Рынок санитарных керамических изделий в России: унитазы, раковины, писсуары и биде, заводы, выпуск, ввоз, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

130 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

8 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 50 таблиц и 99 диаграмм.

Ключевые выводы

7 заводов

выпуск санитарной керамики подтвержден у семи заводов в Центральном, Приволжском и Северо-Западном округах

Профили заводов, площадки, марки.

2024 г.

заводы Roca в Тосно и Чебоксарах перешли к российскому АО «Мир Керамики»

Группы и владельцы заводов.

ГОСТ 30493-2025

введен с 1 июня 2026 г. взамен стандарта 2017 г. на классификацию и размеры изделий

Стандарты и требования к изделиям.

Китай

основной поставщик ввозной санитарной керамики по статистике стран-партнеров

Ввоз и вывоз по странам.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), Росстандарта, отчетности и сайтов компаний, «Коммерсанта», retail.ru и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка санитарных керамических изделий

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Технология производства
1.4. Нормативные документы и регулирование
1.5. Сравнение с другими материалами
1.6. Области применения и требования покупателей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок санитарных керамических изделий

Часть 3Мировой рынок санитарных керамических изделий

3.1. Мировое производство и торговля
3.2. Ведущие мировые компании
3.3. Мировые тенденции рынка
3.4. Профили мировых компаний
Roca Group (Испания)
LIXIL Corporation (Япония)
TOTO Ltd. (Япония)
Geberit AG (Швейцария)
Villeroy & Boch AG (Германия)
Eczacibasi Yapi Urunleri (Турция)
Cersanit (Польша)
3.5. Присутствие мировых компаний в России
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок санитарных керамических изделий

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Способ 1: от предложения
Способ 2: от спроса
Сверка способов и принятая оценка
4.2. Оценки рынка, встречающиеся в отраслевых обзорах
4.3. Баланс рынка: выпуск, ввоз и вывоз
4.4. Структура рынка по сегментам и видам изделий
4.5. Динамика рынка в стоимостном выражении
4.6. Потребление по федеральным округам
4.7. Выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка санитарных керамических изделий

5.1. Структура предложения
5.2. Мощности и выпуск по компаниям
5.3. Финансовые показатели участников рынка
5.4. Заводы
ООО «Керамика» (Чебоксары)
АО «Сызранская Керамика» (Сызрань)
ООО «Самарский Стройфарфор»
АО «Кировская керамика» (Киров)
АО «УграКерам» (Воротынск)
ООО «Рока РУС» (Тосно)
ООО «Витра Сантехника» (Серпухов)
5.5. Группы и владельцы
АО «Мир Керамики» (Москва)
5.6. Другие компании рынка
5.7. Закрытые и реорганизуемые предприятия
5.8. География производства и новые мощности

Часть 6Внешняя торговля санитарными керамическими изделиями

6.1. Ввоз
6.2. Ввоз из Китая и других стран
6.3. Вывоз
6.4. Импортеры и экспортеры

Часть 7Потребление санитарных керамических изделий

7.1. Замена изделий в жилом фонде
7.2. Новые многоквартирные дома
7.3. Индивидуальные жилые дома
7.4. Нежилые здания
7.5. Потребление по федеральным округам
7.6. Каналы сбыта
7.7. Замещающие изделия и комплектующие

Часть 8Цены на санитарные керамические изделия

8.1. Розничные цены производителя
8.2. Цена заводов и цепочка цены
8.3. Динамика и прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Сырье и материалы
9.2. Себестоимость изделий
9.3. Цепочка создания стоимости

Часть 10Инвестиционные проекты и экономика производства

10.1. Реестр проектов и событий
10.2. Экономика нового завода
10.3. Государственное регулирование и поддержка

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Объем в натуральном выражении и выпуск
11.3. Сегменты и цены
11.4. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок по сегментам спроса, 2025 г., млрд руб. без НДС

Ввод жилья в России, 2021-2025 гг., млн м2

Рынок в 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Заводы санфаянса и плитки

Конкуренты, владельцы, экономика завода

Импортеры и владельцы марок

Ввоз из Китая, цены, каналы сбыта

Строительная розница и интернет-магазины

Марки, цены, ассортимент

Застройщики и подрядчики

Поставщики, стандарты, комплектация

Инвесторы и банки

Рентабельность, сделки, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Санитарные керамические изделия - унитазы, смывные бачки, раковины, писсуары и биде - выпускают в России немногие предприятия: рынок узкий, и санфаянс выпускают семь заводов в Чебоксарах, Сызрани, Самарской области, Кирове и Воротынске Калужской области, Тосно и Серпухове. После ухода испанской Roca Group ее заводы в Тосно и Чебоксарах в декабре 2024 г. перешли к российскому АО «Мир Керамики», а завод в Воротынске оказался под той же управляющей организацией.

Годового ряда выпуска по данным Росстата в открытом доступе нет, поэтому объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - от выпуска заводов, ввоза и вывоза и от спроса жилого фонда, нового жилья и нежилых зданий; цена изделия проверена по отчетности заводов. Отдельно рассмотрены ввоз из Китая, новый ГОСТ на классификацию и размеры изделий, цены марок, потребление по федеральным округам и сырье для санфаянса.

Профили даны по всем подтвержденным заводам санфаянса и группе-владельцу, а также по семи мировым компаниям - Roca, LIXIL, TOTO, Geberit, Villeroy & Boch, Eczacibasi и Cersanit; прочие юрлица отрасли сведены в таблицу с отчетностью. Прогноз до 2030 г. построен в трех сценариях.