Рынок сжиженных углеводородных газов для промышленных потребителей в России: участники, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

131 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

11 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 62 таблицы и 99 диаграмм.

Ключевые выводы

7 ГПЗ

газоперерабатывающие заводы СибурТюменьГаза в Югре и Ямало-Ненецком округе выпускают пропан-бутан и ШФЛУ

Производители СУГ, их площадки и каналы поставки промышленным потребителям.

4247 вагонов

цистерны для сжиженного газа у оператора НХТК - совместного предприятия СИБУРа и СГ-транс

Железнодорожная логистика СУГ от заводов к регионам.

11 профилей

производители, нефтегазовые группы и железнодорожные операторы

Площадки, выпуск СУГ, роль на рынке, выручка и прибыль по отчетности.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Сушка зерна, котельные, газовая резка и прочие промышленные потребители.

Расчеты АТ Консалтинг по данным ЦДУ ТЭК, Росстата, СИБУРа, Петербургской биржи, таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и состав продукта
1.2. Источники получения и технология выпуска
1.3. Области применения в промышленности и сельском хозяйстве
1.4. Нормативное регулирование
1.5. Классификация по таможенным и статистическим кодам
1.6. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок СУГ для промышленных потребителей

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Сопоставление способов и выбор оценки
3.3. Потребление СУГ промышленностью в 2021-2025 гг.
3.4. Баланс рынка СУГ
3.5. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.6. Рынок в денежном выражении
3.7. Региональная структура рынка
3.8. Сезонность и динамика рынка в 2026 г.
3.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Компании

4.1. Структура предложения, концентрация и внешние оценки выпуска
4.2. Мощности и логистика участников
4.3. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
4.4. Производители СУГ: газоперерабатывающие и нефтеперерабатывающие заводы
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск)
АО «СибурТюменьГаз» (Нижневартовск)
ООО «Газпром переработка» (Санкт-Петербург)
ПАО «НК «Роснефть» (Москва)
ПАО «Новатэк» (Тарко-Сале)
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Альметьевск)
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург)
4.5. Нефтегазовые группы - владельцы производств СУГ
ПАО «Газпром» (Санкт-Петербург)
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва)
4.6. Перевозчики СУГ: железнодорожные операторы
ООО «Нефтехимическая транспортная компания» (Москва)
АО «СГ-транс» (Москва)
4.7. Другие участники рынка
4.8. Барьеры входа и экономика участников
4.9. География участников рынка
4.10. Основные выводы по участникам рынка

Часть 5Сырье и производственная цепочка

5.1. Цепочка создания стоимости
5.2. Сырье: попутный газ, конденсат и нефть
5.3. Производство СУГ в России
5.4. Структура цены для промышленного потребителя
5.5. Оборудование потребителей

Часть 6Инвестиционные проекты

6.1. Реестр проектов
6.2. Логистические проекты
6.3. Экономика потребителя: стоимость тепла на сжиженном газе
6.4. Государственное регулирование и поддержка

Часть 7Импорт и экспорт

7.1. Таможенная классификация и источники данных
7.2. Объем экспорта СУГ
7.3. Экспорт по кодам ТН ВЭД по зеркальной статистике
7.4. Экспорт по странам
7.5. Экспортная пошлина и регулирование экспорта
7.6. Импорт
7.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 8Потребление

8.1. Структура потребления по направлениям
8.2. Сушка зерна
8.3. Котельные
8.4. Газовая резка металла
8.5. Прочие промышленные и сельскохозяйственные потребители
8.6. Каналы сбыта
8.7. Замещение СУГ другими видами топлива
8.8. Основные выводы по потреблению

Часть 9Цены

9.1. Особенности ценообразования
9.2. Биржевые цены СУГ в 2022-2026 гг.
9.3. Цена для промышленного потребителя
9.4. Связь с ценами моторного топлива
9.5. Экспортные и мировые цены
9.6. Региональные различия цен
9.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем и структура мирового рынка
10.2. Ведущие страны-производители и экспортеры
10.3. Мировая торговля и экспортная инфраструктура
10.4. Мировые цены
10.5. Сжиженный газ в сельском хозяйстве: пример Казахстана
10.6. Мировые компании - производители и экспортеры СУГ
10.7. Мировые тенденции рынка
10.8. Профили мировых компаний
Enterprise Products Partners L.P. (США)
Energy Transfer LP (США)
Targa Resources Corp. (США)
ADNOC Gas plc (ОАЭ)
QatarEnergy (Катар)
10.9. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление СУГ промышленностью и сельским хозяйством по направлениям, 2025 г.

Промышленное и агропотребление СУГ в России, 2021-2025 гг.

Промышленное и агропотребление СУГ в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям

Для кого исследование

Производители и трейдеры СУГ

Объем и структура промышленного спроса, каналы сбыта, конкуренция с автогазом

Газовые компании и операторы автономной газификации

Котельные на СУГ, нормы расхода, цены у потребителя

Агрохолдинги и элеваторы

Расход газа на сушку зерна, сравнение с дизельным топливом, сезонность цен

Производители котлов, горелок и резервуаров

Спрос на оборудование для котельных и зерносушилок на сжиженном газе

Инвесторы и банки

Участники рынка, проекты, сценарии спроса до 2030 г.

Об исследовании

Сжиженный газ в промышленности - это топливо котельных, не подключенных к газовой сети, зерносушильных комплексов, горелок промышленных печей и постов газовой резки металла. Отдельной строки в статистике у этих потребителей нет: поставщики делят отгрузки на нефтехимию, автогаз и коммунально-бытовой сектор, а промышленный и сельскохозяйственный спрос остается внутри этих каналов. Поэтому рынок в исследовании выделен расчетом и рассчитан двумя способами - как остаток структуры потребления СУГ и как сумма потребителей трех направлений по удельным нормам расхода.

Круг подтвержденных участников рынка невелик. Сжиженный газ выпускают газоперерабатывающие заводы СИБУРа и Газпрома, нефтеперерабатывающие заводы Роснефти, ЛУКОЙЛа, Газпром нефти и Татнефти, Пуровский завод Новатэка; по железной дороге его везут цистерны СГ-транс и совместного с СИБУРом оператора НХТК, а до котельной или сушилки газ доходит через биржу, газонаполнительные станции и региональных операторов. Летом 2026 г. нехватка бензина и рост автогазового спроса подняли биржевые котировки до максимума с 2021 г.

В исследовании описаны 11 российских компаний - производители, нефтегазовые группы и железнодорожные операторы, - пять мировых производителей и экспортеров СУГ из США и стран Персидского залива и сводная таблица прочих участников. Отдельно рассмотрены сушка зерна, котельные и газовая резка, внешняя торговля по зеркальной статистике, связь цен с биржевыми котировками и прогноз до 2030 года в трех сценариях.