сентябрь 2026 г.актуализация
175 страницобъем отчета
2021-2025ретроспектива
Прогноз до 20303 сценария
34 профилякомпаний
PDF, 10 страниц: оглавление, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 66 таблиц и 111 диаграмм.
Ключевые выводы
68% → 44%
доля экспорта в выпуске фанеры
Экспорт по странам и направлениям, цены FCA и CIF, влияние экспорта на внутренние цены.
724 млн долл.
закупки ЕС в 2021 г. - почти до нуля
Переориентация на Китай, Корею, Турцию и Египет по зеркальной статистике.
34 профиля
компаний
Комбинаты «Свезы» и Segezha, независимые заводы, смолы и пленка, опалубка и сети: выручка и прибыль.
3 сценария
прогноз до 2030 г.
Объем, деньги, сегменты, производство, экспорт и загрузка мощностей.
Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, ФТС, таможенной статистики партнеров (WITS), Минпромторга, TEBIZ, Segezha Group и отчетности компаний.
Содержание исследования
Часть 1Классификация и сегментация рынка строительной фанеры
- 1.1. Определение и технические характеристики продукта
- 1.2. Классификация и сегментация рынка
- 1.3. Технология производства
- 1.4. Области применения
- 1.5. Нормативное регулирование и сертификация
Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз
- 2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
- Строительство жилых и общественных объектов
- Строительство промышленных и коммерческих объектов
- Строительство объектов транспортной инфраструктуры
- 2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
- Итоги и перспективы
- 2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
- 2.4. Влияние строительной отрасли на рынок строительной фанеры
Часть 3Мировой рынок фанеры
- 3.1. Размер и динамика мирового рынка
- 3.2. Страны-производители и мировая торговля
- 3.3. Место России на мировом рынке
- 3.4. Мировые цены и рынок Европы
- 3.5. Ведущие мировые производители
- UPM Plywood (UPM-Kymmene, Финляндия; с ноября 2026 г. - WISA Group)
- Metsä Wood (Metsä Group, Финляндия)
- Latvijas Finieris (Латвия)
- Boise Cascade (США)
- Koskisen (Финляндия)
- Century Plyboards (Индия)
- 3.6. Мировые тенденции рынка
- 3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
- 3.8. Выводы для российского рынка
Часть 4Российский рынок строительной фанеры
- 4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
- 4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
- 4.3. Баланс рынка фанеры в 2021-2025 гг.
- 4.4. Выделение строительной группы из потребления фанеры
- 4.5. Сопоставление оценок объема рынка
- 4.6. Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах
- 4.7. Рынок в денежном выражении
- 4.8. Соотношение физического спроса и ценового фактора
- 4.9. Помесячная динамика производства
- 4.10. Потребление по федеральным округам
- 4.11. Факторы изменения рынка
- 4.12. Основные выводы по российскому рынку
Часть 5Производители строительной фанеры
- 5.1. Текущее состояние российского производства
- 5.2. Структура отрасли и концентрация
- 5.3. География производства
- 5.4. Выручка и рентабельность производителей
- 5.5. Операционные показатели Segezha Group
- 5.6. Группа «Свеза»
- Группа «Свеза» (ООО «Свеза-Лес», Санкт-Петербург)
- ООО «Свеза Уральский» (бывший Пермский фанерный комбинат, Пермский край)
- НАО «Свеза Верхняя Синячиха» (Свердловская обл.)
- НАО «Свеза Новатор» (Великоустюгский фанерный комбинат, Вологодская обл.)
- НАО «Свеза Кострома» (бывший Костромской фанерный комбинат «Фанплит»)
- НАО «Свеза Мантурово» (Мантуровский фанерный комбинат, Костромская обл.)
- НАО «Свеза Усть-Ижора» (Усть-Ижорский фанерный комбинат, Санкт-Петербург)
- ООО «Свеза Тюмень» (бывший Тюменский фанерный комбинат)
- 5.7. Segezha Group
- ПАО «Сегежа Групп» (Москва) - фанерный дивизион
- ООО «Вятский фанерный комбинат» (Киров, Segezha Group)
- ООО «Галичский фанерный комбинат» (Костромская обл., Segezha Group)
- 5.8. Независимые фанерные комбинаты
- ООО «Сыктывкарский фанерный завод» (Коми)
- ООО «Илим Тимбер» (Братский фанерный завод, Иркутская обл.) - хвойная фанера
- ООО «Жешартский ЛПК» (Жешартский фанерный комбинат, Коми)
- ООО «Чудово РВС» (бывший UPM Чудово, Новгородская обл.)
- АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» (ЧФМК)
- ООО «Плитвуд» (Вохтога, Вологодская обл.)
- АО «Плайтерра» (Умет, Мордовия) - группа «Плайтерра»
- АО «Фанерный завод «Власть труда» (Нижний Ломов, Пензенская обл., группа «Плайтерра»)
- Слободской фанерный комбинат - АО «Красный якорь» (Кировская обл.)
- ООО «Парфинский фанерный комбинат» (Новгородская обл., группа «Красный якорь»)
- ООО «Мурашинский фанерный завод» (Кировская обл.)
- АО «Архангельский фанерный завод» (Новодвинск)
- ЗАО «Муром» (Муромский фанерный завод, Владимирская обл.)
