Рынок топливообеспечения сельскохозяйственных предприятий в России: поставщики, регионы, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

130 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

11 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 80 таблиц и 80 диаграмм.

Ключевые выводы

N 953

постановление Правительства РФ от 30.07.2026 о временном порядке соглашений о поставках топлива аграриям до 1 ноября

Регулирование поставок, роль Минэнерго, Минсельхоза, регионов и нефтяных компаний.

8 июля 2026 г.

введен запрет экспорта дизельного топлива; для производителей он продлен до 31 октября на время уборочной кампании

Влияние экспортного режима и ремонтов НПЗ на поставки в посевную и уборочную.

11 профилей

нефтяные группы, операторы и дистрибьюторы поставок, агрохолдинги и сельхозпредприятия

Регионы поставок, практика закупок, события 2022-2026 гг., финансовые показатели.

2030

прогноз в трех сценариях

Объем поставок дизельного топлива и бензина, деньги, сезонность.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, Минсельхоза России, Минэнерго России, Правительства РФ, сайтов и отчетности компаний, деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение услуги и границы рынка
1.2. Виды топлива для сельскохозяйственной техники
1.3. Регулирование поставок топлива аграриям
1.4. Способы поставки топлива хозяйствам
1.5. Техника - потребитель топлива
1.6. Сегментация рынка
1.7. Особенности рынка и барьеры

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок топливообеспечения сельскохозяйственных предприятий

Часть 3Мировой рынок

3.1. Расходы ферм на топливо в США
3.2. Затраты сельского хозяйства на топливо в России и США
3.3. Государственное снабжение аграриев топливом: пример Казахстана
3.4. Ведущие мировые компании топливного снабжения фермеров
3.5. Профили мировых компаний
CHS Inc. (США): кооперативный нефтепереработчик и поставщик топлива фермерам, марка Cenex
GROWMARK, Inc. (США): кооператив поставок топлива и агрохимии
Southern States Cooperative (США): топливо, пропан и агросервис для фермеров
Federated Co-operatives Limited (Канада): кооперативное снабжение топливом в Западной Канаде
Certas Energy (Великобритания, группа DCC): поставки топлива сельхозпредприятиям и фермам
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Себестоимость и ресурсы

4.1. Цепочка создания стоимости
4.2. Затраты аграриев на топливо: расчет и внешние оценки
4.3. Ресурсы поставщиков
4.4. Ресурсы хозяйств: склады, запасы, оборотный капитал
4.5. Замещающие ресурсы
4.6. Основные выводы по себестоимости и ресурсам

Часть 5Российский рынок

5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.2. Способ А: посевная площадь и удельный расход топлива
5.3. Способ Б: потребность регионов
5.4. Сопоставление способов и разбор расхождения
5.5. Сопоставление с внешними оценками
5.6. Рынок в денежном выражении
5.7. Баланс потребности и поставок 2025 г.
5.8. Сезонность поставок
5.9. Рынок в 2026 г.
5.10. Рынок осенью 2026 г.: уборка, экспорт ДТ и поддержка аграриев
5.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Участники рынка

6.1. Структура участников рынка
6.2. Поставщики аграриев по регионам
6.3. Выручка участников рынка по отчетности
6.4. Концентрация и устройство конкуренции
6.5. Нефтяные группы и операторы поставок
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург)
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Альметьевск)
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва)
ПАО АНК «Башнефть» (Уфа)
6.6. Дистрибьюторы топлива для аграриев
ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» (Санкт-Петербург)
ООО ТК «Алтайнефтьторг» (Барнаул)
6.7. Потребители: агрохолдинги и сельхозпредприятия
АО «АгроГард» (Москва)
ООО «Агрофирма «Прогресс» (Лабинск)
ООО «Гея» (Алтайский край)
ООО «Агрофирма «Нива» (Алтайский край)
ООО «АГРО-Спектр» (Алтайский край)
6.8. Другие компании рынка
6.9. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Инвестиции и проекты

7.1. Реестр мер и проектов
7.2. Экономика проектов потребителей
7.3. Государственное регулирование и поддержка
7.4. Основные выводы по инвестициям и проектам

Часть 8Региональная структура и логистика

8.1. Внешняя торговля и топливо для аграриев
8.2. География выпуска дизельного топлива
8.3. Региональные различия потребности и поставок
8.4. Логистика поставки от нефтебазы до хозяйства
8.5. Региональные меры 2026 г.
8.6. Основные выводы по региональной структуре и логистике

Часть 9Потребители

9.1. Типы потребителей и их поведение
9.2. Посевные площади и урожай
9.3. Парк техники и удельный расход
9.4. Закупки и запасы топлива хозяйствами
9.5. Финансовое положение потребителей
9.6. Сбыт урожая и финансовая нагрузка на хозяйства в 2026 г.
9.7. Замещение дизельного топлива
9.8. Основные выводы по потребителям

Часть 10Цены

10.1. Розничные цены дизельного топлива и бензина
10.2. Цены топлива для аграриев
10.3. Скидки и условия поставщиков
10.4. Связь цен для аграриев с биржей и розницей
10.5. Прогноз цен до 2030 г.
10.6. Основные выводы по ценам

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Чувствительность прогноза
11.5. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка топливообеспечения аграриев
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Посевная площадь в хозяйствах всех категорий, 2021-2025 гг., млн га

Потребление дизельного топлива сельским хозяйством по периодам работ, 2025 г.

Рынок топливообеспечения аграриев в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Нефтяные компании и их сбытовые общества

Спрос аграриев по сезонам и регионам, механизм соглашений, конкуренты

Трейдеры, нефтебазы и мелкооптовые поставщики

Каналы закупок хозяйств, цены и сроки доставки, сезонность

Агрохолдинги и сельхозпредприятия

Практика закупок и запасов топлива, цены, меры поддержки

Органы власти и отраслевые союзы

Потребность регионов, регулирование, опыт других стран

Банки, лизинговые и инвестиционные компании

Затраты аграриев на топливо, оборотный капитал, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Посевная и уборочная кампании требуют топлива в сжатые сроки, и летом 2026 г. на фоне ремонтов НПЗ, роста биржевых цен и запрета экспорта поставки дизельного топлива сельхозпроизводителям стали предметом решений правительства, Минэнерго и Минсельхоза. В регионах хозяйства закрепляют за нефтебазами и АЗС нефтяных компаний, министерства составляют реестры приоритетных получателей, а крупные холдинги заранее создают запасы на несколько недель работы.

Круг участников с подтвержденной ролью невелик: открытые источники поименно называют поставщиками аграриев немногие нефтяные компании и их сбытовые общества - «Газпром нефть» через «Газпромнефть-Региональные продажи», «Татнефть», «Башнефть», группу ЛУКОЙЛ, - а также региональных трейдеров; остальные поставки идут через биржу, мелкий опт и АЗС. В исследовании описаны и сами потребители - агрохолдинги и сельхозпредприятия Алтайского и Краснодарского краев, а также центра России, - рассказавшие, как они закупают и хранят топливо.

Объем рынка в натуральном и денежном выражении рассчитан двумя способами - от посевной площади и удельного расхода и от потребности регионов, - различие способов разобрано отдельно. Рассмотрены мировой опыт кооперативного снабжения фермеров, затраты и ресурсы, региональная структура и логистика поставок, цены, меры государственного регулирования и прогноз до 2030 года в трех сценариях.