптовые поставки дизельного топлива класса 5 с отгрузкой по железной дороге
ПАО «Сургутнефтегаз» (Сургут) - производитель дизельного топлива на Киришском НПЗ
ПАО «Татнефть» (Альметьевск) - крупнейший в России НПЗ по дизельному топливу «ТАНЕКО»
6.9. Дистрибьюторы дизельного топлива
ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» (Санкт-Петербург) - оптовый сбыт дизельного топлива с 33 нефтебаз
ООО «ТК «МОСТРАНСНЕФТЬ» (Москва) - оптовая продажа дизельного топлива для тепловозов
ООО «ТК «Балтика» (Санкт-Петербург) - дизельное топливо для тепловозов с доставкой от 300 л
ООО «ТОПРЕСУРСЫ» (Дмитров, Московская обл.) - продавец дизельного топлива, заправка железнодорожных клиентов
6.10. Владельцы тепловозов на путях необщего пользования
ПАО «Акрон» (Великий Новгород) - собственный парк из 15 тепловозов на путях необщего пользования и сети РЖД
ПАО «Северсталь» (Череповец) - маневровые тепловозы ТЭМ18ДМ в Череповце и на «Карельском окатыше»
АО «Карельский окатыш» (Костомукша, Карелия) - горно-обогатительный комбинат группы «Северсталь», владелец парка тепловозов ТЭМ18ДМ
АО «УК «Кузбассразрезуголь» (Кемерово) - угольные разрезы с собственными маневровыми тепловозами ТЭМ18ДМ
АО «Мальцовский портландцемент» (Фокино, Брянская обл.) - цементный завод с собственными тепловозами, вывоз на станцию Фокино
ООО «Саянпромжелдортранс» (Саяногорск, Хакасия) - железнодорожный оператор Саяногорского алюминиевого завода с тепловозами БМЗ
6.11. Производитель тепловозов и группы локомотивостроения
АО «УК «БМЗ» (Брянск) - производитель тепловозов ТЭМ18ДМ, ТЭМ23 и 2ТЭ25КМ для РЖД и промышленных владельцев
АО «Трансмашхолдинг» (Москва) - разработчик газовых и газодизельных тепловозов для замещения дизельного топлива
АО «Синара - Транспортные Машины» (Екатеринбург) - производитель газового тепловоза ТЭМГ1 и локомотивов на СПГ
6.12. Оператор газомоторной тяги и проекты газового топлива
ООО «Газпромтранс» (Санкт-Петербург) - железнодорожный оператор группы «Газпром», заказчик газомоторных локомотивов на СПГ
ПАО «Газпром» (Санкт-Петербург) - газомоторное топливо и газовые маневровые тепловозы «Газпромтранса»
ООО «Газпром газомоторное топливо» (Санкт-Петербург) - поставщик газомоторного топлива и СПГ, заправка газотурбовозов и локомотивов на СПГ
ПАО «НОВАТЭК» (Тарко-Сале) - СПГ как моторное топливо, программа заправки на криоАЗС
6.13. Другие участники рынка
6.14. Барьеры входа на рынок
6.15. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Инвестиции и проекты

7.1. Реестр проектов
7.2. Закупки локомотивов
7.3. Газомоторная тяга
7.4. Экономика замещения дизельного топлива
7.5. Государственное регулирование
7.6. Основные выводы по инвестициям и проектам

Часть 8Региональная структура и логистика

8.1. Источники топлива: НПЗ по федеральным округам
8.2. Сеть железных дорог и тепловозная тяга по регионам
8.3. Поставки по договорам с «Роснефтью»
8.4. Доставка топлива до депо и промышленных путей
8.5. Перебои с топливом в 2026 г.
8.6. Внешняя торговля
8.7. Основные выводы по региональной структуре и логистике

Часть 9Потребление

9.1. Структура потребления по сегментам
9.2. Тяга поездов РЖД
9.3. Маневровая работа, путевая техника и хозяйственные нужды
9.4. Промышленный транспорт и прочие операторы
9.5. Обновление парка тепловозов и расход топлива
9.6. Замещение дизельного топлива
9.7. Основные выводы по потреблению

Часть 10Цены

10.1. Биржевые цены дизельного топлива в 2021-2026 гг.
10.2. Летнее и зимнее дизельное топливо
10.3. Средняя цена 2025 г. для расчета рынка
10.4. Цены 2026 г. и демпфер
10.5. Контрактные и розничные цены
10.6. Основные выводы по ценам

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз цены и стоимости рынка
11.4. Прогноз по сегментам
11.5. Замещение дизельного топлива газом
11.6. Риски прогноза и чувствительность

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка топливообеспечения железнодорожного транспорта
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление дизельного топлива железнодорожным транспортом, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление дизельного топлива по сегментам, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Нефтяные компании и трейдеры

Закупки РЖД, логистика, цены

ОАО «РЖД» и операторы тяги

Расход топлива, нормы, энергосбережение

Владельцы путей необщего пользования

Поставщики, цены, риски перебоев

Локомотивостроители

Тепловозы, газовая и гибридная тяга

Инвесторы и банки

Сценарии до 2030 г., проекты замещения

Об исследовании

Дизельное топливо для железных дорог России покупает прежде всего ОАО «РЖД»: им заправляются магистральные и маневровые тепловозы на неэлектрифицированных линиях и путевая техника. В апреле 2026 г. холдинг по итогам конкурентных процедур заключил с «Роснефтью» долгосрочные договоры на поставку дизельного топлива, мазута и бензина с отгрузкой с 13 НПЗ компании.

Второй круг покупателей - владельцы путей необщего пользования: химические и металлургические комбинаты, угольные разрезы, цементные заводы, порты. Летом 2026 г., на фоне ремонтов НПЗ и роста биржевых цен, именно они столкнулись с перебоями в поставках, а ассоциация «Промжелдортранс» просила Минэнерго о приоритетном обеспечении топливом. Круг участников рынка невелик: кроме РЖД и нефтяных компаний, это несколько региональных дистрибьюторов, производители тепловозов и участники перевода тяги на газ.

В исследовании потребление дизельного топлива железнодорожным транспортом рассчитано двумя способами - по энергетической отчетности РЖД и по работе тепловозной тяги с удельными нормами. Описаны заказчик, поставщик и производители топлива, дистрибьюторы, промышленные владельцы тепловозов, локомотивостроители и проекты газомоторной тяги, пять мировых железнодорожных компаний; прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.