Рынок шин для сельскохозяйственной техники в России: шины для тракторов и комбайнов, баланс и статистика ввоза, Китай и Индия, Волтайр-Пром, АШК, KAMA, профили компаний, прогноз

ноябрь 2026 г.актуализация

155 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

31 профилькомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 45 таблиц и 109 диаграмм.

Ключевые выводы

20.09.2026

KAMA TYRES начала серийный выпуск радиальной шины KAMA ATT 520/85R42 для тракторов

Ассортимент, площадки и мощности российских заводов.

3 завода

шины для тракторов: Волтайр-Пром, Алтайский шинный комбинат, KAMA TYRES

Владельцы, марки и сделки 2013-2026 гг.

31 профиль

производители, группы, дистрибьюторы, производители техники, поставщики сырья

Площадки, марки, роли компаний, отчетность.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях спроса на технику и конкуренции с ввозом

Потребление, выпуск, ввоз, первичная комплектация, рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, зеркальной статистики стран-партнеров (UN Comtrade/WITS), Росспецмаша, Банка России, отчетности компаний (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и устройство шины для сельскохозяйственной техники
1.2. Коды классификаторов и источники статистики
1.3. Технология производства
1.4. Сегментация по размерам и массе шины
1.5. Сегментация по каналам и происхождению
1.6. Регулирование рынка
1.7. Маркировка размера и нагрузки на агрошине

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Импортозависимость и импортозамещение
2.3. Государственное регулирование
2.4. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.5. Влияние химической промышленности на рынок шин для сельскохозяйственной техники

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка и мировая торговля
3.2. Страны-экспортеры и страны-импортеры
3.3. Мировые цены
3.4. Ведущие мировые компании
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Профили мировых компаний
Balkrishna Industries Limited (BKT, Индия) - один из мировых лидеров по сельскохозяйственным и внедорожным шинам
The Yokohama Rubber Co., Ltd. (Япония) - владелец Yokohama Off-Highway Tires (ATG) и Yokohama TWS, второй по величине игрок на рынке внедорожных шин
Yokohama TWS (бывший Trelleborg Wheel Systems, Швеция/Чехия) - марки Trelleborg, Mitas, Maximo и Cultor для сельского хозяйства
Titan International, Inc. (США) - производитель сельскохозяйственных колес и шин (Titan, Goodyear Farm Tires), контролирует российский Волтайр-Пром
Compagnie Generale des Etablissements Michelin (Франция) - производитель шин, в числе которых сельскохозяйственные (сегмент Specialties)
Bridgestone Corporation (Япония) - крупнейший мировой производитель шин; показатели по сельскохозяйственным шинам отдельно не раскрывает
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Производство: ряды Росстата и отраслевые оценки
4.3. Ввоз, вывоз и поставки из Беларуси
4.4. Структура потребления по происхождению шин
4.5. Рынок в денежном выражении
4.6. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.7. Сезонность и помесячная динамика
4.8. География производства и потребления
4.9. Рынок в 2026 г.
4.10. Сравнение с рынками грузовых и легковых шин
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура отрасли и роли компаний
5.2. Заводы и ассортимент
5.3. Выпуск и доли производителей
5.4. Собственники и сделки 2013-2026 гг.
5.5. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
5.6. Производители шин для сельскохозяйственной техники
АО «Волтайр-Пром» (Волжский) - российский производитель сельскохозяйственных и индустриальных шин, площадка американской Titan International
АО ПО «Алтайский шинный комбинат» (Барнаул) - производитель сельскохозяйственных шин Алтайшина, Nortec, Forward; на площадке ранее работало ООО «Нортек»
ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» (шинный комплекс KAMA TYRES) - производитель сельскохозяйственных шин KAMA
АО «Петрошина» (Санкт-Петербург) - производитель малогабаритных сельскохозяйственных шин (для мотоблоков, мотоколясок, тележек), мото- и велошин
ОАО «Белшина» (Бобруйск, Беларусь) - крупнейший шинный завод Республики Беларусь, выпускает шины для тракторов и сельхозмашин
5.7. Группы и владельцы
ПАО «Нижнекамскшина» (Нижнекамск) - завод легковых шин KAMA и Viatti в группе KAMA TYRES; сельскохозяйственные шины группы выпускает НЗГШ
ООО «Татшина» (Нижнекамск) - управляющая организация шинных предприятий KAMA TYRES, шины не выпускает
АО «Воронеж. ИИ» (Москва) - участник ООО «НЗГШ» (99,962%) и ООО «Татшина» по ЕГРЮЛ, верхнее звено владения шинными активами KAMA TYRES
АО «Татнефтехиминвест-холдинг» (Казань) - холдинг, по данным Коммерсанта владеющий с 2022 г. нижнекамскими шинными заводами KAMA TYRES
АО «Промшинтех» (Москва) - холдинговая компания, по данным отчетности и сведений о компании владелец Алтайского шинного комбината с 02.10.2024
Концерн «Белнефтехим» (Минск, Беларусь) - государственный концерн, объединяющий нефтехимические предприятия, включая шинный завод Белшина
АО «Кордиант» (Ярославль) - крупнейшая российская шинная группа (легковые и грузовые шины); сельскохозяйственных шин в каталоге группы нет
ПАО «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) - материнская компания группы Ростсельмаш, владелец комбайнового завода
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - группа: синтетические каучуки для шин выпускают дочерние Нижнекамскнефтехим и Воронежсинтезкаучук
5.8. Дистрибьюторы
ООО «Торговый дом «Кама» (Нижнекамск) - генеральный дистрибьютор шин KAMA TYRES, включая сельскохозяйственные; собственного выпуска нет
ООО «Йокохама ТВС РУС» (Москва) - российское представительство Yokohama TWS (Trelleborg, Mitas), продает сельхозшины в России и СНГ
ООО «МТК РОСБЕРГ ЦЕНТР» (Орел) - крупный поставщик шин для сельскохозяйственной техники, семь филиалов
ООО ТД «Русторг» (Москва) - официальный представитель Maxam и Sailun, поставщик сельхозшин
ООО «Русское общество содействия шинникам - Инвест» (Рязань, Росшина) - оптовый продавец шин, включая отечественные сельхозшины
ООО «АгроПромСклад» (Сыктывкар) - интернет-дилер сельскохозяйственных и индустриальных шин Ozka, Petlas, Alliance, BKT
5.9. Потребители
ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) - крупнейший российский производитель зерноуборочных комбайнов, потребитель сельхозшин
АО «Петербургский тракторный завод» (Санкт-Петербург) - производитель тракторов КИРОВЕЦ, потребитель сельхозшин
АО «Брянсксельмаш» (Брянск) - производитель зерно- и кормоуборочных комбайнов, потребитель сельхозшин
ООО «Пегас-Агро» (Самарская обл.) - производитель самоходных опрыскивателей «Туман», для которых Волтайр-Пром разработал усиленные шины
ООО «Агрохолдинг Ивнянский» (Белгородская обл.) - сельхозпроизводитель группы «Мираторг», на тракторах которого испытывают шины KAMA ATT
5.10. Поставщики сырья
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Альметьевск) - поставщик сырья для шин через дочерние Тольяттикаучук и Нижнекамсктехуглерод; шинные заводы продала в 2022 и 2026 гг.
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск) - крупнейший российский производитель синтетического каучука для шинной промышленности
АО «Воронежсинтезкаучук» (Воронеж) - синтетические каучуки для шин и СБС-полимеры, мощность более 385 тыс. т в год
ООО «Тольяттикаучук» (Тольятти) - бутадиен-стирольный и изопреновый каучуки для шин, актив Татнефти
АО «Нижнекамсктехуглерод» (Нижнекамск) - технический углерод для протекторов и каркаса шин, актив Татнефти
ООО «Омсктехуглерод» (Омск) - технический углерод для шин и резинотехнических изделий, марки по ASTM и ГОСТ 7885
5.11. Другие компании
5.12. Барьеры входа и экономика завода
5.13. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и зеркальная статистика
6.2. Ввоз: объем и динамика
6.3. Ввоз по странам
6.4. Цены ввоза и вывоза
6.5. Вывоз шин для сельскохозяйственной техники
6.6. Торговля внутри ЕАЭС
6.7. Импортеры и каналы ввоза
6.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Рынок сельскохозяйственной техники
7.3. Первичная комплектация
7.4. Замена шин в парке
7.5. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.6. Происхождение шин в потреблении
7.7. Замещающие решения
7.8. Перспективы спроса
7.9. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Особенности ценообразования
8.2. Средняя цена рынка в 2021-2025 гг.
8.3. Розничные цены по моделям
8.4. Импортный паритет
8.5. Сборы и налоги в цене
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Синтетические каучуки
9.3. Натуральный каучук и его замещение
9.4. Технический углерод и корд
9.5. Себестоимость
9.6. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и текущие проекты
10.2. Новые проекты
10.3. Экономика проекта по выпуску агрошин
10.4. Государственная поддержка
10.5. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз производства, ввоза и вывоза
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Первичная комплектация
11.6. Связь со сценариями главы 2
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство шин для сельскохозяйственной техники в России, 2021-2025 гг., тыс. шт.

