Рынок катализаторов каталитического крекинга в России: баланс 2021-2025 гг., ИСХЗК и омский проект, установки на НПЗ, импорт и экспорт, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

148 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

12 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 60 таблиц и 102 диаграммы.

Ключевые выводы

28 тыс. т

заявленная мощность ИСХЗК (КНТ Групп) по микросферическим катализаторам крекинга после работ 2018 г.

Площадки, мощности, марки, выпуск по оценке.

15 тыс. т

проектная мощность линии катализаторов крекинга омского завода «Газпром нефти»

Сроки проекта, очереди, инвестиции.

12 профилей

российских компаний после независимой проверки и шесть мировых поставщиков

Установки, события, отчетность.

2030

прогноз в трех сценариях спроса, выпуска и экспорта

Потребление, производство, импорт, рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным компаний, Минэнерго, ИК СО РАН, таможенной статистики партнеров (WITS, UN Comtrade), отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Назначение и химия процесса
1.2. Виды катализаторов и добавок
1.3. Состав катализатора и технология производства
1.4. Расход катализатора и его оценка
1.5. Регулирование и стандарты
1.6. Таможенная и статистическая классификация
1.7. Сегментация рынка и периметр исследования

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок катализаторов каталитического крекинга

Часть 3Сырье и производственная цепочка

3.1. Цепочка создания стоимости
3.2. Цеолиты
3.3. Редкоземельные металлы
3.4. Матрица, связующее и добавки
3.5. Структура себестоимости
3.6. Отработанный катализатор
3.7. Основные выводы по сырью

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Первый способ: выпуск, ввоз и вывоз
4.3. Второй способ: установки каталитического крекинга
4.4. Сопоставление способов и разбор расхождения
4.5. Рынок в денежном выражении
4.6. Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.7. Катализаторы крекинга среди катализаторов нефтепереработки
4.8. Потребление по группам компаний
4.9. Структура предложения по поставщикам
4.10. Рынок в 2026 г.
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Импорт и экспорт

5.1. Источники данных и ширина кода
5.2. Ввоз по кодам товарной номенклатуры
5.3. Структура ввоза по странам
5.4. Средние цены ввоза
5.5. Выделение катализаторов крекинга в ввозе
5.6. Вывоз
5.7. Цены ввоза и вывоза катализаторов крекинга
5.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 6Производители

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Производство и мощности
6.3. Выручка и рентабельность
6.4. Производители катализаторов крекинга
ООО «ИСХЗК» (Ишимбай)
6.5. Владельцы марок
ООО «Газпромнефть - Каталитические системы» (Омск)
6.6. Группы и владельцы
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург)
6.7. Потребители
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (Омск)
АО «Газпромнефть - МНПЗ» (Москва)
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово)
АО «ТАНЕКО» (Нижнекамск)
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават)
АО «Сызранский НПЗ» (Сызрань)
ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Ярославль)
АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (Рязань)
6.8. Проекты установок каталитического крекинга
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Пермь)
6.9. Другие компании
6.10. Барьеры входа
6.11. Основные выводы по производству

Часть 7Потребление

7.1. Установки каталитического крекинга в России
7.2. Переработка нефти и загрузка установок
7.3. Потребность по компаниям
7.4. Потребление по видам катализаторов
7.5. Переход НПЗ на российские катализаторы
7.6. Каналы сбыта и сервис
7.7. Смежные процессы и замещение
7.8. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Формирование цены
8.2. Цена российского и импортного катализатора
8.3. Средняя цена рынка
8.4. Цены по видам катализаторов
8.5. Сопоставление ценовых оценок
8.6. Прогноз цен до 2030 г.
8.7. Основные выводы по ценам

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Реестр проектов
9.2. Омский катализаторный завод
9.3. Новые установки каталитического крекинга
9.4. Экономика нового производства
9.5. Государственная поддержка
9.6. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка
10.2. Структура рынка по регионам и странам
10.3. Ведущие компании и концентрация
10.4. Финансовые показатели и сделки
10.5. Мировые цены
10.6. Уход западных поставщиков из России
10.7. Профили ведущих мировых компаний
W. R. Grace & Co. (США)
Albemarle Corporation, Ketjen (США)
BASF SE (Германия)
Sinopec Catalyst Co., Ltd. (Китай)
CNPC Catalyst Co., Ltd. (Китай)
JGC Catalysts and Chemicals Ltd. (Япония)
10.8. Мировые тенденции рынка
10.9. Основные выводы по мировому рынку

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Переработка нефти и мощность установок
11.3. Прогноз потребления
11.4. Прогноз производства, импорта и экспорта
11.5. Прогноз рынка в денежном выражении
11.6. Связь со сценариями главы 2
11.7. Риски прогноза и чувствительность

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз катализаторов в Россию по кодам 3815 19 и 3815 90 по зеркальной статистике, 2021-2025 гг., тыс. т

Мощность установок каталитического крекинга в России, 2021-2025 гг., млн т сырья в год

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Нефтяные компании и НПЗ

Поставщики, марки, цены, переход на российские катализаторы

Производители катализаторов

Спрос по установкам, импорт, экспорт, конкуренты

Поставщики сырья

Цеолиты, редкоземельные металлы, глины, гидроксид алюминия

Инжиниринговые и сервисные компании

Новые установки крекинга, первые загрузки, испытания

Инвесторы и банки

Омский проект, экономика производства, прогноз

Об исследовании

В январе 2023 г. «Газпром нефтехим Салават» сообщил, что начал замещать в установке каталитического крекинга катализатор BASF ишимбайским Phenom-490 без потери выхода продуктов. Так выглядит рынок катализаторов крекинга в России после ухода западных поставщиков: выпуск сосредоточен на двух площадках - Ишимбайском заводе КНТ Групп и производстве на территории Омского НПЗ, а покупатели - около полутора десятков установок крекинга на НПЗ «Газпром нефти», «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Татнефти» и «Газпрома».

Росстат выпуск катализаторов не публикует, поэтому объем рынка рассчитан двумя способами с разными исходными данными: от предложения - по выпуску заводов и потокам зеркальной статистики, отобранным по цене, и от спроса - по перечню установок каталитического крекинга, их загрузке и удельному расходу катализатора. Расхождение способов разобрано отдельно, как и оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

Отдельно описаны состав катализатора и зависимость от редкоземельных металлов, проект омского катализаторного завода и пермского комплекса крекинга, экономика нового производства и прогноз в трех сценариях. Компании показаны по ролям после независимой проверки: производитель, владелец марки, группа, потребители и проект, а также шесть мировых поставщиков.