Рынок солнечных модулей и пленок инкапсулянта (EVA, POE, EPE) в России: выпуск и ввоз модулей, расход пленки на МВт, цены, профили компаний, прогноз до 2036 г.

октябрь 2026 г.актуализация

226 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

25 профилейкомпаний

PDF, 18 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 112 таблиц и 131 диаграмма.

Ключевые выводы

1 ГВт

мощность завода солнечных модулей в Новочебоксарске после модернизации 2026 г. (670 МВт до нее)

Выпуск, ввоз и вывоз модулей по годам, спрос по году ввода станций, баланс.

Дубна

первый в России проект выпуска пленки инкапсулянта, заявлен в январе 2026 г.

Типы пленки EVA, POE и EPE, расход на мегаватт, сырье, ввоз пленок и смол.

25 профилей

заводы модулей, пластин и ячеек, поставщики сырья, владельцы СЭС, инжиниринг

Площадки, мощности, станции, события 2022-2026 гг., выручка и прибыль по отчетности.

2036

прогноз в трех сценариях: вводы СЭС, модули, пленка, деньги

График ДПМ ВИЭ до 2030 г., новые отборы и Генеральная схема до 2042 г.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным АРВЭ, СО ЕЭС, зеркальной таможенной статистики (UN Comtrade, WITS), паспортов модулей, отчетности компаний (ГИР БО), CPIA.

Содержание исследования

Часть 1Классификация, технические характеристики и сегментация рынка

1.1. Определение продукта, строение солнечного модуля и виды пленки инкапсулянта
1.2. Технические характеристики пленки инкапсулянта
1.3. Технологии производства пленки, модулей и солнечных ячеек
1.4. Коды классификаторов, источники статистики и методика исследования
1.5. Стандарты и регулирование
1.6. Сегментация рынка солнечных модулей и пленок инкапсулянта

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок солнечных модулей и пленок инкапсулянта

Часть 3Российский рынок

3.1. Главные показатели рынка в 2025 г.
3.2. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.3. Баланс солнечных модулей в России
3.4. Потребление пленки инкапсулянта по годам и типам
3.5. Рынок пленки и модулей в денежном выражении
3.6. Сопоставление с другими оценками и данными
3.7. Чувствительность оценки к предпосылкам
3.8. Установленная мощность и вводы солнечных электростанций

Часть 4Импорт и экспорт

4.1. Источники данных и ширина таможенных кодов
4.2. Ввоз солнечных модулей
4.3. Ввоз солнечных ячеек и пластин
4.4. Ввоз пленок и доля пленки для модулей
4.5. Ввоз смол EVA и POE
4.6. Экспорт России
4.7. Таможенные пошлины, НДС и требования локализации

Часть 5Потребление

5.1. Сегменты спроса на солнечные модули
5.2. Крупнейшие солнечные станции и поставщики модулей
5.3. Потребление пленки инкапсулянта заводами модулей
5.4. Каналы сбыта модулей и пленки
5.5. Замещающие материалы и конструкции
5.6. Потребление по федеральным округам и регионам

