Рынок материалов для сборки электроники в России: паяльные пасты, флюсы, токопроводящие клеи и пасты, ввоз, компании, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

149 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

10 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 66 таблиц и 109 диаграмм.

Ключевые выводы

60 т в год

мощность линии паяльных паст «Остек-Интегры», введенной в декабре 2025 г.

Российский выпуск паст, флюсов и токопроводящих клеев, сырье и его происхождение.

2 способа

объем рынка рассчитан от площади печатных плат и проверен от мирового рынка

Пасты, флюсы, клеи и серебряные пасты для солнечных элементов отдельными рядами.

10 профилей

производитель, владельцы марок, дистрибьюторы, потребители и шесть мировых компаний

Продукция, события 2022-2026 гг., выручка и прибыль по отчетности.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Потребление, российский выпуск, ввоз и рынок в стоимостном выражении.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным зеркальной статистики внешней торговли, Банка России, Всемирного банка, отчетности и сайтов компаний, годовых отчетов мировых компаний, отраслевых журналов и СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Паяльные пасты: состав и сплавы
1.2. Флюсы для пайки
1.3. Токопроводящие клеи и пасты
1.4. Серебряные пасты для солнечных элементов
1.5. Технологии пайки и требования к материалам
1.6. Стандарты и регулирование
1.7. Сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.8. Государственное регулирование
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок материалов для сборки электроники

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Способ 1: расчет от спроса
3.3. Способ 2: проверка от мирового рынка
3.4. Сопоставление способов и итоговая оценка
3.5. Баланс рынка в натуральном выражении
3.6. Рынок в стоимостном выражении
3.7. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
3.8. Потребление по федеральным округам
3.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Потребление

4.1. Объем и динамика потребления
4.2. Выпуск электроники и печатных плат
4.3. Структура потребления по отраслям
4.4. Контрактные производители электроники
4.5. Приборостроение, оборонная и космическая электроника
4.6. Вычислительная техника, связь и потребительская электроника
4.7. Солнечная энергетика
4.8. Силовая электроника и микроэлектроника
4.9. Каналы сбыта
4.10. Замещающие технологии
4.11. Основные выводы по потреблению

Часть 5Цены

5.1. Ценообразование
5.2. Цены в каталогах продавцов
5.3. Средние цены 2021-2025 гг.
5.4. Курс рубля и цены ввоза
5.5. Прогноз цен до 2030 г.
5.6. Основные выводы по ценам

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Источники данных и ширина кодов
6.2. Ввоз по коду 3810 10
6.3. Ввоз по коду 3810 90
6.4. Смена поставщиков и цены ввоза
6.5. Клеи и пигментные составы
6.6. Ввоз материалов для сборки электроники: расчет
6.7. Вывоз
6.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Производители и другие участники рынка

7.1. Структура предложения
7.2. Российский выпуск по видам материалов
7.3. Производитель паст и флюсов
7.4. Владельцы разработок и марок
7.5. Дистрибьюторы и розница
7.6. Потребители и группы
7.7. Марки с нераскрытым изготовителем
7.8. Финансовые результаты
7.9. География участников
7.10. Производители материалов для сборки электроники
ООО «Остек-Интегра» (Москва)
7.11. Владельцы марок и разработчики
АО «ЦКБ РМ» (Москва)
ООО «Монокристалл Пасты» (Ставрополь)
ООО «Солидконнект» (Саранск)
ООО «СДС» (Москва)
7.12. Группы и владельцы
АО «Монокристалл» (Ставрополь)
7.13. Дистрибьюторы
АО НПФ «Диполь» (Санкт-Петербург)
АО «Чип и ДИП» (Москва)
7.14. Потребители
ООО «Хевел» (Новочебоксарск)
ПАО «Электровыпрямитель» (Саранск)
7.15. Другие компании
7.16. Основные выводы по участникам рынка

Часть 8Инвестиционные проекты

8.1. Реестр проектов
8.2. Экономика производства паяльных паст
8.3. Государственная поддержка и регулирование

Часть 9Сырье и себестоимость

9.1. Олово, свинец и порошок припоя
9.2. Серебро
9.3. Канифоль и смолы
9.4. Спирты, растворители и активаторы
9.5. Себестоимость
9.6. Основные выводы по сырью

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка
10.2. Ведущие мировые компании
10.3. Профили мировых компаний
Element Solutions Inc (США)
Henkel (Германия)
Heraeus (Германия)
Senju Metal Industry (Япония)
Tamura Corporation (Япония)
Shenmao Technology (Тайвань)
10.4. Мировые тенденции рынка материалов для сборки электроники
10.5. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в стоимостном выражении
11.3. Прогноз рынка без паст для солнечных элементов
11.4. Прогноз рынка паст для солнечных элементов
11.5. Прогноз потребления и российского выпуска
11.6. Прогноз структуры рынка
11.7. Сравнение сценариев в 2030 г.
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление материалов для сборки электроники и российский выпуск, 2021-2025 гг., т

Рынок по видам материалов, 2021-2025 гг., млрд руб.

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Производители паст и флюсов

Емкость рынка, конкуренты, сырье

Заводы электроники

Поставщики, замена материалов

Дистрибьюторы и импортеры

Китай, Япония, каналы сбыта

Поставщики сырья

Порошок припоя, серебро, канифоль

Инвесторы и банки

Проекты, экономика линии, прогноз

Об исследовании

До 2022 г. российские заводы электроники паяли в основном на пастах и флюсах Indium, MacDermid Alpha, Henkel и Heraeus. В 2023 г. прекратились поставки под маркой Indium, тогда же Henkel продал российский бизнес, а Heraeus приостановил работу в России. Освободившееся место заняли японские пасты, поставляемые через дистрибьюторов, китайские марки и первые российские материалы: флюсы и паста «Остек-Интегры», клеи разработки ЦКБ РМ, выпуск которых начал холдинг «Росэл», и паста спекания ПСР-22 саранского «Солидконнекта».

Росстат выпуск паяльных паст и флюсов не публикует, а таможенные коды, по которым они ввозятся, почти целиком заняты сварочными и травильными составами. Поэтому объем рынка рассчитан от потребления: по площади печатных плат, на которые наносится паста, по расходу флюсов при волновой и ручной пайке и по выпуску солнечных элементов, для которых нужны серебряные пасты. Проверкой служит расчет от мирового рынка по отчетности Element Solutions; разобрана и оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

Часть 2 посвящена химической промышленности России. Описаны составы и технологии пайки, сегменты потребителей, цены, сырье - олово, серебро, канифоль и спирт, проекты локализации, 10 российских и шесть мировых компаний, прогноз до 2030 года в трех сценариях.