Рынок средств для ручного мытья посуды (гели, концентраты, бальзамы, пасты) в России: объем, производство, импорт, цены, каналы сбыта, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

157 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

28 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 52 таблицы и 111 диаграмм.

Ключевые выводы

01.03.2026

начал действовать ГОСТ Р 72259-2025 на средства для мытья посуды, пригодные и для овощей

Регулирование, маркировка с 1 мая 2025 г., требования к продукции.

04.2026

Ступинский химзавод запустил новый цех с реакторным залом и двумя залами розлива

Производители: площадки, марки, расширение мощностей.

28 профилей

производители, владельцы марок, поставщики ПАВ, сеть и маркетплейс

Роли компаний, площадки, марки, отчетность.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях: концентраты, посудомоечные машины, цены, сырье

Сегменты, каналы сбыта, производство, импорт, маркетплейсы.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, отраслевых оценок, таможенной статистики партнеров (WITS), компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и периметр исследования
1.2. Виды средств для ручного мытья посуды
1.3. Классификация по ТН ВЭД, ОКПД2 и в статистике Росстата
1.4. Стандарты, безопасность и маркировка
1.5. Состав и технология производства
1.6. Сегментация рынка
1.7. Ручное мытье и посудомоечные машины

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Импортозависимость и импортозамещение
2.3. Государственное регулирование
2.4. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.5. Влияние химической промышленности на рынок средств для ручного мытья посуды

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Сопоставление оценок и расхождение отраслевого ряда с данными розничного аудита
3.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
3.4. Производство: статистика Росстата и данные компаний
3.5. Рынок в денежном выражении
3.6. Доля импорта и российских марок
3.7. Проверка оценки рынка, встречающейся в отраслевых обзорах
3.8. Потребление по федеральным округам
3.9. Динамика рынка в 2024-2026 гг.
3.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Потребление

4.1. Структура потребления по сегментам
4.2. Стандартные гели и жидкости
4.3. Концентрированные гели и бальзамы
4.4. Экологичные средства и средства для детской посуды
4.5. Крупная фасовка и профессиональный сегмент
4.6. Каналы сбыта
4.7. Розничные сети и собственные марки
4.8. Маркетплейсы и онлайн-продажи
4.9. Поведение покупателей
4.10. Основные выводы по потреблению

Часть 5Цены

5.1. Цены производителей
5.2. Потребительские цены
5.3. Цены по сегментам
5.4. Наблюдения цен и структура розничной цены
5.5. Импортные цены и курс
5.6. Маркировка и издержки
5.7. Прогноз цен
5.8. Основные выводы по ценам

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Моющие средства в розничной упаковке: импорт
6.2. Цены импорта
6.3. Экспорт
6.4. Выделение средств для ручного мытья посуды из торговли
6.5. Нерасфасованные и профессиональные средства (код 3402 90)
6.6. Беларусь, Казахстан и ЕАЭС
6.7. Регулирование внешней торговли
6.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Производители и другие участники рынка

7.1. Структура отрасли и роли компаний
7.2. Производственные площадки и мощности
7.3. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
7.4. Концентрация рынка и марки
7.5. География производства
7.6. Производители средств для мытья посуды
АО «Нэфис Косметикс» (Казань) - AOS, Sorti, «Биолан»: гели и жидкости для мытья посуды
АО «Невская Косметика» (Санкт-Петербург; заводы в Санкт-Петербурге и Ангарске) - «Сарма», «Ушастый нянь»: гели для мытья посуды
ООО «Синергетик» (Нижний Новгород; производство в Дзержинске) - Synergetic: гели, пенка и гель-бальзамы для мытья посуды
АО «Ступинский химический завод» (Ступино, Московская область) - Sanita, Sanfor: средства для мытья посуды и СТМ
АО «Аист» (Санкт-Петербург, Лиговский проспект) - «Лазурит», «Аистенок»: гели и бальзамы для мытья посуды
ООО «ЕвроТек» (Санкт-Петербург) - Mister Dez: гели для посуды и средства для посудомоечных машин
ООО «Волгоградбытхим» (ВБХ; завод в Волжском) - OKS для посуды и СТМ для сетей
ООО «Новосибирский завод бытовой химии» (НЗБХ, Новосибирск) - Teon: гели для мытья посуды, контрактный выпуск СТМ
ЗАО «Адрия и К» (Санкт-Петербург) - «Адриоль» и другие марки: средства для мытья посуды, кухни и ванной
ООО «Алтсинтез» (Барнаул) - Rain, Sound of Rain: гели и антибактериальные средства для мытья посуды
ООО «Фирма Аквалон» (Подольск, Московская область) - AQUALON: концентрированные средства для мытья посуды, СТМ и контрактный выпуск
ООО «Вестар» (Рязань; производство в Ряжске) - Vestar, BONNE BRISE, Finshelf: бальзам для мытья посуды и контрактный выпуск СТМ
ООО «Альтерхим-Про» (Дзержинск) - контрактное производство бытовой химии, в том числе средств для мытья посуды
ООО «Эко-Стандарт-К» (Омск) - профессиональные моющие и дезинфицирующие средства, «Эффект» для посуды (общепит)
АО «Объединение бытовой химии» (ОБХ, Новомосковск, Тульская область) - гели для мытья посуды «Зеленое яблоко» и «Лимон»
7.7. Владельцы марок средств для мытья посуды
ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск» (Новомосковск, Тульская область) - юрлицо группы P&G, владелец марки Fairy в России
ООО «Арнест Юнирусь» (Москва; бывшее «Юнилевер Русь») - SiMBL: новая марка средств для ручного мытья посуды с февраля 2026 г.
АО «Фаберлик» (Москва; завод бытовой химии в Чехове) - Faberlic: жидкости для мытья посуды в линейке «косметика для дома»
ООО «Сплат Глобал» (Окуловка, Новгородская область; завод в Дзержинске) - владелец марки BioMio: гели и пена для мытья посуды
ООО «ТД ГраСС» (Средняя Ахтуба, Волгоградская область; группа Grass) - Grass: средства для мытья посуды в линейке бытовой химии
ООО «Леврана» (Санкт-Петербург) - Levrana и Freshbubble: гели для мытья посуды, порошок и ополаскиватель для посудомоечных машин
ООО «Жили-Мыли» (Воронеж) - средства для мытья посуды, жидкое мыло и концентраты для клининга и общепита
ООО НПФ «Пермхимпродукт» (Пермь) - «Женилен»: средства для мытья посуды и санитарной обработки посудомоечных машин
ООО НПП «СКС» (Красноярск) - BRIZIL: средства для посуды, кухонное жидкое мыло и контрактный выпуск
7.8. Поставщики сырья: ПАВ
ООО «Завод синтанолов» (Дзержинск; группа «НОРКЕМ») - Сульфанор, Лабсанор, бетаины: ПАВ для средств ручного мытья посуды
ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ, Кириши) - ЛАБ-ЛАБС: сырье анионных ПАВ для моющих средств
7.9. Дистрибьюторы и розничные сети
АО «Тандер» (Краснодар; «Магнит») - розничная сеть: канал сбыта средств для посуды, магазины «М.Косметик», собственные марки
ООО «РВБ» (Подольск; Wildberries) - маркетплейс: канал сбыта средств для посуды, в том числе новой марки SiMBL
7.10. Другие компании
7.11. Барьеры входа и контрактное производство
7.12. Основные выводы по участникам рынка