Часть 6Производители и другие участники рынка

6.1. Устройство рынка и состав участников по ролям
6.2. Производители модулей, ячеек и пластин: мощности и выпуск
6.3. Производители космических солнечных батарей и их место в отрасли
6.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
6.5. Прочие компании рынка
6.6. Производители модулей, ячеек и пластин
ООО «Хевел» (Новочебоксарск) - завод гетероструктурных (HJT) солнечных ячеек и модулей
ООО «Энкор Групп» (Черняховск, Калининградская область) - завод «Энкор»: слитки и пластины монокристаллического кремния, HJT-ячейки
АО «Телеком-СТВ» (Зеленоград, Москва) - кремниевые пластины и солнечные модули малой мощности, солнечная черепица
6.7. Производители космических солнечных батарей
АО «НПП «Квант» (Москва) - космические солнечные и аккумуляторные батареи (энергоустановки для спутников)
АО «Сатурн» (Краснодар) - космические солнечные и аккумуляторные батареи
6.8. Поставщики сырья
ПАО «Казаньоргсинтез» (Казань) - единственный российский производитель сополимера этилена с винилацетатом (сэвилен, ЭВА), входит в СИБУР
ООО «Солар Кремниевые Технологии» (Подольск) - кремниевые слитки и пластины для модулей (по отраслевому дайджесту 2020 г.)
6.9. Проекты производств
ООО «Эверлайт Филм» (ОЭЗ «Дубна», Московская область) - проект производства пленок POE, EVA и EPE для фотоэлектрических модулей
ООО «Санлайт» (Саранск) - завод гибких солнечных модулей CIGS (марка SteelSun)
6.10. Группы и владельцы
ООО «Юнигрин Энерджи» (Москва) - головная компания солнечного бизнеса: HJT-модули, завод пластин и ячеек в Черняховске, строительство и эксплуатация СЭС
6.11. Владельцы марок
ООО «Солартек» (Москва, Троицк) - владелец марки SteelSun, интегратор гибких солнечных модулей и СЭС
6.12. Дистрибьюторы
ООО «Вольта Энерджи» (Новочебоксарск, бывшее торговое общество группы «Хевел») - официальный дистрибьютор завода «Хевел»: модули и сетевые, гибридные станции для бизнеса и частных домов
6.13. Потребители: владельцы СЭС, подрядчики и интеграторы
ООО «Хевел РГ» (Уфа) - оператор солнечных электростанций группы «Хевел» / «Юнигрин Энерджи» (потребитель модулей)
ООО «Солар Системс» (Москва) - группа владельцев СЭС (Астраханская, Волгоградская, Самарская области, Башкортостан), портфель около 640 МВт
ПАО «Форвард Энерго» (Москва, бывшее ПАО «Фортум») - четыре СЭС 150,6 МВт и 14 ВЭС, потребитель гетероструктурных модулей «Хевел»
ПАО «Т Плюс» (Красногорск) - владелец Орской СЭС имени А. А. Влазнева 40 МВт (Оренбургская область)
ПАО «РусГидро» (Красноярск) - автоматизированные гибридные энергокомплексы с СЭС в Якутии и на Камчатке (АО «Сахаэнерго»)
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - собственные СЭС на нефтеперерабатывающих заводах и ТЭЦ юга России, 41 МВт
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург) - собственная СЭС 20 МВт на Омском НПЗ из модулей российского производства
ООО «Юнигрин Инжиниринг» (Москва) - генеральный подрядчик (EPC) СЭС группы «Юнигрин Энерджи»: Дагестан, Дальний Восток
АО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» (Самара) - EPC-подрядчик СЭС «Полевая» и «Луговая» 274 МВт в Забайкальском крае
ООО «Группа ЭНЭЛТ» (Казань) - интегратор автономных гибридных энергокомплексов (СЭС, дизель, накопители) для Якутии, Камчатки и Арктики
ООО «УК Новая Энергия» - девелопер и владелец СЭС «Зодиак» 102,3 МВт (Дагестан) и «Полевая» / «Луговая» 274 МВт (Забайкальский край)
ООО «Юнигрин Пауэр» - проектная компания группы «Хевел» / «Юнигрин Энерджи», главный победитель отборов ДПМ ВИЭ 2.0 по солнечной генерации
ПАО «ГМК «Норильский никель» - первая СЭС на Быстринском ГОКе, Забайкальский край (потребитель модулей)
6.14. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Цены

7.1. Цены солнечных модулей в России
7.2. Цены пленки инкапсулянта
7.3. Цены смол EVA и POE
7.4. Доля пленки в себестоимости модуля и в капзатратах СЭС
7.5. Цены электроэнергии солнечных станций: ДПМ ВИЭ и розница
7.6. Прогноз цен

Часть 8Сырье и производственная цепочка

8.1. Звенья цепочки и российские участники
8.2. Состав пленки инкапсулянта и доля смолы
8.3. Потребность России в смолах EVA и POE
8.4. Российские поставщики сырья
8.5. Мировое производство смол EVA и POE
8.6. Доля пленки в стоимости модуля и солнечной станции
8.7. Переработка выбывающих модулей
8.8. Основные выводы по сырью

