Рынок полиуретановых связующих для строительных систем в России: связующие для резиновой крошки, каменного ковра и спортивных покрытий, компании и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

122 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

10 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 64 таблицы и 87 диаграмм.

Ключевые выводы

5 заводов

синтезируют однокомпонентное связующее для резиновой крошки из ввозного MDI: Химтраст, Неомер, ДАУ Изолан, РПК и Полимикс

Свой выпуск.

20,0 тыс. т

полиуретанов в первичных формах поставил в Россию Китай в 2025 г. против 8,5 тыс. т в 2021 г.; Германия и Италия, лидеры 2021 г., из числа поставщиков выпали

Смена поставщиков.

6,7 тыс.

дворов и общественных территорий благоустроено в России в 2025 г. по данным Минстроя; к 2030 г. цель - не менее 30 тыс. пространств

Спрос программ.

7 марок

однокомпонентных связующих ИЗОЛАН для покрытий, плитки, беговых дорожек и плит трамвайных путей перечислены на сайте владимирского завода

Марки и назначение.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Минстроя России, UN Comtrade (данные стран-партнеров), РЭО, отчетности и сайтов компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Устройство покрытия и место связующего
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства связующего
1.6. Применение и требования потребителей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок полиуретановых связующих

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и технологии
3.3. Сырье в мире: изоцианаты
3.4. Мировая торговля и место России
3.5. Мировые цены
3.6. Мировые тенденции рынка полиуретановых связующих
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Профили мировых компаний
Wanhua Chemical Group Co., Ltd. (Китай) - крупнейший в мире производитель MDI, полиуретановые системы
Covestro AG (Германия) - изоцианаты MDI, TDI, HDI и материалы для покрытий; с декабря 2025 г. под контролем XRG (ADNOC)
BASF SE (Германия) - MDI и полиуретановые системы, поставщик изоцианатов
Huntsman Corporation (США) - MDI и полиуретановые системы; центр систем в Обнинске
Sika AG (Швейцария) - строительная химия, полиуретановые полы и системы для спортивных покрытий
CONICA AG (Швейцария; группа Serafin) - полиуретановые системы CONIPUR для спортивных и игровых покрытий
STOCKMEIER Urethanes GmbH & Co. KG (Германия) - центр полиуретановых систем для промышленности и спортивных объектов
Polytan GmbH (Германия; Sport Group) - спортивные покрытия: беговые дорожки, синтетическая трава, ударопоглощающие покрытия
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.1.1. Способ 1: от площади покрытий
4.1.2. Способ 2: от выручки поставщиков и ввоза
4.1.3. Сопоставление способов и принятое значение
4.1.4. Сверка с переработкой шин в крошку
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Динамика и баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Диапазон и чувствительность оценки
4.5. Оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах, и их проверка
4.6. Рынок по федеральным округам
4.7. Факторы изменения рынка
4.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск полиуретановых связующих в России
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Производители
АО «Химтраст» (Нижнекамск, Республика Татарстан) - производитель компонентов ППУ и полиуретановых связующих 1К и 2К для резиновой крошки, камня и рулонных покрытий
ООО «Неомер» (Владимир) - производитель полиуретановых связующих Неомер-МС, МСК и ФП03СК для резиновой крошки и камня, мастик и наливных полов
ООО «ДАУ Изолан» (Владимир) - производитель полиуретановых систем; однокомпонентные связующие ИЗОЛАН С-1045...С-1191 для покрытий и плитки из резиновой крошки
ООО «РТ-Изоформ» (Азов, Ростовская область; марка РПК) - производитель компонентов ППУ, полиэфиров и однокомпонентных связующих РПК для резиновой крошки
ООО «ПолиМикс Казань» (Рождествено, Республика Татарстан) - производитель герметиков и клеев; однокомпонентные связующие Polymix F, S, M для резиновой крошки
5.5. Владельцы марок
ООО «Гамбит» (Химки, Московская область) - владелец марки «Гамбит»: связующие для резиновой крошки и камня, продажа марок NMG и DUAYEN
ООО «ППУ Системы» (Санкт-Петербург; марка Экотермикс) - владелец марки: однокомпонентные клеи КДРК для резиновой крошки, клеи для камня и каменного ковра
ООО «ДЗИТ» («Дмитровский завод инновационных технологий», Дмитров) - переработка шин, плитка и покрытия из крошки; клей-связующее под маркой DZIT
ООО «Каспол» (Дзержинск, Нижегородская область) - владелец марок CASPUR и CASPOL: однокомпонентное связующее для резиновой крошки и двухкомпонентные клеи для рулонных покрытий
5.6. Поставщики сырья и систем
АО «Хантсман-НМГ» (Обнинск, Калужская область) - центр полиуретановых систем Huntsman: системы для клеев, покрытий и обуви
5.7. Другие компании рынка
5.8. Барьеры входа и экономика участника
5.9. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз полиуретанов в первичных формах
6.3. Цены ввоза по странам
6.4. Ввоз клеев на основе полимеров
6.5. Ввоз готового связующего: оценка
6.6. Вывоз
6.7. Таможенное регулирование
6.8. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Бесшовные покрытия детских площадок и дворов
7.3. Плитка и рулонные покрытия из крошки
7.4. Спортивные покрытия и слой EPDM
7.5. Каменный ковер и декоративный щебень
7.6. Железнодорожный балласт и полимербетоны
7.7. Замещающие материалы
7.8. Потребители
7.9. Каналы сбыта
7.10. Требования потребителей

