Рынок химии для подготовки поверхности металла в России: обезжириватели, фосфатирование, ингибиторы коррозии, импорт, 18 компаний, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

149 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

18 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 65 таблиц и 110 диаграмм.

Ключевые выводы

19 стадий

подготовки и окраски кузова VOLGA в Нижнем Новгороде с августа 2026 г., включая фосфатирование

Новые окрасочные линии и спрос на составы.

2 способа

объем рынка рассчитан от площади окрашиваемого металла и от предложения

Почему оценки расходятся и как разобрана оценка отраслевых обзоров.

18 профилей

производители, владельцы марок, дистрибьюторы, потребитель, группа

Площадки, марки, события 2022-2026 гг., выручка и прибыль.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Потребление, выпуск в России, ввоз, цены и рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным зеркальной статистики внешней торговли, Росстата, отраслевых союзов, ГОСТ 9.402-2004, отчетности и сайтов компаний, отраслевых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Операции подготовки поверхности и их назначение
1.2. Виды составов
1.3. Требования к покрытиям и нормы расхода
1.4. Стандарты и регулирование
1.5. Сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.8. Государственное регулирование
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок химии для подготовки и временной защиты поверхности металла

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Способ 1: расчет от площади окрашиваемого металла
3.3. Способ 2: расчет от предложения
3.4. Сопоставление способов и итоговая оценка
3.5. Рынок в денежном выражении
3.6. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
3.7. Потребление по федеральным округам
3.8. Отрасли-потребители: база спроса
3.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Потребление

4.1. Объем и динамика потребления
4.2. Структура потребления по назначению
4.3. Структура потребления по отраслям
4.4. Крупные потребители
4.5. Каналы сбыта
4.6. Замещающие технологии
4.7. Основные выводы по потреблению

Часть 5Цены

5.1. Ценообразование
5.2. Средние цены 2021-2025 гг.
5.3. Цены ввоза по кодам
5.4. Цены по назначению и видам составов
5.5. Рынок в деньгах по сегментам
5.6. Прогноз цен до 2030 г.
5.7. Основные выводы по ценам

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Источники данных и ширина кодов
6.2. Ввоз по кодам
6.3. Ввоз целевых составов
6.4. Ввоз по странам
6.5. Цены ввоза
6.6. Вывоз
6.7. Регулирование внешней торговли
6.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Производители

7.1. Структура предложения
7.2. Производители и их площадки
7.3. Владельцы марок и контрактный выпуск
7.4. Дистрибьюторы, поставщики оборудования и прочие участники
7.5. Финансовые результаты
7.6. География производства
7.7. Производители составов
ЗАО «ФК» (Буй, Костромская область; марка «ФОСКОН») - фосфатирующие концентраты, технические моющие средства, консервационные составы
ООО «ПК «Русиндастри» (Рязань; марки РИМА, RUSBOND) - составы для подготовки поверхности перед окраской и защиты от коррозии
ООО «Конферум» (Старая Купавна, Московская область) - обезжириватели, фосфатирующие составы, ингибиторы и летучие ингибиторы коррозии
ООО «Химспец» (Щелковский район, Московская область; марки Лабомид, Vertolin) - порошковые и жидкие технические моющие средства для металла, фосфатирующие составы, ингибитор коррозии
7.8. Владельцы марок
ООО «Технолайн» (TECHNOLINE GROUP; Москва, склады в Москве и Иваново) - реагенты для подготовки металла: фосфатирование, обезжиривание, конверсия на основе Zr, ингибиторы
ООО «Ликкор» (Санкт-Петербург; марка LIKKOR) - ингибиторы коррозии, ингибированная пленка и составы для консервации оборудования
АО «НТО «ПРИБОРСЕРВИС» (Москва; Имиттор) - летучие ингибиторы коррозии, ингибированные пленки и упаковка, дистрибьютор Cortec
ООО «Торговый дом Русма» (Санкт-Петербург; ПКФ «РУСМА») - консервационные масла и смазки, опытно-промышленная установка
ООО «Федерал» (Тольятти; марка Federal-FE) - порошковые краски, оборудование и составы для обезжиривания металла
ООО «Болдрекс» (Ижевск; марка BOLDREX) - составы для травления и пассивации нержавеющей стали, обезжириватели, консерваторы
НПП «Экомет» (Москва, производство и склад в Раменском) - составы для обезжиривания, фосфатирования, пассивации и консервации в гальванике
ООО «МостНИК-ЗИРАСТ» (Москва; марки ЗИРАСТ, ЗЕРУСТ) - ингибированные полиэтиленовые пленки с летучими ингибиторами коррозии
7.9. Дистрибьюторы и поставщики окрасочного оборудования
АО «Политег Холдинг» (Москва) - дилер Henkel по составам для подготовки поверхности, оборудование и порошковые краски
ООО «Экохим-Урал» (Екатеринбург) - дилер завода ЗАО «Экохиммаш»: фосфатирующие концентраты, моющие средства
ООО «Общая Химия» (Москва) - поставщик технических моющих средств, фосфатирующих и обезжиривающих составов
ООО «СТР» («Технические решения», Москва) - официальный дистрибьютор Henkel: Bonderite, подготовка поверхности под окрашивание
7.10. Потребители
ПАО «КАМАЗ» (Набережные Челны) - потребитель: линия катафорезного грунтования с фосфатированием, собственная выработка моющих и консервирующих жидкостей
7.11. Группы и холдинги
ООО «ЛАБ Индастриз» (Москва; бывшее «Хенкель Рус») - российская часть бывшего Henkel, в том числе бизнес «Клеевые технологии»
7.12. Другие компании
7.13. Основные выводы по производителям