Часть 9Инвестиционные проекты, регулирование и господдержка

9.1. Реестр инвестиционных проектов
9.2. Экономика нового производства пленки
9.3. Регулирование: ДПМ ВИЭ, локализация, пошлины, стандарты
9.4. Государственная поддержка и планы развития энергетики
9.5. События 2022-2026 гг.
9.6. Основные выводы по инвестициям и регулированию

Часть 10Мировой рынок солнечных модулей и пленок инкапсулянта

10.1. Мировые вводы и установленная мощность солнечных электростанций
10.2. Мировой выпуск солнечных модулей, мощности и технологии
10.3. Мировые цены солнечных модулей и ячеек
10.4. Мировая торговля солнечными модулями и торговые ограничения
10.5. Мировой рынок пленки инкапсулянта
10.6. Ведущие мировые компании рынка солнечных модулей и пленки инкапсулянта
10.7. Профили мировых компаний
Hangzhou First Applied Material (Foster)
Jiangsu Sveck New Materials (Sveck)
Shanghai HIUV New Materials (HIUV)
Suzhou Cybrid Technology (Cybrid)
LONGi Green Energy Technology
Jinko Solar (JinkoSolar Holding)
Trina Solar
First Solar, Inc.
10.8. Мировые тенденции рынка солнечных модулей и пленок инкапсулянта
10.9. Рынки соседних стран: Казахстан, Узбекистан, Турция
10.10. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г. и до 2036 г.

11.1. Предпосылки сценариев
11.2. Прогноз вводов солнечных станций
11.3. Прогноз выпуска, ввоза и вывоза модулей
11.4. Прогноз потребления пленки инкапсулянта
11.5. Прогноз рынка в денежном выражении
11.6. Прогноз до 2036 г.
11.7. Риски и факторы прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Итоги и структура рынка
12.2. Перспективы и точки роста
12.3. SWOT-анализ рынка
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха
12.6. Рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Выпуск солнечных модулей в России, 2021-2025 гг., МВт

Потребление пленки инкапсулянта заводами модулей в России, 2021-2025 гг., т

Пленка инкапсулянта в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители модулей

Пленка, смола, поставщики, цены

Поставщики пленки и смол EVA, POE

Тонны по типам, цены, покупатели

Дистрибьюторы полимеров

Ввоз пленок и смол, марки, цены

Владельцы СЭС и инжиниринг

Модули, вводы, ДПМ ВИЭ, локализация

Инвесторы и банки

Проекты, сценарии, чувствительность

Об исследовании

Пленка инкапсулянта - два тонких слоя сшиваемого полимера, в которые при ламинировании запечатаны ячейки солнечного модуля. Площадь пленки на модуль вдвое больше площади самого модуля, и в России ее целиком закупают за рубежом: основной выпуск модулей сосредоточен на заводе в Новочебоксарске, выпуска пленки в стране нет, а у единственного производителя сополимера EVA нет фотоэлектрической марки смолы. Прямой статистики ни по модулям, ни по пленке Росстат не публикует.

В исследовании рынок рассчитан снизу вверх: от вводов солнечных электростанций по данным отраслевой ассоциации и мощности завода модулей к выпуску модулей по годам, от паспортной площади и мощности модулей - к квадратным метрам и тоннам пленки, от китайских цен пленки и курса рубля - к рынку в деньгах. Разобраны баланс модулей (выпуск, ввоз, вывоз, спрос по году ввода станций), структура пленки по типам EVA, POE и EPE, потребность в смолах, зеркальная статистика ввоза модулей, ячеек, пленок и смол, программа ДПМ ВИЭ и требования локализации, цены и мировой рынок.

Описаны 25 российских компаний: крупнейший завод модулей и его группа, малосерийный производитель модулей, проект завода гибких CIGS-модулей в Саранске, завод пластин и ячеек в Калининградской области, производители космических батарей, поставщики сырья, проект выпуска пленки в Дубне, владельцы солнечных станций, инжиниринговые компании и дистрибьютор модулей, а также восемь мировых производителей пленки и модулей. Прогноз построен в трех сценариях на пять лет вперед и продлен еще на шесть лет.