Рынок профессиональных моющих средств для клининга и HoReCa в России: объем, производство, импорт, потребители, марки, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

155 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

29 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 58 таблиц и 109 диаграмм.

Ключевые выводы

30 млрд руб.

рынок профессиональных моющих средств в 2025 г. без НДС по расчету АТ Консалтинг

Три способа расчета объема, баланс производства, ввоза и вывоза.

10%

доля импорта в потреблении в тоннах в 2025 г. против 23% в 2021 г.

Ввоз по кодам и странам, верхняя граница и центральная оценка.

29 профилей

производители, владельцы марок, дистрибьюторы, группы и поставщики сырья

Роли компаний, площадки, марки, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях: объем, деньги, импорт, потребители

Тонны и рубли, производство, импорт, сегменты, каналы сбыта.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, отраслевых оценок, таможенной статистики партнеров (WITS, UN Comtrade), компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и периметр исследования
1.2. Виды профессиональных моющих средств
1.3. Классификация по ТН ВЭД, ОКПД2 и в статистике Росстата
1.4. Технические требования, регистрация и безопасность
1.5. Технология производства
1.6. Концентраты и стоимость рабочего раствора
1.7. Сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Импортозависимость и импортозамещение
2.3. Государственное регулирование
2.4. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.5. Влияние химической промышленности на рынок профессиональных моющих средств

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
3.3. Производство: статистика Росстата и расчет
3.4. Рынок в денежном выражении
3.5. Доля импорта и российской продукции
3.6. Сопоставление оценок рынка
3.7. Проверка оценки рынка, встречающейся в отраслевых обзорах
3.8. Потребление по федеральным округам
3.9. Динамика рынка в 2024-2026 гг.
3.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Импорт и экспорт

4.1. Методика и ширина кодов
4.2. Импорт по коду 3402 90
4.3. Импорт по странам
4.4. Дезинфицирующие средства (код 3808 94)
4.5. Цены импорта и экспорта
4.6. Экспорт и страны ЕАЭС
4.7. Выделение профессиональных средств из торговли
4.8. Верхняя граница доли импорта
4.9. Основные выводы по внешней торговле

Часть 5Потребление

5.1. Структура потребления по сегментам
5.2. Клининговые компании
5.3. Общественное питание
5.4. Гостиницы
5.5. Прачечные и химчистки
5.6. Пищевая промышленность
5.7. Медицина и социальные учреждения
5.8. Виды средств в потреблении
5.9. Каналы сбыта
5.10. Дистрибьюторы и комплексные поставщики
5.11. Маркетплейсы и онлайн-продажи
5.12. Основные выводы по потреблению

Часть 6Производители и другие участники рынка

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Производственные площадки и мощности
6.3. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
6.4. Концентрация рынка и смена владельцев марок
6.5. География производства
6.6. Производители профессиональных моющих средств
ООО «ТД ГраСС» (Средняя Ахтуба, Волгоградская обл.) - производитель автохимии, бытовой и профессиональной химии GRASS
АО «Ступинский химический завод» (Ступино, Московская обл.) - бытовая химия с профессиональной линейкой Effect
ООО НПФ «Геникс»
ООО «СИКМО» (Москва, Сколково; завод в Московской обл.) - профессиональные моющие и дезинфицирующие средства, марка PLEX
ООО «КЛИНИН» (Санкт-Петербург, пос. Левашово) - производитель профессиональной гигиены и моющих средств, марка Klinin (бывшая KiiltoClean Russia)
ООО «АИС» (Долгопрудный, Московская обл.) - производитель профессиональной автохимии, средств для клининга, прачечных и HoReCa, марка «АиС»
ООО «НБТ-Сибирь» (с. Каменка, Новосибирская обл.) - завод бытовой химии с профессиональной серией для гостиниц, ресторанов и клининга
ООО «ХимСпец» (д. Богослово, Московская обл.) - производитель технических моющих средств и автохимии
ЗАО «Беласептика»
6.7. Владельцы марок и контрактный выпуск
АО «Эколаб» (Москва) - российское юрлицо группы Ecolab, владелец марки CINALAB для гостиниц, ресторанов, прачечных и пищевых производств
ООО «Арнест Юнирусь» (бывш. «Юнилевер Русь», Москва) - владелец марок Domestos Professional и Cif Professional; с 2024 г. в группе «Арнест»
ООО «НПФ Химитек»
ООО «ПРОСЕПТ» (Санкт-Петербург) - марка PROSEPT: антисептики, строительная, бытовая и профессиональная химия для клининга
ООО «НПФ «Пермхимпродукт» (Пермь) - владелец марки моющих и дезинфицирующих средств для пищевой промышленности, общепита, клининга и прачечных
ООО «МастерХим» (Ростов-на-Дону) - владелец марки профессиональных моющих средств
ООО «Профи Милл» (Тверь) - владелец марки автохимии, профессиональной и бытовой химии
ООО «Технологии Третьего Тысячелетия» (Челябинск) - владелец марки концентрированных моющих и дезинфицирующих средств для пищевых предприятий и общепита, ТМ «Клин Дей»
ООО «Торговый дом «Евразия» (Москва) - марка GreenLAB: профессиональная химия для пищевых производств, HoReCa и прачечных
6.8. Дистрибьюторы и импортеры
АО «ОПТИКОМ» (Москва) - поставщик упаковки, канцтоваров и хозтоваров для бизнеса; собственные марки профессиональной химии Ph и New Element
ООО «Триал Маркет» (Москва) - поставщик товаров для общепита и клининга, в том числе профессиональной химии
ООО «Керхер» (Москва) - российское подразделение Kärcher: профессиональная уборочная техника и чистящие средства
ООО «Профф Лайн» (Москва) - уполномоченный представитель Johannes Kiehl KG (Германия) в России, профессиональная химия KIEHL
ООО «Торговый дом Химитек» (Санкт-Петербург) - сбытовое звено НПФ «Химитек»
ООО «Кристейнс Калининград» (Калининград) - оптовая торговля чистящими средствами и оборудованием для прачечных
6.9. Группы
АО «Группа Арнест» (Невинномысск, Ставропольский край) - покупатель российского бизнеса Unilever (2024 г.), владелец ООО «Арнест Юнирусь»
ООО «Компания Налко» (Москва) - российская компания группы Ecolab (индустриальный сектор и водоподготовка), указана на сайте CINALAB
ООО «НОРКЕМ» (Нижний Новгород) - управляющая компания группы НОРКЕМ: производство ПАВ, ПЭГ и сложных полиэфиров
6.10. Поставщики сырья
ООО «Завод синтанолов» (Дзержинск, Нижегородская обл.) - производитель ПАВ группы НОРКЕМ: неионогенные, анионные и амфотерные поверхностно-активные вещества для моющих средств
АО «КАУСТИК» (Волгоград) - производитель каустической соды, хлора и гипохлорита натрия - сырья для хлорсодержащих моющих и дезинфицирующих средств
6.11. Другие компании
6.12. Барьеры входа и контрактное производство
6.13. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Цены

