Рынок щебня и гравия Санкт-Петербурга и Ленинградской области: карьеры Карельского перешейка, поставки из Карелии, железнодорожный вывоз, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

126 страницобъем отчета

2021-2026ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

10 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 39 таблиц и 99 диаграмм.

Ключевые выводы

более 7 млн м3

щебня в год - заявленная мощность «ЛСР. Базовые», крупнейшего производителя гранитного щебня Ленинградской области

Девять дробильно-сортировочных заводов и три станции погрузки Октябрьской дороги.

1-5 июня 2026 г.

взрывные работы в карьерах Каменногорского и Селезневского поселений Выборгского района

Администрация района назвала ККУ, ККНМ и Выборгское карьероуправление лидерами рынка нерудных материалов.

5-й завод

щебеночный завод «Карелприродресурса» в Лахденпохском районе Карелии, запущенный в 2025 г.

Вложения в завод составили 2,9 млрд руб.

10 профилей

карьеров Ленинградской области и Карелии, группы «Возрождение-Неруд» и торговых компаний

Семь производителей, одна группа и два дистрибьютора.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, Петростата, Октябрьской железной дороги, администрации Выборгского района, правительства Карелии, «Делового Петербурга», «Фонтанки», «Коммерсанта», регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Прочность, морозостойкость и форма зерен
1.3. Фракции, смеси и балластный щебень
1.4. Технология производства и доставки
1.5. Области применения и сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2021-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2027-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок щебня и гравия Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка заполнителей
3.2. Мировые компании
3.3. Мировые тенденции рынка
3.4. Ведущие мировые компании
CRH plc (Дублин)
Vulcan Materials Company (Бирмингем)
Martin Marietta Materials (Роли)
Heidelberg Materials AG (Гейдельберг)
Holcim Ltd (Цуг)
Breedon Group plc (Бридон-он-те-Хилл)
VINCI SA (Рюэй-Мальмезон)

Часть 4Рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Второй способ: бетон, дороги, балласт
Первый способ: добыча, ввоз и вывоз
Сверка способов и принятая оценка
Чувствительность оценки к допущениям
Сопоставление с другими оценками
4.2. Динамика рынка в 2021-2026 гг.
4.3. Оценка 2026 г.
4.4. Санкт-Петербург и Ленинградская область: раздельная оценка
4.5. Баланс рынка

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. География поставщиков
5.3. Концентрация и собственники
5.4. Выручка и рентабельность компаний
5.5. Мощности и новые заводы
5.6. Карьеры Ленинградской области
АО «ЛСР. Базовые» (Кузнечное)
АО «Первая нерудная компания» (Москва)
АО «Каменногорское карьероуправление» (Каменногорск)
АО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» (Каменногорск)
ООО «Выборгское карьероуправление» (Выборг)
5.7. Поставщики из Карелии
ООО «Сунский карьер»
ООО «КПР»
5.8. Группы и управляющие компании
ООО «УК «Возрождение-Неруд» (Мга)
5.9. Торговые компании
АО «Лентехстром» (Санкт-Петербург)
АО «ЛСК» (Каменногорск)
5.10. Другие участники рынка

Часть 6Межрегиональный ввоз и вывоз

6.1. Вывоз из Ленинградской области
6.2. Погрузка на Октябрьской железной дороге
6.3. Ввоз из Карелии
6.4. Водный путь и автомобильный ввоз
6.5. Тарифы и стоимость перевозки
6.6. Внешняя торговля

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Товарный бетон
7.3. Сборный железобетон
7.4. Асфальтобетон и дорожное строительство
7.5. Балласт железнодорожного пути, ВСМ и порты
7.6. Основания зданий, ИЖС, сети и благоустройство
7.7. Вид щебня и происхождение
7.8. Вторичный щебень из бетонного лома
7.9. Санкт-Петербург и Ленинградская область

Часть 8Цены

8.1. Прайс крупнейшего карьера: цены франко-карьер
8.2. Цены франко-станция для железнодорожной отгрузки
8.3. Средняя цена рынка
8.4. Цена с доставкой в Санкт-Петербург
8.5. Цены других участников
8.6. Динамика и прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Себестоимость щебня на карьере
9.3. Сырьевая база региона
9.4. Недропользование и регулирование

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика нового щебеночного завода
10.3. Барьеры входа и государственная поддержка

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Сегменты и субъекты
11.3. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Основные выводы
12.2. Анализ сильных и слабых сторон
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввод жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, млн м2

Выпуск товарного бетона в Северо-Западном федеральном округе, млн м3

Заявленная мощность производителей щебня, млн м3 в год

Для кого исследование

Карьеры и производители щебня

Конкуренты, вывоз, цены франко-карьер

Бетонные и асфальтобетонные заводы

Поставщики гранита, фракции, логистика

Торговые и транспортные компании

Потоки, плечи доставки, структура цены

Застройщики и дорожные подрядчики

Источники щебня, цены, риски поставок

Инвесторы

Новые карьеры и заводы, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Гранитные карьеры Карельского перешейка в Приозерском и Выборгском районах снабжают щебнем не только Санкт-Петербург, но и Москву, Псковскую и Новгородскую области и стройку высокоскоростной магистрали, поэтому Ленинградская область - один из немногих регионов, вывозящих щебень в больших объемах. Выпуск щебня по субъектам Федерации официальная статистика в открытом доступе не публикует, и рынок рассчитан двумя независимыми способами - от спроса бетонных заводов, дорожников и железной дороги и от добычи карьеров с учетом ввоза и вывоза.

Круг крупных добывающих компаний невелик, и описаны все предприятия, работа которых в 2025-2026 гг. подтверждена сайтом, публикациями властей или производственной базой: «ЛСР. Базовые», Гавриловский завод ПНК, каменногорские и выборгские карьероуправления, карельские Сунский карьер и «Карелприродресурс», группа «Возрождение-Неруд» и две крупнейшие торговые компании. Остальные юрлица с карьерами области и Карелии приведены в сводной таблице с отчетностью.

Отдельно рассмотрены прайс крупнейшего карьера с ценами франко-карьер и франко-станция по фракциям, стоимость самосвальной доставки в город, вывоз в Москву и на строительство магистралей, ввоз из Карелии, вторичный щебень и три сценария развития рынка до 2030 г.