Рынок строительных водно-дисперсионных красок в России: интерьерные и фасадные краски, грунтовки, производители, ввоз, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

128 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

18 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 45 таблиц и 99 диаграмм.

Ключевые выводы

2025 г.

петербургские заводы Tikkurila перешли российскому владельцу

Краски выпускаются под маркой Tikkivala, марки ТЕКС и Finncolor сохранены.

Июль 2026 г.

российские компании AkzoNobel переданы во временное управление

Марка Dulux в России переименована в Luxium.

ТР ЕАЭС 053/2026

вводит государственную регистрацию лакокрасочных материалов

В России регламент вступает в силу с 1 января 2028 г.

18 профилей

российских производителей, владельцев марок и дистрибьюторов

Паспорт, площадки, марки, события и отчетность каждой компании.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), ЕЭК, регистрационных данных, «Коммерсанта», «Делового Петербурга» и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация по связующему и назначению
1.3. Технология производства
1.4. Нормативная база и техническое регулирование
1.5. Области применения и сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок строительных красок

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка архитектурных красок
3.2. Крупнейшие мировые компании
3.3. Мировая торговля и цены
3.4. Мировые тенденции рынка
3.5. Ведущие мировые компании
The Sherwin-Williams Company (Кливленд)
PPG Industries, Inc. (Питтсбург)
Akzo Nobel N.V. (Амстердам)
Nippon Paint Holdings Co., Ltd. (Токио)
Asian Paints Limited (Мумбаи)
Kansai Paint Co., Ltd. (Осака)

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Первый способ: от предложения
Второй способ: от спроса
Сверка способов и принятая оценка
Проверка порядка величины по выручке производителей
Сопоставление с отраслевыми оценками
4.2. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.3. Баланс рынка
4.4. Потребление по федеральным округам
4.5. Помесячная динамика 2025-2026 гг.

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Заводы и мощности
5.2. Смена собственников и концентрация
5.3. Российские производители и региональные заводы
5.4. Каналы сбыта и дистрибьюторы
5.5. Выручка и рентабельность компаний
5.6. Производители строительных красок
ООО «Тиккивала» (Санкт-Петербург)
ЗАО «Акзо Нобель Декор» (Балашиха)
ЗАО «АВС Фарбен» (Воронеж)
ООО «Лакра Синтез» (Старая Купавна)
ЗАО «Эмпилс» (Ростов-на-Дону)
ООО «Мефферт Продакшн» (Ногинск)
ООО «Предприятие ВГТ» (Пушкино)
АО «Объединение «Ярославские краски» (Ярославль)
ООО Завод «Краски КВИЛ» (Белгород)
ООО Завод «Диола» (Новосибирск)
АО «Новбытхим» (Гатчина)
ООО «ПО «Сиблкз» (Новосибирск)
ООО «ЛКЗ Брозэкс» (Березовский)
ООО «Ямщик» (Шебекино)
ООО «Акритон» (Иркутск)
ООО «ЗЛКЗ» (Сергиев Посад)
5.7. Владельцы марок
ООО «Линнимакс РУС» (Москва)
5.8. Дистрибьюторы
ООО «Интерра Деко» (Москва)
5.9. Другие участники рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Ввоз строительных красок в 2021-2025 гг.
6.2. Ввоз по странам
6.3. Вывоз строительных красок
6.4. Крупнейшие поставщики и регулирование ввоза

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по видам продукции
7.2. Ремонт жилья и розничный спрос
7.3. Новое строительство и профессиональный сегмент
7.4. Фасадные краски
7.5. Каналы сбыта
7.6. Замещающие материалы

Часть 8Цены

8.1. Розничные и дилерские цены
8.2. Цена первой продажи по классам
8.3. Динамика средних цен
8.4. Цены по регионам и стоимость доставки
8.5. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Полимерные дисперсии
9.3. Диоксид титана и наполнители
9.4. Добавки, упаковка и логистика
9.5. Сырье для органорастворимых красок и граница рынка

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика нового завода строительных красок
10.3. Государственная поддержка и барьеры входа

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Выпуск и внешняя торговля
11.3. Сегменты потребления
11.4. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Основные выводы
12.2. Анализ сильных и слабых сторон
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз водных красок в Россию по видам, тыс. т

Вывоз водных красок из России, тыс. т

Для кого исследование

Производители красок

Конкуренты, площадки, марки, экономика нового завода

Поставщики сырья

Дисперсии, диоксид титана, добавки, структура себестоимости

Торговые сети и дистрибьюторы

Марки, классы, цены, каналы сбыта

Застройщики и подрядчики

Цены по регионам, поставщики, сценарии до 2030 г.

Инвесторы

Смена собственников, сделки, барьеры входа, окупаемость

Об исследовании

Крупнейшие заводы строительных красок иностранных групп в России сменили собственника или режим управления. Петербургские заводы Tikkurila с 2025 г. принадлежат российской компании и выпускают краски под маркой Tikkivala, бывший завод «БАСФ Восток» в Павловском Посаде в 2024 г. купила группа «Лакра», марки Caparol и Alpina продаются под именем Linnimax, а российские компании AkzoNobel в июле 2026 г. переданы во временное управление. Без смены владельца продолжает работу завод Meffert в Ногинске.

Рассмотрены водно-дисперсионные интерьерные и фасадные краски и грунтовки на акриловом, стирол-акриловом и винилацетатном связующем, силикатные и силиконовые краски, технология и рецептуры, технический регламент ЕАЭС о безопасности лакокрасочных материалов, ввоз из Китая и Турции, вывоз в Казахстан, цены по классам и регионам, сырье, экономика нового завода и три сценария до 2030 г. Объем рынка рассчитан двумя способами - от предложения и от спроса на окраску вводимых и ремонтируемых площадей.

В части 5 описаны 18 российских компаний - производители, владелец марки и дистрибьютор - и шесть мировых групп. Профилей меньше, чем лакокрасочных заводов: крупные заводы иностранных групп сменили собственников и вошли в профили новых владельцев, а большинство региональных заводов не раскрывает, выпускает ли оно водно-дисперсионные краски, поэтому они приведены в сводной таблице прочих участников.