7.1. Средняя цена рынка
7.2. Цены концентратов по маркам
7.3. Цены по видам средств и потребителям
7.4. Стоимость рабочего раствора и импортные марки
7.5. Структура цены
7.6. Динамика цен в 2024-2026 гг.
7.7. Прогноз цен
7.8. Основные выводы по ценам

Часть 8Сырье и цепочка поставок

8.1. Компоненты профессиональных средств и потребность в сырье
8.2. ПАВ
8.3. Дезинфицирующие вещества, кислоты и комплексообразователи
8.4. Щелочи и гипохлорит
8.5. Тара и упаковка
8.6. Себестоимость
8.7. Основные выводы по сырью

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Реестр проектов
9.2. Сделки по покупке активов
9.3. Экономика нового производства
9.4. Государственная поддержка
9.5. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем и структура мирового рынка
10.2. Ведущие мировые компании
10.3. Мировые тенденции рынка профессиональных моющих средств
10.4. Российский рынок на фоне мирового
10.5. Международные компании в России после 2022 г.
10.6. Профили ведущих мировых компаний
Ecolab Inc. (США) - крупнейший мировой поставщик специализированных моющих и дезинфицирующих средств для гостиниц, общепита, прачечных и здравоохранения
Diversey Holdings (США) - поставщик моющих средств, дозирующих систем и уборочной техники для гостиниц, общепита и пищевых производств; с 2023 г. в составе Solenis
Unilever PLC (Великобритания) - владелец марок Domestos и Cif (Unilever Professional); российский бизнес продан группе «Арнест» в октябре 2024 г.
Alfred Kärcher SE & Co. KG (Германия) - производитель профессиональной и бытовой уборочной техники и чистящих средств
Kimberly-Clark Corporation (США) - производитель бумажно-гигиенической продукции, в том числе для профессионального сегмента (K-C Professional)
Essity AB (Швеция) - производитель гигиенической продукции; направление Professional Hygiene дает 26% продаж
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз производства и импорта
11.5. Прогноз структуры по потребителям
11.6. Прогноз каналов сбыта
11.7. Связь с прогнозом химической промышленности
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок профессиональных моющих средств в России, 2021-2025 гг., млрд руб. без НДС

Структура рынка по потребителям, 2025 г., % в деньгах

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители профессиональной химии

Конкуренты, площадки, сегменты

Клининговые компании и HoReCa

Поставщики, цены, рабочие растворы

Дистрибьюторы и комплексные поставщики

Каналы, марки, собственные марки

Поставщики ПАВ, щелочей и тары

Спрос на сырье и упаковку

Инвесторы и банки

Объем рынка, проекты, прогноз

Об исследовании

Профессиональные моющие, чистящие и дезинфицирующие средства покупают клининговые компании, рестораны и гостиницы, прачечные, пищевые предприятия и больницы. После 2022 г. рынок сменил лидеров: Ecolab ограничила российский бизнес и перевела продукцию под локальную марку CINALAB, Diversey перешла к Solenis и работает через дистрибьюторов, профессиональные линейки Domestos и Cif вместе с бизнесом Unilever достались группе «Арнест». Выросли российские производители: GRASS, Ступинский химзавод с маркой Effect, «Геникс» с маркой «Ника», СИКМО с маркой PLEX, «Клинин», «АиС».

Официальной статистики рынка нет: Росстат публикует только общий выпуск моющих средств. Поэтому объем рынка рассчитан тремя способами с явной арифметикой и диапазоном - от оборота клининга, от выпуска моющих средств в деньгах и от выпуска Росстата в тоннах, ввоз и вывоз выделены из зеркальной статистики стран-партнеров с оговоркой о ширине кодов, а оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, разобрана по первоисточникам.

Компании описаны по ролям: производители с подтвержденным выпуском, владельцы марок, дистрибьюторы и импортеры, группы и поставщики сырья; отдельно - шесть мировых компаний. Потребление разобрано по сегментам - клининг, общепит, гостиницы, прачечные, пищевая промышленность, медицина, - приведены цены концентратов по маркам и стоимость рабочего раствора. Прогноз до 2030 г. дан в трех сценариях.