Рынок ремонта и сервисного обслуживания НПЗ в России: заказчики, ремонтные компании, восстановительные ремонты, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

138 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

9 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 63 таблицы и 110 диаграмм.

Ключевые выводы

02.09.2026

вице-премьер А. Новак сообщил, что около 10% российских НПЗ находятся в ремонте, а плановые летние ремонты перенесены

Плановые и восстановительные ремонты, простои и повреждения заводов в 2024-2026 гг.

37 НПЗ

крупных заводов мощностью свыше 1 млн т в год - заказчики ремонта; большинство принадлежит пяти нефтяным группам

Заказчики по группам, графики ремонтов, каналы закупки работ.

9 профилей

ремонтная компания Омского НПЗ, три нефтяные компании и пять заводов - заказчики ремонта; пять мировых компаний

Ремонтные кампании, происшествия при ремонтах, отчетность.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Плановые и восстановительные ремонты, цены работ, без НДС и с НДС.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков, Банка России, Ростехнадзора, таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности и сообщений компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Объект услуги: технологические установки НПЗ
1.2. Виды ремонта и технического обслуживания
1.3. Нормативная и организационная основа ремонтов
1.4. Сегментация рынка и рамки исследования

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок ремонта и сервисного обслуживания НПЗ

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Расчет объема рынка 2025 г. двумя способами
3.3. Сопоставление способов и итоговая оценка
3.4. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.5. Структура рынка по видам объектов
3.6. Структура рынка по исполнителям
3.7. Рынок в 2026 г.
3.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Участники рынка

4.1. Структура участников рынка
4.2. Ремонтные компании групп и внешние подрядчики
4.3. Выручка и рентабельность заводов-заказчиков
4.4. Затраты на ремонт в расчете на завод
4.5. Подрядчики ремонта: ремонтная компания НПЗ
ООО «Нефтехимремонт» (Омск)
4.6. Заказчики ремонта: нефтяные компании
ПАО «НК «Роснефть» (Москва)
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва)
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург)
4.7. Заказчики ремонта: нефтеперерабатывающие заводы
АО «Газпромнефть-Омский НПЗ» (Омск)
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово)
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Пермь)
АО «ТАНЕКО» (Нижнекамск)
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават)
4.8. Другие участники рынка
4.9. Барьеры входа на рынок
4.10. Основные выводы по участникам рынка

Часть 5Себестоимость и ресурсы

5.1. Место ремонта в затратах НПЗ
5.2. Рентабельность исполнителей и заказчиков
5.3. Персонал и безопасность работ
5.4. Оборудование и запчасти
5.5. Основные выводы по себестоимости и ресурсам

Часть 6Проекты и регулирование

6.1. Модернизация НПЗ и ее связь с ремонтом
6.2. Перенос модернизации и приоритет восстановления
6.3. Регулирование, влияющее на сроки ремонтов
6.4. Экономика восстановительного ремонта
6.5. Основные выводы по проектам и регулированию

Часть 7Региональная структура и логистика

7.1. Размещение НПЗ и ремонтного спроса
7.2. Сезонность и логистика ремонтных работ
7.3. Внешняя торговля оборудованием для ремонта
7.4. Импортозамещение оборудования и работ
7.5. География участников рынка
7.6. Основные выводы по региональной структуре и логистике

Часть 8Заказчики ремонта

8.1. Сегменты заказчиков
8.2. «Роснефть»
8.3. ЛУКОЙЛ
8.4. «Газпром нефть»
8.5. Другие заказчики: «Сургутнефтегаз», «Славнефть», «Татнефть», независимые НПЗ
8.6. Плановые и восстановительные ремонты
8.7. Каналы закупки ремонтных работ
8.8. Замещение: удлинение межремонтного пробега
8.9. Основные выводы по заказчикам

Часть 9Цены и стоимость работ

9.1. Удельная стоимость ремонта
9.2. Стоимость установок и проектов
9.3. Сопоставление с мировым уровнем затрат
9.4. Динамика цен работ
9.5. Налог на добавленную стоимость
9.6. Основные выводы по ценам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка услуг НПЗ
10.2. Мировые мощности нефтепереработки
10.3. Крупнейшие мировые компании услуг для нефтепереработки
10.4. Профили мировых компаний
Technip Energies N.V. (Нидерланды)
Worley Limited (Австралия)
KBR, Inc. (США)
Fluor Corporation (США)
Honeywell UOP (США)
10.5. Мировые тенденции рынка
10.6. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз объема рынка
11.3. Плановые и восстановительные ремонты
11.4. Прогноз по видам объектов
11.5. Темпы роста и удельные затраты
11.6. Риски прогноза и чувствительность

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка ремонта и сервисного обслуживания НПЗ
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок ремонта и сервисного обслуживания НПЗ, 2021-2025 гг., млрд руб. без НДС

Затраты на ремонт по видам объектов НПЗ, 2025 г., млрд руб. без НДС

Рынок ремонта НПЗ в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Нефтяные компании и НПЗ

Затраты на ремонт, подрядчики, графики

Подрядчики и ремонтные компании

Заказчики, объем работ, конкуренты

Изготовители оборудования

Ввоз теплообменников и арматуры, замещение

Поставщики катализаторов и сервиса

Остановочные ремонты по процессам

Инвесторы и банки

Рентабельность, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

В сентябре 2026 г. правительство сообщило, что около десятой части российских НПЗ находится в ремонте, а плановые летние ремонты перенесены: после повреждений заводов приоритет получили восстановительные работы. Заказчики услуги - нефтяные компании и их заводы, прежде всего «Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть»; основной объем работ выполняют их собственные ремонтные компании, как «Нефтехимремонт» на Омском НПЗ, а специализированным подрядчикам достаются изоляция, футеровка, ремонт компрессоров и КИПиА.

Объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - по стоимости парка установок и норме ремонта и по мировому ориентиру затрат на тонну мощности, - расхождение способов разобрано. Рынок разделен по видам объектов (установки, резервуары, энергетика, инфраструктура), по заказчикам и федеральным округам; отдельно рассмотрен ввоз теплообменников и арматуры, который после 2022 г. переориентирован на Китай.

В исследовании описаны ремонтная компания Омского НПЗ, три нефтяные компании и пять заводов как заказчики ремонта, пять мировых инжиниринговых и технологических компаний и еще 18 участников в сводной таблице. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях с разделением плановых и восстановительных ремонтов.