- ООО «Красный Октябрь» (Пермь) - шпон и ламинированная фанера
- ООО «Татарстанский деревообрабатывающий комбинат» (бывший Поволжский фанерно-мебельный комбинат, Зеленодольск)
- ООО «Тавдинский фанерно-плитный комбинат» (Свердловская обл.)
- ООО «Демидовский фанерный комбинат» (Владимирская обл.)
- 5.9. Поставщики смол и фенольной пленки
- ООО «Метадинеа» (Орехово-Зуево, группа «Метафракс»)
- ООО «Инновационные технологии» (Сланцы, Ленинградская обл.) - фенольная пленка
- 5.10. Опалубочные компании, оптовики и строительные сети
- ООО «ПЕРИ» (Москва) - опалубочные системы и фанера для опалубки
- ООО «ПМ-Торг» (Москва, fanerra.ru) - оптовый поставщик фанеры и плит
- «Петрович» (Санкт-Петербург) - сеть строительных материалов
- Лемана ПРО (ООО «Ле Монлид», Мытищи)
- 5.11. Другие компании рынка
- 5.12. Барьеры входа и экономика производителя
- 5.13. Основные выводы по производству
Часть 6Импорт и экспорт
- 6.1. Таможенная классификация и подход к оценке
- 6.2. Экспорт
- 6.3. Направления экспорта
- 6.4. Цены экспорта по странам
- 6.5. Влияние экспорта на внутренний рынок
- 6.6. Импорт
- 6.7. Крупнейшие экспортеры и импортеры
Часть 7Потребление строительной фанеры
- 7.1. Структура потребления по направлениям
- 7.2. Опалубка монолитного строительства
- 7.3. Каркасное домостроение, кровля и обшивка
- 7.4. Полы, отделка, ограждения и временные сооружения
- 7.5. Транспорт и вагоностроение
- 7.6. Структура потребления по видам фанеры
- 7.7. Каналы сбыта и крупные дистрибьюторы
- 7.8. Замещающие материалы
Часть 8Ценовая конъюнктура
- 8.1. Особенности формирования цен
- 8.2. Текущий уровень цен
- 8.3. Цены по видам, сортам и форматам
- 8.4. Динамика цен 2021-2025 гг.
- 8.5. Экспортные цены и внутренний рынок
- 8.6. Прогноз цен до 2030 г.
Часть 9Сырье и производственная цепочка
- 9.1. Основные группы сырья
- 9.2. Фанерный кряж
- 9.3. Связующие смолы
- 9.4. Фенольная пленка для ламинированной фанеры
- 9.5. Оборудование
- 9.6. Структура цены
- 9.7. Чувствительность цены к затратам
- 9.8. Возможности локализации и развития цепочки
Часть 10Инвестиционные проекты
- 10.1. Реализованные и заявленные проекты 2018-2030 гг.
- 10.2. Экономика нового производства
- 10.3. Государственная поддержка
- 10.4. Инвестиционная привлекательность рынка
Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.
- 11.1. Сценарные предпосылки
- 11.2. Прогноз рынка в денежном выражении
- 11.3. Прогноз в натуральном выражении
- 11.4. Прогноз структуры потребления
- 11.5. Производство, экспорт и мощности
- 11.6. Риски прогноза
Часть 12Выводы и перспективы рынка
- 12.1. Ключевые выводы
- 12.2. Анализ сильных и слабых сторон рынка
- 12.3. Конкурентные силы
- 12.4. Факторы успеха
- 12.5. Рекомендации
Часть 13Приложения
- 13.1. Производители и их мощности
- 13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы
В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.
Примеры диаграмм
Потребление строительной фанеры в России, 2021-2025 гг., млн м³
Потребление строительной фанеры по сегментам, 2025 г.
Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн м³
Для кого исследование
Фанерные комбинаты
Спрос, цены, конкуренты
Опалубочные компании и застройщики
Цены и поставщики фанеры
Поставщики смол и пленки
Спрос на сырье
Дистрибьюторы и сети
Цены, каналы сбыта
Инвесторы и банки
Прогноз, загрузка, проекты
Об исследовании
До 2022 г. российские комбинаты продавали большую часть березовой фанеры в Европу и США. После закрытия этих рынков экспорт ушел в Китай, Корею, Турцию и Египет, а внутренний рынок получил избыток предложения и давление на цены. Строительная фанера - водостойкая ФСФ на фенольной смоле, ламинированная и бакелизированная - идет на опалубку монолитных перекрытий, полы, кузова и вагоны, кровлю и обшивку каркасных домов.
Строительную группу пришлось выделять расчетом: баланс всей фанеры за 2021-2025 гг. составлен по данным Росстата и зеркальной статистике стран-импортеров, затем из него выделены ФСФ, ламинированная и бакелизированная фанера в натуральном и денежном выражении. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, проверена по первоисточникам: часть ее цифр взята из прогнозов, а не из фактических данных.
Компаниям посвящено 34 профиля: комбинаты групп «Свеза» и Segezha, независимые фанерные заводы, поставщики смол и фенольной пленки, опалубочная компания и сети - с мощностями, марками и выручкой по отчетности. Рассмотрены экспорт по странам и его влияние на внутренние цены, сегменты потребления, розничные и оптовые цены по видам и сортам, сырье, инвестиционные проекты и шесть мировых производителей. Прогноз до 2030 г. дан в трех сценариях.