Рынок химии для гальваники в России: блескообразующие добавки, готовые электролиты, пассиваторы цинка, импорт, 14 компаний, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

143 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

14 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 64 таблицы и 101 диаграмма.

Ключевые выводы

5 производителей

выпуск добавок, концентратов и пассиваторов подтвержден в Тольятти, Троицке, Москве, Подольске и Дзержинске

Площадки, марки и процессы российских компаний.

2 способа

объем рынка рассчитан от площади покрытий и от мирового рынка, ввоз - третий ориентир

Почему оценки близки и как разобрана оценка отраслевых обзоров.

14 профилей

производители, владельцы марок и дистрибьюторы, еще семь мировых компаний

Продукция, события 2022-2026 гг., выручка и прибыль.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Потребление, выпуск в России, ввоз, цены и рынок в стоимостном выражении.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным зеркальной статистики внешней торговли, Росстата, Всемирного банка, отчетности и сайтов компаний, годовых отчетов мировых компаний, отраслевых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Гальванические процессы и роль добавок
1.2. Виды продукции
1.3. Покрытия, расход металла и затраты на химию
1.4. Стандарты и регулирование
1.5. Сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.8. Государственное регулирование
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок химии для гальванического производства

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Способ 1: расчет от площади покрытий
3.3. Способ 2: расчет от мирового рынка
3.4. Сопоставление способов и итоговая оценка
3.5. Рынок в денежном выражении
3.6. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
3.7. Потребление по федеральным округам
3.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Производители

4.1. Структура предложения
4.2. Производители и их площадки
4.3. Владельцы марок
4.4. Дистрибьюторы и прочие участники
4.5. Финансовые результаты
4.6. География производства
4.7. Производители добавок и электролитов
ООО «СОНИС ГРУП» (Москва)
ООО «ЭкоТех» (Тольятти)
ООО ПК «НПП СЭМ.М» (Москва)
ООО «КБ «Химникель» (Москва)
ООО «Химсинтез» (Дзержинск)
4.8. Владельцы марок
ООО «Гальванит Евро» (Красногорск)
НПП «Экомет» (Москва)
ООО «Изобретатель» (Сергач)
НТЦ «Техноком АС» (Москва)
4.9. Дистрибьюторы
ООО «ПКФ Галреахим» (Москва)
ООО «База химической продукции «Югреактив» (Ростов-на-Дону)
ООО «НеваРеактив» (Санкт-Петербург)
ООО «Алипрандини РУС» (Кострома)
ООО «Импекс» (Смоленск)
4.10. Другие компании
4.11. Основные выводы по производителям

Часть 5Сырье и себестоимость

5.1. Виды сырья
5.2. Базовая химия и соли металлов
5.3. Себестоимость
5.4. Выводы по сырью

Часть 6Инвестиционные проекты

6.1. Реестр проектов
6.2. Экономика нового производства
6.3. Государственная поддержка и регулирование

Часть 7Импорт и экспорт

7.1. Источники данных и ширина кодов
7.2. Ввоз по коду 3824 99
7.3. Ввоз гальванической химии
7.4. Составы для травления, активации и пайки
7.5. Цены ввоза
7.6. Вывоз
7.7. Регулирование внешней торговли
7.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 8Потребление

8.1. Объем и динамика потребления
8.2. Структура потребления по отраслям
8.3. Структура потребления по процессам
8.4. Крупные потребители
8.5. Каналы сбыта
8.6. Замещающие технологии
8.7. Основные выводы по потреблению

Часть 9Цены

9.1. Ценообразование
9.2. Средние цены 2021-2025 гг.
9.3. Цены по процессам
9.4. Прогноз цен до 2030 г.
9.5. Основные выводы по ценам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка
10.2. Ведущие мировые компании
10.3. Профили мировых компаний
MKS Inc. (США)
Element Solutions Inc (США)
JCU Corporation (Япония)
Umicore (Бельгия)
Wuhan Jadechem New Materials (Китай)
Dr.-Ing. Max Schlotter GmbH & Co. KG (Германия)
Galvano Mondo (Турция)
10.4. Мировые тенденции рынка химии для гальванического производства
10.5. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз выпуска и ввоза
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Сравнение сценариев в 2030 г.
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление химии для гальванического производства и выпуск российских предприятий, 2021-2025 гг., тыс. т

Объем рынка в 2025 г.: два способа расчета и ориентир по ввозу, млрд руб.

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Производители добавок

Емкость рынка, конкуренты, ввоз

Гальванические цеха

Поставщики, замена процессов

Дистрибьюторы и импортеры

Китай, Турция, каналы сбыта

Поставщики сырья

Органические полупродукты, соли

Инвесторы и банки

Проекты, экономика производства, прогноз

Об исследовании

До 2022 г. гальванические цеха российских автозаводов, метизных и приборостроительных предприятий работали в основном на процессах мировых разработчиков - Atotech, MacDermid Enthone, Coventya, Umicore. После введения санкций MKS, купившая Atotech в 2022 г., прекратила продажи в Россию, и заводам пришлось переводить ванны цинкования, никелирования и хромирования на другие добавки: российские, китайские и турецкие.

Собственный выпуск блескообразующих добавок, концентратов электролитов и пассиваторов подтвержден у пяти российских компаний - «ЭкоТеха» в Тольятти, СОНИС ГРУП в Троицке, НПП «СЭМ.М» при РХТУ им. Д.И. Менделеева, КБ «Химникель» в Подольске и «Химсинтеза» в Дзержинске. Еще четыре компании продают композиции под собственными марками, пять дистрибьюторов поставляют российские и зарубежные процессы. Росстат выпуск этой продукции отдельно не публикует, поэтому объем рынка рассчитан двумя способами - от площади гальванических покрытий и от мирового рынка, - а ввоз сопоставлен с ними как третий ориентир.

Часть 2 посвящена химической промышленности России. Описаны технологии и процессы, ввоз по таможенной статистике стран-поставщиков, отрасли-потребители, сырье, цены, проекты, семь мировых компаний и прогноз до 2030 года в трех сценариях.