Рынок керамической плитки и керамогранита в России: настенная и напольная плитка, керамогранит, крупный формат, производители, ввоз, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

128 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

16 профилейкомпаний

PDF, 12 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 42 таблицы и 99 диаграмм.

Ключевые выводы

в 2,7 раза

выросли поставки плитки из Индии в Россию за 2021-2025 гг.

По таможенной статистике стран-экспортеров.

-15,9%

изменение выпуска плитки и керамогранита в России в 2025 г.

По данным Росстата; сильнее всего сократился выпуск настенной плитки.

Май 2026 г.

Lasselsberger запустила в Уфе новую линию керамогранита

Итальянская линия для формата 60x120 см.

16 профилей

российских заводов и владельцев марок

Паспорт, площадки, марки, события и отчетность каждой компании.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, Ассоциации производителей керамических материалов, таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), Ceramic World Review, регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация плитки по видам и назначению
1.3. Технология производства и оборудование
1.4. Сырье и материалы
1.5. Нормативная база и требования к применению
1.6. Области применения и сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок керамической плитки и керамогранита

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировой выпуск и потребление керамической плитки
3.2. Мировая торговля керамической плиткой
3.3. Крупнейшие мировые компании
3.4. Мировые тенденции рынка
3.5. Ведущие мировые компании
Mohawk Industries (США)
RAK Ceramics (ОАЭ)
Kajaria Ceramics (Индия)
PBG S.A. (Бразилия)
SCG Decor (Таиланд)
Grupo Lamosa (Мексика)

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Первый способ: баланс в натуральном выражении и цены по видам
Второй способ: проверка по стоимостной доле ввоза
Сверка способов и принятая оценка
Сопоставление с другими оценками
4.2. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.3. Баланс рынка
4.4. Потребление по федеральным округам
4.5. Помесячная динамика 2025-2026 гг.

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Заводы и мощности
5.2. Группы, собственники и концентрация
5.3. Спад выпуска и закрытие заводов
5.4. Каналы сбыта
5.5. Выручка и рентабельность компаний
5.6. Производители керамической плитки и керамогранита
ООО «Керама Марацци» (Орел)
ООО «НКСИ» (Ногинск)
ООО «С. О. К.» (Самара)
ООО «ЗКС» (Снежинск)
ООО «Шахтинская Керамика» (Шахты)
ООО «Самарский Стройфарфор»
АО «ЗКИ» (Екатеринбург)
ООО «Ласселсбергер» (Уфа)
ООО «Витра Плитка» (Серпухов)
АО «Нефрит-Керамика» (Никольское)
ООО «КСП» (Горелово)
АО «Керамогранитный Завод» (Ступино)
АО «Компания «Пиастрелла» (Полевской)
5.7. Управляющие компании, владельцы марок и импортеры
АО «Эстима+» (Москва)
ООО «Юнитайл Холдинг» (Шахты)
ООО «Баусервис» (Подольск)
5.8. Другие участники рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Ввоз керамической плитки в 2021-2025 гг.
6.2. Ввоз по странам
6.3. Вывоз керамической плитки
6.4. Таможенное регулирование и меры защиты рынка

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Новое жилье
7.3. Ремонт жилого фонда
7.4. Коммерческое и общественное строительство, фасады
7.5. Потребление по видам плитки
7.6. Каналы сбыта и крупные дистрибьюторы
7.7. Замещающие материалы

Часть 8Цены

8.1. Розничные цены по производителям и маркам
8.2. Цена первой продажи и цепочка цен
8.3. Динамика средних цен
8.4. Цены по регионам и стоимость доставки
8.5. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Глины, каолин и полевошпатовые материалы
9.3. Энергия и себестоимость
9.4. Глазури, чернила, упаковка и перевозка

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Сокращение и вывод мощностей
10.3. Экономика нового завода керамогранита
10.4. Государственная поддержка и барьеры входа

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Выпуск и внешняя торговля
11.3. Структура потребления по видам
11.4. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Основные выводы
12.2. Анализ сильных и слабых сторон
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз плитки из Индии в Россию, млн м²

Выпуск керамической плитки по регионам мира в 2023 г., млн м²

Для кого исследование

Производители плитки

Конкуренты, мощности, ввоз из Индии, экономика новой линии

Владельцы марок и импортеры

Страны-поставщики, цены ввоза, каналы сбыта

Девелоперы и подрядчики

Цены по форматам и регионам, сценарии до 2030 г.

Поставщики сырья и оборудования

Глины, полевой шпат, глазури, газ, новые линии

Инвесторы

Собственники заводов, сделки, барьеры входа, окупаемость

Об исследовании

Ввоз плитки из Индии стал главным изменением рынка за последние пять лет: по таможенной статистике стран-партнеров, Индия обогнала прежних поставщиков из Беларуси, Испании и Италии и стала основным источником ввоза. Российские заводы в 2025 г. сократили выпуск, ассоциация производителей сообщает о росте остатков на складах, а в 2026 г. остановлен Воронежский керамический завод группы Unitile, работавший с 1954 г.

Одновременно отрасль продолжает вкладываться в керамогранит и крупный формат. Lasselsberger в мае 2026 г. запустила в Уфе новую линию керамогранита, Unitile в Шахтах - цех облицовочной плитки и формат 1200x600 мм, а американская Mohawk сохраняет за собой «Керама Марацци» - крупнейшего российского производителя. В исследовании рассмотрены виды плитки по ГОСТ 13996-2019, технология и сырье, мировой рынок, баланс и потребление по федеральным округам, ввоз по странам, цены по маркам и регионам, экономика нового завода и три сценария до 2030 г.

В исследовании описаны российские заводы и владельцы марок, выпуск или продажи которых подтверждены сайтами, сообщениями компаний и регистрационными данными. Профилей меньше, чем участников рынка, поскольку часть заводов не раскрывает отчетность или прекратила выпуск в 2024-2026 гг., а многие торговые компании продают ввозную продукцию под собственными марками; такие компании и белорусские поставщики приведены в сводной таблице.