Рынок ориентированно-стружечных плит (OSB-3)

сентябрь 2026 г.актуализация

143 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

32 профилякомпаний

Скачать демо-версию

PDF, 9 страниц: оглавление, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 60 таблиц и 86 диаграмм.

Ключевые выводы

60%

загрузка заводов

Экспорт с 2021 г. сократился вдвое. В отчете - мощности и выпуск по заводам, простои и новые владельцы.

32 компании

описаны подробно

Площадки, линии, марки, события, выручка и прибыль по отчетности. Плюс 6 мировых производителей.

2021-2025

баланс рынка

Производство, экспорт, импорт из Беларуси и потребление. Разобрано, почему Росстат не выделяет OSB.

3 сценария

прогноз до 2030 г.

Потребление в объемах и деньгах, цены OSB-3, загрузка мощностей, риски.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, «Текарт», TEBIZ GROUP, ассоциации «Лестех», отчетности производителей и таможенной статистики.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка ориентированно-стружечных плит

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Технология производства
1.4. Области применения
1.5. Нормативное регулирование

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок ориентированно-стружечных плит

Часть 3Мировой рынок ориентированно-стружечных плит

3.1. Размер и динамика мирового рынка
3.2. Страны-производители и мировая торговля
3.3. Рынок Северной Америки
3.4. Мировые цены
3.5. Ведущие мировые производители
West Fraser Timber (Канада, бывшая Norbord)
Louisiana-Pacific (LP Building Solutions, США)
Weyerhaeuser (США)
EGGER Group (Австрия)
Kronospan (Австрия, Кипр)
Swiss Krono Group (Швейцария)
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок ориентированно-стружечных плит

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Сопоставление оценок объема рынка
4.5. Динамика рынка в 2012-2025 гг.
4.6. Соотношение физического спроса и ценового фактора
4.7. Потребление по федеральным округам
4.8. Факторы изменения рынка
4.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители ориентированно-стружечных плит

5.1. Текущее состояние российского производства
5.2. Доли производителей и концентрация
5.3. Выручка производителей по отчетности
5.4. Профили производителей OSB
ООО «Ультрадекор» (Егорьевск, бывший Kronospan)
ООО «Ультраплай» (Уфа, бывший «Кроношпан ОСБ»)
АО «Новоторжский ЛПК» (Торжок, Ultralam, бывший «Талион»)
ООО «ДОК «Калевала» (Петрозаводск)
ЗАО «Муром» (Муромский фанерный завод, Владимирская обл.)
ООО «Монолит-Строй» (Томск, заводы «Латат»)
АО «НЛК» (Нововятский лесоперерабатывающий комбинат, Киров)
ООО «Реборн» (Иркутск)
ООО «Уральский завод ОСБ» (Соликамск, Пермский край)
ООО «ДНС Лес» (Спасск-Дальний, Приморский край)
ООО «Свисс Кроно» (Шарья, Костромская обл.) - проект OSB
ООО «Алтай-Форест» (Ларичиха, Алтайский край) - проект OSB
АО «Югорский лесопромышленный холдинг» (Ханты-Мансийск) - проект OSB
ООО «Ультра Плай ОСБ» (Могилев, Беларусь)
5.5. Домостроительные компании и производители SIP-панелей
ООО «Теремъ» (Бронницы, Московская обл.)
ООО «Хотвелл» (Москва, завод в Боровске Калужской обл.)
ООО «НовоПласт-Юг» (ст. Кущевская, Краснодарский край)
ТЕХНОНИКОЛЬ: завод домокомплектов в Семенове (Нижегородская обл.)
ООО «Гуд Вуд» (Химки, Московская обл.) - дома из клееного бруса и фахверк
RUSSIP - завод SIP-панелей на OSB Ultralam
ООО «Экопан Северо-Запад» (Санкт-Петербург) - дома из SIP-панелей
5.6. Торговые сети и оптовые поставщики
Лемана ПРО (ООО «Ле Монлид», Мытищи)
«Петрович» (Санкт-Петербург) - сеть строительных материалов
ООО «Максидом» (Санкт-Петербург) - сеть гипермаркетов
ООО «Бауцентр Рус» (Калининград) - сеть гипермаркетов
ООО «Строительный Двор» (Тюмень) - сеть строительных магазинов
ООО «ВсеИнструменты.ру» (Москва) - интернет-дистрибьютор
ООО «ПМ-Торг» (Москва) - оптовый поставщик плит
ООО «РСК» (Москва) - дилер OSB «Калевала»
5.7. Поставщики связующих и добавок
ООО «Метадинеа» (Орехово-Зуево, группа «Метафракс»)
ООО «Ваньхуа Боршодкем Рус» (Wanhua Chemical, Москва)
ООО «Эмульком» (завод в Химках, Московская обл.)
5.8. Другие компании рынка
5.9. География производства
5.10. Барьеры входа и экономика производителя
5.11. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и подход к оценке
6.2. Экспорт
6.3. Импорт
6.4. Крупнейшие экспортеры и импортеры

Часть 7Потребление ориентированно-стружечных плит

7.1. Структура потребления по направлениям
7.2. Индивидуальное жилищное строительство
7.3. Кровля, полы и отделка
7.4. Опалубка, упаковка, мебель
7.5. Каналы сбыта и крупные дистрибьюторы
7.6. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Текущий уровень цен
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Основные группы сырья
9.2. Связующие
9.3. Оборудование
9.4. Структура цены
9.5. Чувствительность цены к затратам
9.6. Возможности локализации и развития цепочки

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты 2016-2030 гг.
10.2. Экономика нового производства
10.3. Государственная поддержка
10.4. Инвестиционная привлекательность рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в денежном выражении
11.3. Прогноз в натуральном выражении
11.4. Прогноз структуры потребления
11.5. Производство, торговля и мощности
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Анализ сильных и слабых сторон рынка
12.3. Конкурентные силы
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство и потребление OSB в России, 2021-2025 гг., млн м³

Экспорт и импорт OSB, 2021-2025 гг., млн м³

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители OSB

Конкуренты, мощности, экспорт, цены

Домостроительные компании

Поставщики, марки, цены OSB-3

Поставщики смол и сырья

Спрос на связующие и древесину

Инвесторы и банки

Проекты, загрузка, прогноз

Торговые компании

Импорт, экспорт, каналы сбыта

Об исследовании

За десять лет Россия прошла путь от почти полного импорта OSB до собственного производства: работают заводы в Уфе, Торжке, Егорьевске, Петрозаводске, Муроме, Томске и Кирове. OSB-3 стала основным листовым материалом каркасного домостроения, кровли и черновых полов.

Основное внимание уделено расхождению оценок: сколько плиты на самом деле ввозится из Беларуси, почему экспорт сократился вдвое и насколько завышены распространенные оценки рынка. Баланс 2021-2025 гг. рассчитан в натуральном и денежном выражении.

Компаниям отведено 32 профиля: производители, домостроители, торговые сети и поставщики связующих - с мощностями, линиями, марками, выручкой и прибылью; шесть мировых лидеров - в обзоре мирового рынка. Потребление разделено на каркасные и SIP-дома, кровлю, полы, опалубку и упаковку, приведены розничные и оптовые цены OSB-3 разных заводов, сырье и инвестиционные проекты. Прогноз до 2030 г. дан в трех сценариях.