Рынок сульфата магния и магниевых удобрений в России: ЮУЗМС и новый завод в Кувандыке, кизерит, нитрат магния, ввоз из Китая, вывоз в Беларусь, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

142 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

10 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 72 таблицы и 99 диаграмм.

Ключевые выводы

Декабрь 2025 г.

в отношении ЮУЗМС - основного производителя сульфата магния - введено наблюдение

Хронология процедуры, смена собственника, судьба поставок.

Июнь 2026 г.

в Кувандыке открыт новый завод кремне-магниевых удобрений

Проекты, сырье, экономика нового производства.

10 профилей

производители, владельцы марок и дистрибьюторы магниевых удобрений

Площадки, марки, регистрации, отчетность.

6 мировых компаний

от K+S и ICL до Intrepid Potash и Haifa

Кизерит, полигалит, лангбейнит, нитрат магния.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade, WITS), Росстата, реестра агрохимикатов Минсельхоза, Федресурса, отчетности и сайтов компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Магний в питании растений и продукт исследования
1.2. Виды и марки магниевых удобрений
1.3. Дефицит магния в почвах и потребность культур
1.4. Технология производства
1.5. Государственная регистрация и реестр агрохимикатов
1.6. Таможенная классификация
1.7. Методика расчета рынка
1.8. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок магниевых удобрений

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Производители и мощности
3.3. Мировая торговля и поставки в Россию
3.4. Мировые цены
3.5. Ведущие мировые компании
3.6. Профили мировых компаний
K+S Aktiengesellschaft (Германия)
ICL Group Ltd. (Израиль)
Intrepid Potash, Inc. (США)
The Mosaic Company (США)
Haifa Group (Израиль)
Giles Chemical (США)
3.7. Мировые тенденции сульфата магния и магнийсодержащих удобрений
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Способ 1: расчет от предложения
4.3. Способ 2: ориентир по нормам внесения
4.4. Сопоставление способов и итоговая оценка объема
4.5. Рынок в стоимостном выражении
4.6. Ввоз и российский продукт в потреблении
4.7. Структура потребления по видам продукта
4.8. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
4.9. Потребление по федеральным округам
4.10. Сезонность
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения: производители, владельцы марок, дистрибьюторы
5.2. Выпуск магниевых удобрений в России
5.3. Банкротство и смена собственника ЮУЗМС
5.4. Финансовые показатели компаний
5.5. Производители сульфата и нитрата магния
АО «Южно-Уральский завод магниевых соединений» (Кувандык)
ОАО «Буйский химический завод» (Буй)
АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» (Менделеевск)
5.6. Производители смежных магниевых удобрений
ООО «Вязьма-Брусит» (Вязьма)
5.7. Владельцы марок
ООО «ЕвроХим-Белореченские минудобрения» (Белореченск)
АО «ОХК «Уралхим» (Москва)
ПАО «Акрон» (Великий Новгород)
ООО «Гарден Ритейл Сервис» (Солнечногорск)
5.8. Дистрибьюторы сульфата магния
ООО «Торговая промышленная компания» (Новомосковск)
ООО «БИОАМИН-РУС» (Москва)
5.9. Прочие участники рынка
5.10. Основные выводы по производству

Часть 6Внешняя торговля

6.1. Источники данных и полнота статистики
6.2. Ввоз сульфата магния
6.3. Вывоз сульфата магния
6.4. Кизерит, нитрат магния и калимагнезия
6.5. Магнезит и доломит
6.6. Регулирование внешней торговли
6.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Объем и структура потребления
7.2. Полевые культуры
7.3. Картофель и овощи открытого грунта
7.4. Защищенный грунт (фертигация)
7.5. Садоводство, розница и производители смесей
7.6. Каналы сбыта
7.7. Заменители и смежные продукты
7.8. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Ценообразование
8.2. Средние цены в 2021-2025 гг.
8.3. Реестр наблюдаемых цен
8.4. Цена единицы магния в разных продуктах
8.5. Прогноз цен до 2030 г.
8.6. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и себестоимость

9.1. Сырьевые цепочки и удельный расход сырья
9.2. Серная кислота и сера
9.3. Магниевое сырье
9.4. Структура себестоимости
9.5. Выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты 2021-2026 гг.
10.2. Экономика нового производства
10.3. Государственное регулирование и поддержка
10.4. Выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз выпуска, ввоза и вывоза
11.4. Прогноз рынка в стоимостном выражении
11.5. Прогноз по направлениям применения
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз и вывоз сульфата магния по статистике стран-партнеров, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз сульфата магния из Китая в Россию по статистике Китая, 2021-2025 гг., тыс. т

Действующие регистрации магниевых агрохимикатов в реестре Минсельхоза по видам, 2025 г.

Для кого исследование

Производители удобрений и химических солей

Сырье, технология, конкуренты, проекты

Тепличные комбинаты и агрохолдинги

Поставщики, марки, нормы внесения

Дистрибьюторы удобрений и химии

Каналы сбыта, ввоз, регистрации

Производители смесей и водорастворимых удобрений

Магний в NPK, сырье для смесей

Инвесторы и банки

Экономика завода, риски, прогноз

Об исследовании

Магниевые удобрения в России - это прежде всего сульфат магния, который получают химическим путем из бруситовой руды и серной кислоты. Основной объем в 2021-2025 гг. выпускал Южно-Уральский завод магниевых соединений в Кувандыке, возобновивший производство в 2014 г. на месте цеха борной кислоты; сульфат и нитрат магния выпускают также Буйский химический завод и Химзавод имени Карпова. Покупатели - тепличные комбинаты, хозяйства, выращивающие масличные, свеклу и картофель, производители смесей и садоводы.

С 2025 г. положение основного производителя определяют суды: в отношении завода введено наблюдение, а в феврале 2026 г. в доход государства обращены 75% его акций. В июне 2026 г. в том же городе открылся новый завод кремне-магниевых удобрений. Российский сульфат магния вывозится в Беларусь, Казахстан и Узбекистан, ввоз идет в основном из Китая и Индии.

Баланс рынка сведен от предложения - по отчетности производителя и таможенной статистике стран-партнеров с поправкой на неучтенный вывоз в Беларусь - и проверен расчетом от норм внесения по площадям культур. Отдельно рассмотрены реестр агрохимикатов Минсельхоза, кизерит, нитрат магния, калимагнезия, магниевые марки сложных удобрений и доломитовая мука, описаны K+S, ICL, Intrepid Potash и Mosaic; прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.