Рынок стеклообоев и малярных флизелинов в России: стеклообои, малярный стеклохолст и флизелин, производители, ввоз, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

128 страницобъем отчета

2021-2026ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

5 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 47 таблиц и 99 диаграмм.

Ключевые выводы

2024 г.

на заводе «Никогласс» в Воскресенске запущена автоматизированная линия перемотки и упаковки малярного стеклохолста

Производители и площадки.

2006 г.

ООО «БауТекс» начало выпуск стеклотканевых обоев на заводе в Гусь-Хрустальном Владимирской области

Производители и площадки.

Пять

российских компаний в профилях: три производителя, владелец марок Wellton и Oscar и импортер покрытий SYSTEXX

Производители и марки.

Минус 13,4%

ввод жилья в январе-сентябре 2026 г. по данным Росстата

Спрос и оценка 2026 г.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, статистики стран-партнеров, отчетности и сайтов компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка стеклообоев и малярных холстов

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Марки стеклообоев и малярных холстов на российском рынке
1.3. Классификация и сегментация рынка
1.4. Технология производства
1.5. Нормативные документы и требования
1.6. Области применения
1.7. Конкурирующие и смежные решения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2021-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2027-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок стеклообоев и малярных холстов

Часть 3Мировой рынок стеклообоев и малярных холстов

3.1. Объем мирового рынка
3.2. Ведущие мировые производители
3.3. Мировая торговля и поставщики России
3.4. Мировые тенденции рынка
3.5. Профили мировых компаний
Vitrulan Textile Glass GmbH (Германия)
Compagnie de Saint-Gobain S.A. (Франция)
China Jushi Co., Ltd. (Китай)
Ahlstrom Oyj (Финляндия)
ОАО «Полоцк-Стекловолокно» (Беларусь)
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок стеклообоев и малярных холстов

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Ретроспектива 2021-2026 гг.
4.3. Оценка 2026 г.
4.4. Сопоставление оценок
4.5. Баланс рынка: российский выпуск и ввоз
4.6. Структура рынка по видам продукции
4.7. Структура рынка по направлениям потребления
4.8. Потребление по федеральным округам
4.9. Выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка стеклообоев и малярных холстов

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск и мощности предприятий
5.3. Финансовые показатели участников рынка
5.4. Производители стеклообоев и малярных холстов
ООО «Никогласс» (Воскресенск)
ООО «ОСКАР-ВОСТОК» (Быково)
ООО «БауТекс» (Москва)
5.5. Владельцы марок
ООО «Экодизайн» (Москва)
5.6. Импортеры
ООО «Витрулан Текстильглас» (Москва)
5.7. Другие участники рынка
5.8. Новые проекты
5.9. География выпуска и сбыта

Часть 6Импорт и экспорт стеклообоев и малярных холстов

6.1. Ввоз тканей из стекловолокна (стеклообои)
6.2. Ввоз нетканых холстов из стекловолокна (стеклохолст)
6.3. Ввоз нетканой основы для флизелина
6.4. Поставки из Беларуси и стран ЕАЭС
6.5. Вывоз
6.6. Регулирование внешней торговли
6.7. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление стеклообоев и малярных холстов

7.1. Структура потребления
7.2. Ремонт жилья
7.3. Новое жилье и отделка «под ключ»
7.4. Коммерческие и общественные здания
7.5. Каналы сбыта
7.6. Динамика направлений и замещающие материалы

Часть 8Цены на стеклообои и малярные холсты

8.1. Розничные цены по маркам
8.2. Цена первой продажи по видам продукции
8.3. Стоимость отделки 1 м2
8.4. Динамика цен 2021-2026 гг.
8.5. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Сырье и материалы
9.2. Энергия и оборудование
9.3. Структура себестоимости
9.4. Цепочка создания стоимости
9.5. Связь со смежными рынками

Часть 10Инвестиционные проекты и государственное регулирование

10.1. Реестр проектов и событий
10.2. Экономика линии малярного стеклохолста
10.3. Экономика ткацкого участка стеклообоев
10.4. Государственное регулирование и поддержка

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Предпосылки сценариев
11.3. Российский выпуск и ввоз
11.4. Структура рынка по сценариям
11.5. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Плотность стеклообоев серии Walltex по рисункам, г/м2

Ввоз нетканых холстов из стекловолокна в Россию по данным стран-партнеров, тыс. т

Ввод жилья в России, млн м2

Для кого исследование

Производители холстов и обоев

Конкуренты, технология, сырье, замещение ввоза

Владельцы марок и импортеры

Марки, страны выпуска, каналы сбыта, цены

Сети и дистрибьюторы

Ассортимент, ценовые классы, цена на полке

Подрядчики и застройщики

Требования к отделке, стоимость отделки 1 м2

Инвесторы

Экономика линий холста и стеклообоев, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

До 2022 г. малярные холсты из стекловолокна поставлялись в Россию в основном из Германии, а стеклообои - из Китая. С 2024 г. малярный стеклохолст выпускает воскресенский завод «Никогласс» группы ТЕХНОНИКОЛЬ, малярный флизелин и стеклохолст под марками Wellton и Oscar производит подмосковное ООО «ОСКАР-ВОСТОК», тогда как стеклообои массового спроса по-прежнему ввозятся в основном из Китая. Стеклотканевые обои на собственных ткацких станках с 2006 г. выпускает ООО «БауТекс» в Гусь-Хрустальном.

Круг компаний на этом рынке невелик: кроме трех производителей, в исследовании описаны владелец марок Wellton, Oscar и «Крепыш» ООО «Экодизайн» группы «Алаксар» и импортер германских покрытий SYSTEXX ООО «Витрулан Текстильглас», а также мировые компании и прочие участники. Отдельной статистики выпуска и ввоза стеклообоев нет, поэтому объем рынка рассчитан двумя способами - от предложения и от площадей отделки жилья и общественных зданий.

Рассмотрены виды и плотности стеклообоев и холстов, технология, требования к горючести отделки путей эвакуации, ремонт жилья, новостройки с отделкой и общественные здания, каналы сбыта, цены на полке и цена первой продажи, сырье, граница с рынками виниловых обоев и красок и три сценария до 2030 г.