Часть 8Инвестиционные проекты

8.1. Реестр проектов
8.2. Сделки и смена владельцев
8.3. Экономика нового производства
8.4. Государственная поддержка
8.5. Основные выводы по инвестициям

Часть 9Сырье и цепочка поставок

9.1. Компоненты рецептуры и потребность в сырье
9.2. Анионные ПАВ: ЛАБС и лауретсульфат натрия
9.3. Противоречие о российском производстве ПАВ
9.4. Амфотерные и неионогенные ПАВ, добавки
9.5. Тара и упаковка
9.6. Себестоимость и структура отпускной цены
9.7. Цепочка поставок
9.8. Основные выводы по сырью

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем и структура мирового рынка
10.2. Ведущие мировые компании
10.3. Мировые тенденции рынка средств для ручного мытья посуды
10.4. Российский рынок на фоне мирового
10.5. Международные компании в России после 2022 г.
10.6. Профили ведущих мировых компаний
Procter & Gamble (США): средства для посуды Fairy и Dawn
Henkel (Германия): ручное мытье посуды Pril; российский бизнес продан в 2023 г. («Лаб Индастриз»)
Unilever (Великобритания): российский бизнес передан «Арнесту» в 2024 г., SiMBL - новая марка посуды
Colgate-Palmolive (США): Home Care - 16% продаж, в нем жидкости для мытья посуды Palmolive, Ajax и Axion; заводов в России нет
Reckitt (Великобритания): российская гигиена, включая Finish, продается «Арнесту»
Kao (Япония): Hygiene and Living Care - 32,5% продаж, в нем средство для мытья посуды CuCute
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз производства и импорта
11.5. Прогноз структуры по сегментам
11.6. Прогноз каналов сбыта
11.7. Связь с прогнозом химической промышленности
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление средств для ручного мытья посуды в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Продажи средств для ручного мытья посуды по каналам сбыта, 2025 г., %

Рынок в ценах производителей в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Производители бытовой химии

Конкуренты, площадки, сегменты

Розничные сети и маркетплейсы

Каналы, собственные марки, цены

Поставщики ПАВ и тары

Спрос на сырье и упаковку

Контрактные производители

Заказы марок и сетей, экономика линии

Инвесторы и банки

Проекты, сделки, прогноз

Об исследовании

Гель для посуды - один из самых частых по покупкам товаров бытовой химии, и почти весь он разливается в России. Крупнейшие российские марки - AOS и Sorti казанской «Нэфис Косметикс», Synergetic, Sarma «Невской Косметики», Sanita и Sanfor Ступинского химзавода; рядом работают десятки региональных и контрактных заводов от Санкт-Петербурга до Барнаула.

Объем рынка сопоставлен по трем источникам: отраслевой ряд продаж средств для посуды, данные розничного аудита и сообщения производителей, стоимостная оценка по выпуску отрасли. Ввоз и вывоз выделены из общего кода моющих средств по зеркальной статистике стран-партнеров, цены - по статистике цен производителей и полочным ценам. Рынок разделен на семь сегментов - от стандартных гелей и концентратов до профессиональных средств для общепита и паст; отдельно разобрана оценка рынка из отраслевых обзоров.

Компании описаны по ролям: производители средств для посуды, владельцы марок, поставщики ПАВ, розничная сеть и маркетплейс; отдельно - шесть мировых компаний. Прогноз учитывает концентраты, посудомоечные машины, цены, сырье и маркировку; для каждого сегмента разобраны каналы сбыта и место собственных марок сетей.