Рынок смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) для металлообработки в России: импорт из Китая, Фукс Ойл, ЛУКОЙЛ, Русиндастри, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

150 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

12 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 66 таблиц и 101 диаграмма.

Ключевые выводы

70 тыс. т в год

мощность комплекса смазок, СОЖ и антифризов ЛУКОЙЛа в Волгограде, пуск 27.08.2026

Площадки и марки производителей СОЖ в России.

2 способа

объем рынка рассчитан от предложения и от спроса

Почему оценки расходятся и как разобрана оценка отраслевых обзоров.

12 профилей

производители, владельцы марок, импортер, поставщик сырья, потребитель

Площадки, марки, события 2022-2026 гг., выручка и прибыль.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Потребление, выпуск в России, ввоз, цены и рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным зеркальной статистики внешней торговли, Всемирного банка, Росстата, отчетности и сайтов компаний, отраслевых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Функции и требования к СОЖ
1.2. Виды СОЖ
1.3. Состав концентрата и технология производства
1.4. Применение по операциям и рабочие концентрации
1.5. Стандарты, классификация и регулирование
1.6. Сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок смазочно-охлаждающих жидкостей

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка
3.2. Структура мирового спроса
3.3. Крупнейшие мировые компании
3.4. Россия в мировом рынке
3.5. Профили мировых компаний
Quaker Houghton (Quaker Chemical Corporation, США): жидкости для обработки металлов и технологические жидкости
FUCHS SE (Германия): смазочные материалы и СОЖ, одна из крупнейших независимых групп отрасли
Castrol (bp, Великобритания): смазочные материалы, жидкости для металлообработки
Idemitsu Kosan (Япония): смазочные материалы, режущие и водорастворимые масла для металлообработки
Blaser Swisslube (Швейцария): жидкости для обработки металлов резанием и шлифованием
Master Fluid Solutions (США): СОЖ TRIM, средства очистки и защиты, системы очистки и регенерации жидкостей
3.6. Мировые тенденции рынка смазочно-охлаждающих жидкостей
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Сырье и себестоимость

4.1. Виды сырья
4.2. Базовые масла
4.3. Присадки, эмульгаторы и биоциды
4.4. Себестоимость
4.5. Выводы по сырью

Часть 5Российский рынок

5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.2. Способ 1: расчет от предложения
5.3. Способ 2: расчет от спроса
5.4. Сопоставление способов и итоговая оценка
5.5. Рынок в денежном выражении
5.6. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
5.7. Потребление по федеральным округам
5.8. Металлообработка в России: база спроса
5.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Производители

6.1. Структура предложения
6.2. Производители СОЖ и их площадки
6.3. Владельцы марок и контрактный выпуск
6.4. Малые предприятия и прочие участники
6.5. Финансовые результаты
6.6. География производства
6.7. Производители СОЖ
ООО «Фукс Ойл» (Калуга; марка FOXGEAR) - водосмешиваемые и масляные СОЖ, смазочные материалы концерна FUCHS
ООО «ЛЛК-Интернешнл» (Москва; масла ЛУКОЙЛ) - масляные и водосмешиваемые СОЖ LUKOIL INSO и LUKOIL FREO, комплекс СОЖ в Волгограде
ООО «ПК «Русиндастри» (Рязань) - водосмешиваемые СОЖ, очистители, составы для подготовки металла
ООО «Аналитик-Хим» (Шебекино) - СОЖ на основе поверхностно-активных веществ, моющие и консервационные составы
6.8. Владельцы марок СОЖ
ООО «Газпромнефть-СМ» (Санкт-Петербург) - марки водосмешиваемых, масляные и быстроиспаряющиеся СОЖ для металлообработки
ООО «РН-Смазочные материалы» (Рязань) - оператор марки смазочных материалов «Роснефть»; СОЖ в ассортименте компании
ООО «Олеокам» (Набережные Челны) - масляные и водорастворимые СОЖ, технологические жидкости для металлообработки
ООО «ЗСМ «ОКТАМИКС» (Магнитогорск) - марки СОЖ ENCOOL и ELERON, смазки и жидкости для металлообработки
ООО НПТК «Супротек» (Санкт-Петербург) - автохимия и масла Suprotec; СОЖ и смазки СУПРОТЕК-ПРОМ, завод смазок и СОЖ
6.9. Импортеры
ООО «ЗЕТ-ХЕМИ РУСЛАНД» (Санкт-Петербург) - импортер СОЖ ZET CHEMIE, MEVAG, OLEA, BEHZEEST
6.10. Поставщики сырья
ООО «Кирэй» (KIREI Chemical, Москва) - пакеты присадок, в том числе для производства СОЖ; смазочные материалы KATANA
6.11. Потребители
ПАО «КАМАЗ» (Набережные Челны) - потребитель СОЖ; собственное производство СОЖ через дочернее предприятие «Челныводоканал» (с 2018 г.)
6.12. Другие компании
6.13. Основные выводы по производителям

