Рынок топлива для тепловых электростанций (газ, уголь, мазут) в России: объем, потребители, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

143 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

18 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 54 таблицы и 108 диаграмм.

Ключевые выводы

21,3%

индексация оптовой цены газа для электроэнергетики с 1 июля 2025 г. против 10,3% для прочих потребителей

Цены газа по приказам ФАС, индексации 2025-2028 гг., цены угля и мазута.

2 способа

расчета рынка: по выработке ТЭС и удельному расходу топлива и по топливному балансу генерирующих компаний

Газ, уголь и мазут в натуральном и стоимостном выражении, сопоставление способов.

18 профилей

генерирующих компаний, их групп и поставщиков газа и угля

Станции, топливный баланс, события 2023-2026 гг., отчетность.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Выработка ТЭС, расход топлива, цены газа и угля, ввоз угля.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Системного оператора ЕЭС, ФАС России, ПАО «Газпром», Ember, годовых отчетов генерирующих компаний, статистики стран-партнеров (WITS).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение и рамки исследования
1.2. Виды топлива тепловых электростанций
1.3. Технология сжигания и удельный расход топлива
1.4. Структура выработки и место тепловых станций
1.5. Сегментация рынка
1.6. Нормативное регулирование

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок топлива для тепловых электростанций

Часть 3Мировой рынок

3.1. Структура мировой выработки электроэнергии
3.2. Мировой рынок энергетического угля
3.3. Мировые цены энергетического угля
3.4. Эффективность угольной генерации в мире и в России
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Профили мировых компаний
Coal India Limited (Индия)
China Shenhua Energy (КНР)
Glencore plc (Швейцария)
Peabody Energy (США)
Whitehaven Coal (Австралия)
PT Bumi Resources Tbk (Индонезия)
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Расчет объема способом А: выработка, удельный расход и цены
4.3. Расчет объема способом Б: топливный баланс генерирующих компаний
4.4. Сопоставление способов и выбор оценки
4.5. Сопоставление с внешними оценками рынка
Проверка отраслевых оценок доли электростанций в потреблении газа и угля
4.6. Выработка тепловых станций и потребление газа
4.7. Мощности ТЭС по энергозонам
4.8. Рынок в 2026 г.
4.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Компании

5.1. Структура покупателей топлива
5.2. Топливный баланс генерирующих компаний
5.3. Финансовые показатели генерирующих компаний
5.4. Поставщики газа и угля
5.5. Генерирующие компании - потребители топлива
ПАО «Мосэнерго» (Москва)
ПАО «ОГК-2» (Санкт-Петербург)
ПАО «ТГК-1» (Санкт-Петербург)
АО «Интер РАО - Электрогенерация» (Москва)
ПАО «Юнипро» (Сургут)
ПАО «Т Плюс» (Красногорск)
ПАО «ЭЛ5-Энерго» (Екатеринбург)
АО «Татэнерго» (Казань)
ООО «Байкальская энергетическая компания» (Иркутск)
АО «Дальневосточная генерирующая компания» (Хабаровск)
ПАО «ТГК-14» (Чита)
5.6. Группы генерирующих компаний
ООО «Газпром энергохолдинг» (Санкт-Петербург)
ООО «Сибирская генерирующая компания» (Москва)
ПАО «РусГидро» (Красноярск)
5.7. Поставщики газа и угля
ПАО «Газпром» (Санкт-Петербург)
АО «СУЭК» (Москва)
АО «СУЭК-Красноярск» (Красноярск)
АО «Разрез Тугнуйский» (Бурятия)
5.8. Другие участники рынка
5.9. Основные выводы по компаниям

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Ввоз энергетического угля из Казахстана
6.2. Доля ввоза в угле электростанций
6.3. Экспорт угля и внутренний рынок
6.4. Газ и мазут во внешней торговле
6.5. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Газ
7.2. Энергетический уголь
7.3. Мазут
7.4. Крупнейшие потребители топлива
7.5. Сезонность и факторы спроса
7.6. Замещение видов топлива
7.7. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Цены природного газа
8.2. Цены энергетического угля
8.3. Стоимость тепла разных видов топлива
8.4. Тарифы Дальнего Востока и компенсация топливных затрат
8.5. Реестр цен топлива для ТЭС
8.6. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и цепочка

9.1. Добыча и поставки газа
9.2. Добыча угля и положение угольных компаний
9.3. Логистика топлива
9.4. Доля топлива в затратах генерирующих компаний
9.5. Основные выводы по сырью и цепочке

Часть 10Инвестиции и проекты

10.1. Вводы и выводы мощностей ТЭС
10.2. Реестр проектов
10.3. Экономика проектов и топливо
10.4. Государственное регулирование и поддержка
10.5. Основные выводы по инвестициям и проектам

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз в стоимостном выражении
11.4. Прогноз цен топлива
11.5. Прогноз ввоза угля
11.6. Риски прогноза
11.7. Чувствительность прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка топлива для тепловых электростанций
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Расход топлива тепловыми электростанциями России, 2021-2025 гг., млн т у.т.

Структура топлива ТЭС по видам в стоимостном выражении, 2025 г.

Расход топлива ТЭС в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн т у.т.

Для кого исследование

Генерирующие компании

Топливный баланс конкурентов, цены газа и угля, прогноз

Газовые компании и трейдеры

Спрос электростанций на газ, индексации, биржевые продажи

Угольные компании

Угольные ТЭС Сибири и Дальнего Востока, ввоз из Казахстана

Нефтяные компании

Мазут как резервное топливо ТЭС

Инвесторы и банки

Объем рынка, сценарии до 2030 г., вводы мощностей

Об исследовании

Топливо для тепловых электростанций покупает небольшой круг компаний: Газпром энергохолдинг, Интер РАО, Сибирская генерирующая компания, Т Плюс, Юнипро и еще несколько территориальных генерирующих компаний и промышленных ТЭЦ. Газ электростанциям европейской части продается по оптовым ценам, которые утверждает ФАС России для потребителей с основной деятельностью в электроэнергетике, а уголь остается основным топливом ТЭЦ Сибири и Дальнего Востока.

Поставки устроены по-разному для каждого вида топлива. Газ идет на станции по магистральным газопроводам «Газпрома» и независимых производителей, часть объемов генерирующие компании покупают на бирже. Бурый уголь Березовская ГРЭС получает конвейером прямо с разреза, ТЭЦ Улан-Удэ - по железной дороге с Тугнуйского разреза, часть угля ввозится из Казахстана. Мазут сохраняется как растопочное и резервное топливо.

В исследовании рынок рассчитан двумя способами - по выработке тепловых станций и удельному расходу топлива и по топливному балансу генерирующих компаний, - расхождение способов разобрано. Рассмотрены цены газа по приказам ФАС, цены угля, ввоз угля из Казахстана, вводы и выводы мощностей ТЭС; описаны генерирующие компании, их группы и поставщики газа и угля, прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.