Рынок поставок нефти на НПЗ России (внутренний рынок нефти): переработка, цена нефти, компании, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

150 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

25 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 78 таблиц и 96 диаграмм.

Ключевые выводы

01.01.2024

вывозная пошлина на нефть равна нулю

Цена нефти для НПЗ - экспортный нетбэк: цена Urals, курс рубля, тарифы Транснефти.

21.11.2025

вступили в силу санкции США против Роснефти и ЛУКОЙЛа

Экспорт в Индию и Китай, скидка Urals, новые продавцы нефти.

25 профилей

производители нефти и конденсата, Транснефть, НПЗ - покупатели нефти

Добыча и переработка, события 2022-2026 гг., отчетность компаний.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Переработка, цена нефти для НПЗ, рынок в стоимостном выражении.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Минэнерго России, Минэкономразвития России, Банка России, ФАС России, Транснефти, отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение и рамки исследования
1.2. Классификация нефти по национальному стандарту
1.3. Экспортные сорта и ценовые ориентиры
1.4. Газовый конденсат как сырье переработки
1.5. Логистика поставок нефти на заводы
1.6. Регулирование рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок поставок нефти на НПЗ

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Расчет объема способом А: переработка и экспортный нетбэк
3.3. Расчет объема способом Б: добыча минус экспорт
3.4. Сопоставление способов и расхождение оценок
3.5. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.6. Баланс рынка
3.7. Способы доставки и помесячная динамика
3.8. Чувствительность оценки рынка
3.9. Рынок в 2026 г.
3.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Потребление

4.1. Структура потребления по происхождению сырья
4.2. Потребление нефти по группам компаний
4.3. Крупнейшие заводы - покупатели нефти
4.4. Независимые НПЗ
4.5. Газовый конденсат
4.6. Изменения потребления в 2025 г.
4.7. Сопоставление потребления с добычей
4.8. Сопоставление оценок потребления с внешними оценками
4.9. Основные выводы по потреблению

Часть 5Цены

5.1. Цена Urals и курс рубля
5.2. Расчет экспортного нетбэка
5.3. Помесячная динамика цен в 2025 г.
5.4. Тарифы Транснефти
5.5. Проверка расчетной цены по сделкам
5.6. Цены 2026 г.
5.7. Налоги и государственные выплаты в цене нефти
5.8. Основные выводы по ценам

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Экспорт нефти
6.2. Экспорт нефтепродуктов
6.3. Экспортная логистика и тарифы до портов
6.4. Ввоз нефти
6.5. Крупнейшие экспортеры
6.6. Основные выводы по импорту и экспорту

Часть 7Компании

7.1. Структура участников рынка
7.2. Концентрация потребления по группам
7.3. Добыча и переработка в компаниях
7.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
7.5. Мощности и география заводов
7.6. Производители нефти: вертикально интегрированные компании
ПАО «НК «Роснефть» (Москва)
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва)
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург)
ПАО «Сургутнефтегаз» (Сургут)
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Альметьевск)
ПАО АНК «Башнефть» (Уфа)
ПАО «НГК «Славнефть» (Москва)
7.7. Производители нефти и конденсата: дочерние общества и независимые компании
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (Когалым)
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» (Пермь)
ПАО НК «РуссНефть» (Москва)
ПАО «НОВАТЭК» (Тарко-Сале)
7.8. Оператор транспорта нефти
ПАО «Транснефть» (Москва)
7.9. Потребители нефти: НПЗ вертикально интегрированных компаний
АО «Рязанская НПК» (Рязань)
АО «Новокуйбышевский НПЗ»
АО «Сызранский НПЗ»
АО «Куйбышевский НПЗ» (Самара)
ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (Туапсе)
ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Ярославль)
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (Волгоград)
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово)
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Пермь)
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (Омск)
АО «Газпромнефть - МНПЗ» (Москва)
АО «Танеко» (Нижнекамск)
7.10. Потребители нефти: независимые НПЗ
ООО «Ильский НПЗ»
7.11. Другие участники рынка
7.12. Основные выводы по компаниям

Часть 8Инвестиции и проекты

8.1. Реестр проектов
8.2. Проекты в добыче
8.3. Экономика независимого НПЗ
8.4. Тарифы и инфраструктура
8.5. Регулирование и государственная поддержка
8.6. Основные выводы по инвестициям и проектам

Часть 9Сырье и цепочка

9.1. Ресурсная база: добыча нефти по компаниям
9.2. Независимые добытчики
9.3. Транспорт: Транснефть и тарифы
9.4. Цепочка создания стоимости
9.5. Налоги, демпфер и бюджет
9.6. Основные выводы по сырью и цепочке

Часть 10Мировой рынок

10.1. Российский экспорт нефти
10.2. Направления экспорта и покупатели
10.3. Мировые цены на российскую нефть
10.4. Мировые тенденции рынка
10.5. Профили мировых покупателей российской нефти
Reliance Industries Ltd (Индия)
Nayara Energy Ltd (Индия)
Indian Oil Corporation Ltd (Индия)
Bharat Petroleum Corporation Ltd (Индия)
10.6. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Сценарные условия
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз цены нефти для НПЗ
11.4. Прогноз в стоимостном выражении
11.5. Прогноз по сегментам и способам доставки
11.6. Темпы роста
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка поставок нефти на НПЗ
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Первичная переработка нефти в России, 2022-2025 гг., млн т

Первичная переработка нефти по группам компаний, 2025 г.

Рынок поставок нефти на НПЗ в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Нефтяные компании

Нетбэк, переработка, экспорт

Независимые добытчики

Покупатели нефти, цены сделок

Нефтеперерабатывающие заводы

Стоимость сырья, поставщики

Трейдеры

Экспорт, скидка Urals, спрос НПЗ

Инвесторы и банки

Экономика НПЗ, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Почти вся нефть, которую перерабатывают российские заводы, принадлежит им самим или их материнским компаниям: Роснефть, Газпром нефть, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз и Татнефть добывают нефть и сами направляют ее на свои НПЗ. Коммерческие поставки - это нефть независимых добытчиков, таких как РуссНефть, и закупки независимых заводов юга, прежде всего Ильского и Афипского. Нефть поступает на заводы в основном по системе Транснефти.

Открытой цены у внутреннего рынка нефти нет, а ориентиром служит экспортная альтернатива: после обнуления вывозной пошлины продавцу выгодно отдать нефть российскому заводу только по цене Urals за вычетом тарифа до порта. Поэтому санкции против крупнейших экспортеров, скидка Urals и курс рубля сказываются на заводах внутри страны так же, как на экспорте. В исследовании рынок рассчитан двумя способами - по первичной переработке и по балансу добычи и экспорта, - а расчетная цена проверена по спотовым сделкам.

Описаны производители нефти и газового конденсата, оператор магистральных нефтепроводов и нефтеперерабатывающие заводы - покупатели нефти, а также крупнейшие индийские покупатели российской нефти. Приведены добыча и переработка по компаниям, тарифы, налоги и демпфер, проекты модернизации НПЗ и прогноз до 2030 года в трех сценариях.