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен
8.3. Алифатические и двухкомпонентные связующие
8.4. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.5. Цепочка цен от сырья до розницы
8.6. Цены с НДС и изменение ставки
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Изоцианаты
9.3. Полиолы
9.4. Состав связующего и структура себестоимости
9.5. Крошка, гранулы EPDM и пигменты
9.6. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Экономика участка выпуска связующего
10.3. Экономика владельца марки и дилера
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по типам связующего
11.5. Прогноз российского выпуска и ввоза
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз полиуретанов в первичных формах из Китая и Германии, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз полиуретанов в первичных формах по странам-поставщикам, 2025 г., млн долл.

Благоустройство в России в 2025 г., тыс. объектов

Для кого исследование

Производители связующих и ППУ-систем

Сырье, конкуренты, марки

Заводы плитки и укладчики покрытий

Поставщики, расход, цены

Дистрибьюторы и владельцы марок

Каналы, ввоз, ассортимент

Заказчики благоустройства

Нормы, требования, программы

Инвесторы

Экономика выпуска, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Покрытие детской или спортивной площадки из резиновой крошки держится на полиуретановом связующем: им пропитывают крошку перед укладкой, на нем прессуют плитку и закрепляют щебень каменного ковра. Почти все связующее для крошки в России однокомпонентное - это форполимер на основе изоцианата MDI, который отверждается влагой воздуха; двухкомпонентные системы занимают небольшую нишу каменного ковра, рулонных покрытий и спортивных дорожек.

Круг участников невелик, потому что связующее - малая ниша внутри полиуретановой химии и требует собственного синтеза форполимера: выпуск подтвержден у нескольких российских заводов, работающих на ввозном MDI, - нижнекамского АО «Химтраст», владимирских ООО «Неомер» и ООО «ДАУ Изолан», азовского ООО «РТ-Изоформ» (марка РПК) и казанского ООО «ПолиМикс Казань». Остальной рынок держат владельцы марок и переработчики шин со своим клеем - Гамбит, Экотермикс, ДЗИТ, Каспол, а изоцианат после ухода европейских поставщиков идет из Китая, Кореи и Турции.

Объем рынка рассчитан двумя способами - от площади покрытий и норм расхода и от выручки поставщиков и ввоза - и сверен с объемом переработки шин в крошку. Отдельно разобраны светостойкие алифатические связующие для цветного слоя EPDM, нормы ГОСТ Р 52169-2012 и ТР ЕАЭС 042/2017 для детских площадок, сырье - изоцианаты и полиолы, экономика участка выпуска связующего и три сценария до 2030 года.