Рынок каолина и огнеупорных глин в России: обогащенный каолин, тугоплавкие глины для плитки, керамогранита и санфаянса, участники, ввоз и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

123 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

7 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 36 таблиц и 116 диаграмм.

Ключевые выводы

1,49 млн т

ввоз каолина и огнеупорных глин в Россию в 2021 г.

Основной объем поставляли украинские карьеры.

0,12 млн т

ввоз в 2025 г. по таможенной статистике стран-партнеров

Поставщики - Узбекистан, Казахстан, Китай, Индия и Болгария.

Ноябрь 2023 г.

Sibelco продала российский бизнес группе ФСК

Воронежская площадка работает как «Ларта Минералс Воронеж».

2 способа

расчета рынка - от выпуска плитки и от продаж добытчиков с ввозом

Отдельной статистики добычи по маркам нет.

Расчеты АТ Консалтинг по данным таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), USGS, Ассоциации производителей керамических материалов, «Коммерсанта», ГОСТ 21286 и ГОСТ 9169, отчетов Imerys и Sibelco, регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Виды продукции и марки
1.3. Нормативная база
1.4. Технология производства
1.5. Области применения и сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок каолина и огнеупорных глин

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировая добыча каолина и глин
3.2. Мировые цены на каолин и глины
3.3. Украина как бывший поставщик керамических глин
3.4. Мировые тенденции рынка
3.5. Ведущие мировые компании
Imerys S.A. (Париж)
SCR-Sibelco NV (Антверпен)
KaMin LLC (Мейкон)
Lasselsberger Group GmbH (Австрия)
Quarzwerke GmbH (Германия)
Каолин ЕАД (Болгария)

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Сопоставление с другими оценками
4.3. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Баланс рынка
4.5. Структура рынка по сегментам и регионам

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Добыча и обогащение в России
5.3. Каналы сбыта и требования потребителей
5.4. Доли поставщиков
5.5. Выручка компаний
5.6. Добыча и обогащение
ООО «Пласт-Рифей»
ООО «Ларта Минералс Воронеж»
АОР «НП «Челябинское рудоуправление»
5.7. Группа и проект
ООО «Ларта Минералс» (Москва)
ООО «ЛБМ-Светлое»
5.8. Потребители с собственным сырьем
ООО «Шахтинская керамика»
АО «Боровичский комбинат огнеупоров»
5.9. Другие участники рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Ввоз каолина и глин в 2021-2025 гг.
6.2. Смена стран-поставщиков
6.3. Цены ввоза
6.4. Вывоз и доля ввоза в потреблении

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Керамическая плитка и керамогранит
7.3. Санитарная керамика
7.4. Лицевой кирпич и клинкер
7.5. Огнеупоры, бумага и краски
7.6. Замещающие материалы и факторы спроса

Часть 8Цены

8.1. Ориентиры цен
8.2. Динамика цен в 2021-2025 гг.
8.3. Доля сырья в стоимости плитки
8.4. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Себестоимость обогащенного каолина
9.3. Железнодорожная доставка и доля логистики в цене
9.4. Сырьевая база и ее ограничения

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов и событий
10.2. Экономика новой обогатительной фабрики каолина
10.3. Экономика карьера тугоплавких глин с участком шихтовки
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Сегменты, российские поставки и ввоз
11.3. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Основные выводы
12.2. Анализ сильных и слабых сторон
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз каолина и глин в Россию, тыс. т

Ввоз каолина в Россию в 2025 г. по странам, тыс. т

Добыча каолина по странам в 2025 г., млн т (USGS)

Для кого исследование

Производители плитки, керамогранита и санфаянса

Поставщики сырья, ввоз по странам, требования к маркам, цены

Владельцы карьеров и обогатительных фабрик

Спрос по сегментам, конкуренты, экономика фабрики и карьера

Производители кирпича и огнеупоров

Тугоплавкие и огнеупорные глины, добытчики, логистика

Трейдеры и импортеры сырья

Ввоз из Узбекистана, Казахстана, Китая, цены и доставка

Инвесторы

Участники, смена собственников, проекты, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

До 2022 г. российские заводы керамогранита, плитки и санфаянса работали в основном на украинском сырье: каолине Просяновского и Глуховецкого месторождений и белоскрепленных глинах Донбасса. После прекращения поставок заводы перешли на уральский каолин Журавлиного Лога, глины Челябинской, Воронежской и Ростовской областей, казахстанскую глину и узбекский каолин, а часть групп начала разрабатывать собственные карьеры.

Круг участников невелик, поскольку добыча и обогащение сосредоточены у нескольких предприятий, а основные активы за последние годы сменили владельцев. Воронежский завод Sibelco в ноябре 2023 г. перешел к группе ФСК и работает как «Ларта Минералс Воронеж», австрийская Lasselsberger с мая 2024 г. владеет «Пласт-Рифеем», а группа Unitile в 2026 г. перевела керамогранит на глину своего Владимировского карьера. Остальной объем покрывается ввозом.

Исследование содержит классификацию сырья по ГОСТ 21286 и ГОСТ 9169, требования заводов к белизне, пластичности и спекаемости, мировую добычу и компании Imerys, Sibelco, KaMin, Lasselsberger и Quarzwerke, ввоз и вывоз по странам, сегменты потребления, цены, роль железнодорожной доставки, проекты новых карьеров и три сценария до 2030 г. Рынок оценен двумя способами - от выпуска плитки, санфаянса и кирпича и от продаж добытчиков с ввозом.