Доля ввоза в потреблении шин для сельскохозяйственной техники, 2021-2025 гг., %

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. шт.

Для кого исследование

Производители шин

Ассортимент, ввоз, цены

Дистрибьюторы и дилеры

Марки, каналы, сезонность

Заводы техники и агрохолдинги

Комплектация, замена

Поставщики сырья

Каучуки, технический углерод, корд

Инвесторы и банки

Сделки, рентабельность, прогноз

Об исследовании

Российские производители агрошин за последние годы сменили владельцев и потеряли вывоз в Европу и на Украину. Волтайр-Промом в Волжском с 2019 г. управляет американская Titan, нижнекамский завод принадлежит группе KAMA TYRES, барнаульский Алтайский шинный комбинат пережил крупный пожар. Малогабаритные шины для мотоблоков и тележек делает петербургская Петрошина, а из Беларуси поставляет Белшина.

Баланс построен по данным Росстата и зеркальной статистике стран-партнеров с отдельной оценкой поставок из Беларуси, которых нет в таможенных данных; рынок в деньгах рассчитан по ценам вывоза и ввоза. Разобраны продажи и парк сельскохозяйственной техники, первичная комплектация и замена шин, цены по моделям, сырье и мировые компании. Европейские марки во ввозе сменились китайскими и индийскими.

Компании описаны по ролям: производители шин, группы и владельцы шинных активов, дистрибьюторы, производители техники и агрохолдинг - потребители шин, поставщики каучуков и технического углерода, а также шесть мировых компаний - BKT, Yokohama, Yokohama TWS, Titan, Michelin и Bridgestone. Прогноз построен в трех сценариях.