Часть 8Инвестиционные проекты

8.1. Реестр проектов
8.2. Новые окрасочные линии и спрос на составы
8.3. Экономика нового производства
8.4. Государственная поддержка и регулирование

Часть 9Сырье и себестоимость

9.1. Виды сырья
9.2. Фосфорная кислота и фосфаты
9.3. Специальные компоненты
9.4. Себестоимость
9.5. Выводы по сырью

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка
10.2. Ведущие мировые компании
10.3. Профили мировых компаний
Henkel AG & Co. KGaA (Германия): Adhesive Technologies - марки Bonderite (подготовка поверхности), Loctite, Teroson
BASF Coatings (Германия, Chemetall): подготовка поверхности Gardobond - с 2026 г. самостоятельная компания под управлением Carlyle
Nihon Parkerizing Co., Ltd. (Япония): Parker - препараты для подготовки поверхности перед окраской, антикоррозионные и смазочные составы
PPG Industries (США): составы для подготовки металла в подразделениях автомобильных и промышленных покрытий
MKS Inc. (США, подразделение Materials Solutions, бывшая Atotech): химия поверхности для металлов, пластин и гальваники
Quaker Houghton (США): очистители, ингибиторы коррозии и составы для обработки поверхности
10.4. Мировые тенденции рынка химии для подготовки и временной защиты поверхности металла
10.5. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз выпуска и ввоза
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Сравнение сценариев в 2030 г.
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление химии для подготовки и защиты поверхности металла и выпуск российских предприятий, 2021-2025 гг., тыс. т

Объем рынка в 2025 г.: два способа расчета, тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители составов

Емкость рынка, конкуренты, ввоз

Автозаводы и машиностроение

Поставщики, цены, замена импорта

Поставщики сырья

Щелочи, фосфаты, ПАВ, масла

Дистрибьюторы и импортеры

Каналы ввоза, Китай, марки

Инвесторы и банки

Проекты, экономика производства, прогноз

Об исследовании

Перед окраской металл обезжиривают, травят, фосфатируют или покрывают тонким конверсионным слоем на основе циркония, а готовые детали и прокат защищают консервационными маслами и летучими ингибиторами коррозии. До 2022 г. крупнейшие окрасочные линии автозаводов снабжали Henkel (марка Bonderite), Chemetall и PPG; после 2022 г. российский бизнес Henkel перешел к местным инвесторам, PPG продала заводы, а ввоз переключился на Китай, Турцию и Индию.

Рынок узкий, круг участников невелик: выпуск составов подтвержден у нескольких российских предприятий - ЗАО «ФК» в Буе, «Русиндастри» в Рязани, «Конферум» в Старой Купавне и «Химспец» в Подмосковье, - остальное продают владельцы марок и дистрибьюторы. Росстат выпуск этих составов отдельной строкой не публикует, поэтому объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - от площади окрашиваемого металла и от предложения, - а оценка из отраслевых обзоров сопоставлена с первоисточниками.

Описаны производители, владельцы марок, дистрибьюторы, потребитель и группа, шесть мировых компаний и еще десяток участников в сводной таблице. Часть 2 посвящена химической промышленности России; приведены сырьевая база, цены, инвестиционные проекты и прогноз до 2030 года в трех сценариях.