Рынок строительного песка Москвы и Московской области: карьеры и намыв Подмосковья, ввоз из соседних областей, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

128 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

8 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 41 таблица и 104 диаграммы.

Ключевые выводы

90 км

от МКАД до карьеров «Маломахово» и «Брыковы Горы» в Калужской и Владимирской областях, откуда в Москву везут мытый песок

Дальше возить песок самосвалами невыгодно.

4 млн т в год

речного песка добывают и выгружают три гидрокомплекса Порта Коломна на Оке

Песок продается с терминалов в Коломне, Воскресенске и в Беседах у границы Москвы.

с 1 июня 2026 г.

действует ГОСТ 8736-2025 «Песок для строительных работ» вместо ГОСТ 8736-2014

Карьеры региона уже продают песок по новому стандарту.

8 профилей

карьеров Подмосковья, поставщика из соседних областей и речного порта

Шесть карьеров области, «Карьер-Инвест» и Порт Коломна.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, правительства Москвы, Министерства экологии и природопользования Московской области, РИАМО, «Российской газеты», регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классы песка, примеси и радиационная безопасность
1.3. Новый стандарт и нормативная база
1.4. Технология добычи и обогащения
1.5. Области применения и сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок строительного песка Москвы и Московской области

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка песка и гравия
3.2. Мировые компании
3.3. Мировые тенденции рынка
3.4. Ведущие мировые компании
CRH plc (Дублин)
Vulcan Materials Company (Бирмингем)
Martin Marietta Materials (Роли)
Heidelberg Materials AG (Гейдельберг)
Holcim Ltd (Цуг)
Breedon Group plc (Бридон-он-те-Хилл)

Часть 4Рынок Москвы и Московской области

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Первый способ: выручка карьеров и ввоз
Второй способ: бетон, дороги, засыпка
Сверка способов и принятая оценка
Чувствительность оценки к допущениям
Сопоставление с другими оценками
4.2. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.3. Москва и Московская область: раздельная оценка
4.4. Баланс рынка

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. География поставщиков
5.3. Концентрация и собственники
5.4. Выручка и рентабельность компаний
5.5. Мощности и новые карьеры
5.6. Карьеры Московской области
АО «Богаевский карьер» (Руза)
ООО «ТЭКА-СЕРВИС» (Одинцово)
ООО «Актив» (Домодедово)
ООО «МоревоНеруд» (Руза)
ООО «Сычевский ПТК» (Волоколамск)
ООО «Автолюкс» (Бронницы)
5.7. Поставщики из соседних областей
ООО «Карьер-Инвест» (Москва)
5.8. Речной песок
АО «Порт Коломна» (Рязань)
5.9. Продавцы с доставкой и потребители с собственными карьерами
5.10. Другие участники рынка

Часть 6Межрегиональный ввоз и вывоз

6.1. Ввоз из соседних областей
6.2. Речной песок Оки
6.3. Стоимость перевозки и зона сбыта карьера
6.4. Вывоз и внешняя торговля

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Товарный бетон и железобетон
7.3. Засыпка, подсыпка и планировка при вводе зданий
7.4. Дороги: основания, земляное полотно и асфальтобетон
7.5. Растворы, благоустройство, метро и сети
7.6. Москва и Московская область

Часть 8Цены

8.1. Цены карьеров франко-карьер
8.2. Речной песок и цены с доставкой
8.3. Разложение цены с доставкой
8.4. Средняя цена рынка
8.5. Динамика и прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Себестоимость песка на карьере
9.3. Сырьевая база региона
9.4. Недропользование и регулирование

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика нового песчаного карьера
10.3. Барьеры входа и государственная поддержка

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Сегменты, источники предложения и субъекты
11.3. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Основные выводы
12.2. Анализ сильных и слабых сторон
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввод жилья в Москве и Московской области, млн м2

Расстояние от источников песка до центра Москвы, км

Стоимость перевозки песка самосвалом 20 т, руб. за м3 без НДС

Для кого исследование

Карьеры и производители песка

Конкуренты, ввоз, цены франко-карьер и с доставкой

Бетонные, ЖБИ и асфальтовые заводы

Поставщики мытого и речного песка, логистика

Перевозчики и продавцы с доставкой

Плечи доставки, структура цены, потребители

Застройщики и дорожные подрядчики

Источники песка, цены, риски поставок

Инвесторы

Новые карьеры, лицензирование, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Строительный песок - самый массовый и самый дешевый материал столичной стройки, и его рынок замкнут перевозкой: доставка самосвалом на десятки километров обходится покупателю почти так же дорого, как сам песок. Поэтому песок для Москвы добывают карьеры Раменского, Домодедовского, Одинцовского, Рузского и Дмитровского округов; из соседних областей приходят мытый песок карьеров в 90 км от МКАД и речной песок Оки. Добычу песка по субъектам Федерации официальная статистика в открытом доступе не публикует, поэтому рынок рассчитан двумя способами - от выручки карьеров и от спроса строительства.

Рынок раздроблен между сотнями карьеров, а крупнейшие по выручке юрлица часто не раскрывают ни площадок, ни продукции. В профили вошли восемь компаний, у которых добыча песка подтверждена сайтом с карьером, лицензией, паспортами качества или прайсом: Богаевский карьер, «ТЭКА-СЕРВИС», группа «ВКарьер», Орешкинский комбинат, Сычевский ПТК, «Автолюкс», «Карьер-Инвест» и Порт Коломна. Остальные крупные участники собраны в сводную таблицу с отчетностью.

Отдельно разобраны требования нового ГОСТ 8736-2025, сухой, мытый и речной песок, прайсы карьеров и терминалов с датами, разложение цены с доставкой, давление жителей на карьеры, незаконная добыча, ввоз из Калужской и Владимирской областей и три сценария до 2030 г.