Часть 7Инвестиционные проекты

7.1. Реестр проектов
7.2. Комплекс ЛУКОЙЛа в Волгограде
7.3. Экономика нового производства
7.4. Государственная поддержка и регулирование

Часть 8Импорт и экспорт

8.1. Источники данных и ширина кодов
8.2. Ввоз по кодам
8.3. Ввоз по странам
8.4. Ввоз СОЖ: доля в кодах и неучтенные каналы
8.5. Цены ввоза
8.6. Вывоз
8.7. Регулирование внешней торговли
8.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 9Потребление

9.1. Объем и динамика потребления
9.2. Структура потребления по отраслям
9.3. Структура потребления по видам жидкостей
9.4. Структура потребления по операциям
9.5. Крупные потребители
9.6. Каналы сбыта
9.7. Технологии, снижающие расход СОЖ
9.8. Основные выводы по потреблению

Часть 10Цены

10.1. Ценообразование
10.2. Цены ввоза
10.3. Средние цены 2021-2025 гг.
10.4. Цены по видам жидкостей
10.5. Реестр цен
10.6. Рынок в деньгах по видам жидкостей
10.7. Прогноз цен до 2030 г.
10.8. Основные выводы по ценам

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз выпуска и ввоза
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Сравнение сценариев в 2030 г.
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление СОЖ и выпуск российских предприятий, 2021-2025 гг., тыс. т

Объем рынка СОЖ: два способа расчета, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление СОЖ в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители СОЖ

Емкость рынка, конкуренты, ввоз

Машиностроительные заводы

Поставщики, цены, замена импорта

Поставщики сырья

Базовые масла, присадки, эмульгаторы

Дистрибьюторы и импортеры

Каналы ввоза, Китай, марки

Инвесторы и банки

Проекты, экономика производства, прогноз

Об исследовании

Смазочно-охлаждающие жидкости охлаждают инструмент и деталь, смазывают зону резания и уносят стружку при точении, фрезеровании, шлифовании и обработке давлением. До 2022 г. значительную часть рынка снабжали западные компании - Quaker Houghton, Castrol, Blaser, Henkel, ZET-CHEMIE; после 2022 г. часть из них ушла, а ввоз переключился на Китай, Турцию, Индию и поставки через Казахстан. Выпуск СОЖ в России подтвержден у компании Фукс Ойл в Калуге, у ЛЛК-Интернешнл, запустившей в 2026 г. комплекс в Волгограде, у рязанской «Русиндастри» и шебекинского «Аналитик-Хима».

Круг крупных производителей узок: нефтяные компании продают СОЖ под своими марками, а основная часть рынка раздроблена между малыми предприятиями, которые варят концентраты в небольших реакторах. Росстат выпуск СОЖ отдельной строкой не публикует, поэтому объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - от предложения (выпуск и ввоз) и от спроса (интенсивность потребления в обрабатывающей промышленности), а расхождение разобрано. Оценка рынка из отраслевых обзоров сопоставлена с первоисточниками.

Описаны производители, владельцы марок, импортер, поставщик сырья и потребитель, шесть мировых компаний и еще два десятка участников в сводной таблице. Часть 2 посвящена химической промышленности России; приведены сырьевая база, цены, инвестиционные проекты и прогноз до 2030 года в трех сценариях.