Рынок оксидов и соединений редкоземельных металлов в России: концентрат СМЗ, разделение, вывоз в Эстонию, ввоз из Китая, магниты, компании, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

152 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

11 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 54 таблицы и 109 диаграмм.

Ключевые выводы

2028 г.

срок постройки разделительного производства на Соликамском магниевом заводе

Цепочка от лопарита Ловозерского ГОКа до коллективного концентрата и отдельных оксидов.

Эстония

основное направление вывоза соединений церия по данным стран-партнеров

Ввоз и вывоз по странам, ценам и видам соединений, ограничения Китая.

11 профилей

производители, поставщик сырья, проекты, дистрибьюторы, потребитель и семь мировых компаний

Площадки, мощности, события 2022-2026 гг., выручка и прибыль по отчетности.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Потребление, выпуск, вывоз, ввоз и рынок в стоимостном выражении.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Минприроды, Минпромторга, USGS, зеркальной статистики внешней торговли, Банка России, отчетности и сайтов компаний, годовых отчетов мировых компаний и СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Состав группы редкоземельных металлов
1.2. Виды соединений и формы продукции
1.3. Технология получения соединений РЗМ
1.4. Области применения и требования к продукции
1.5. Таможенная классификация
1.6. Регулирование и стандарты
1.7. Сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок оксидов и соединений редкоземельных металлов

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Выпуск соединений РЗМ в России
3.3. Вывоз и ввоз в пересчете на оксиды
3.4. Баланс рынка в натуральном выражении
3.5. Точность оценки и чувствительность
3.6. Рынок в стоимостном выражении
3.7. Проверка структуры спроса
3.8. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
3.9. География потребления
3.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Импорт и экспорт

4.1. Источники данных и ширина кодов
4.2. Вывоз соединений церия
4.3. Вывоз прочих соединений РЗМ
4.4. Ввоз соединений церия
4.5. Ввоз прочих соединений РЗМ
4.6. Аномальные потоки и специальные материалы
4.7. Металлы РЗМ
4.8. Внешняя торговля в пересчете на оксиды
4.9. Основные выводы по внешней торговле

Часть 5Потребление

5.1. Структура потребления по направлениям
5.2. Катализаторы крекинга
5.3. Стекло, оптика и полировка
5.4. Автомобильные катализаторы и экология
5.5. Металлургия, сплавы и лигатуры
5.6. Постоянные магниты
5.7. Электроника, люминофоры и атомная энергетика
5.8. Каналы сбыта
5.9. Основные выводы по потреблению

Часть 6Производители и другие участники рынка

6.1. Структура предложения
6.2. Российский выпуск по компаниям
6.3. Концентрация и роль Росатома
6.4. Финансовые результаты участников
6.5. География участников
6.6. Производители соединений РЗМ
ОАО «Соликамский магниевый завод» (Соликамск)
ООО «Лаборатория инновационных технологий» (Королев)
ООО «Ланхит» (Москва)
6.7. Поставщики сырья
ООО «Ловозерский ГОК»
6.8. Проекты производств
ООО «Скайград Инновации» (Королев)
ПАО «Акрон» (Великий Новгород)
ООО «Восток Инжиниринг»
ООО «Росатом Металлургические технологии» (Москва)
6.9. Дистрибьюторы и импортеры
ООО «ТД Антарн» (Москва)
ООО «Лантан» (Москва)
6.10. Потребители
ООО «ПОЗ-Прогресс» (Верхняя Пышма)
6.11. Другие компании
6.12. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Цены

7.1. Ценообразование
7.2. Мировые цены оксидов
7.3. Таможенные цены ввоза и вывоза
7.4. Средняя цена рынка 2021-2025 гг.
7.5. Стоимость концентрата и отдельных оксидов
7.6. Прогноз цен до 2030 г.
7.7. Основные выводы по ценам

Часть 8Сырье и себестоимость

8.1. Лопарит и Ловозерский ГОК
8.2. Апатит и фосфогипс
8.3. Запасы и месторождения
8.4. Реагенты и затраты переработки
8.5. Основные выводы по сырью

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Реестр проектов
9.2. Экономика разделительного производства
9.3. Государственная поддержка и регулирование
9.4. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировая добыча РЗМ
10.2. Мировые запасы РЗМ
10.3. Мировое потребление и объем рынка
10.4. Мировые цены оксидов РЗМ
10.5. Экспортные ограничения Китая
10.6. Ведущие мировые компании
10.7. Профили мировых компаний
China Northern Rare Earth (Group) High-Tech (Китай)
Shenghe Resources Holding (Китай)
China Rare Earth Group Resources Technology (Китай)
Lynas Rare Earths (Австралия)
MP Materials (США)
Neo Performance Materials (Канада)
Iluka Resources (Австралия)
10.8. Мировые тенденции рынка оксидов и соединений редкоземельных металлов
10.9. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в стоимостном выражении
11.4. Прогноз выпуска, вывоза и ввоза
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Сравнение сценариев в 2030 г.
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз и вывоз соединений РЗМ в пересчете на оксиды, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление соединений РЗМ по направлениям, 2025 г.

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Производители и переработчики

Сырье, разделение, конкуренты

Потребители оксидов

Катализаторы, стекло, магниты, сплавы

Дистрибьюторы и импортеры

Китай, цены, каналы сбыта

Горнодобывающие компании

Запасы, проекты, господдержка

Инвесторы и банки

Проекты, экономика разделения, прогноз

Об исследовании

Коллективный концентрат редкоземельных металлов в России получают из лопарита Ловозерского ГОКа на Соликамском магниевом заводе, который входит в горнорудный дивизион Росатома. Разделение концентрата на отдельные металлы ведется пока в малом масштабе на участке в Королеве, а разделительное производство в Соликамске, по словам руководства завода, будет построено к 2028 г. Вывоз соединений церия, по данным стран-партнеров, идет почти целиком в Эстонию, а оксиды неодима, празеодима, иттрия и других металлов поступают из Китая.

Росстат выпуск соединений РЗМ не публикует, а завод не раскрывает объемы, поэтому потребление рассчитано балансом: выпуск по данным Минприроды и USGS, ввоз и вывоз по статистике стран-партнеров с пересчетом на оксиды. Результат сопоставлен с официальной оценкой Минприроды, а стоимость - с таможенными ценами; разобраны и оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах.

Отдельно рассмотрены запасы и месторождения, экспортные ограничения Китая, мировые цены оксидов, катализаторы, стекло и полировка, магнитные проекты, государственная политика, российские компании - производители, проекты, дистрибьюторы и потребители - и мировые производители, прогноз до 2030 года в трех сценариях.