Рынок полиуретановых строительных клеев в России: клеи для сэндвич-панелей с минераловатным и пенополистирольным заполнителем и для теплоизоляции, производители и прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

116 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

9 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 64 таблицы и 80 диаграмм.

Ключевые выводы

0,5 млн т

стали с покрытием ушло на производство сэндвич-панелей в 2025 г. по оценке РСПМ; панели с минеральной ватой склеивают с облицовками полиуретановым клеем

Сырье заводов панелей.

14,8 тыс. т

клеев на полимерной основе поставила в Россию Германия в 2025 г. против 25,3 тыс. т в 2021 г.; Китай за то же время увеличил поставки с 11,7 до 32,2 тыс. т

Смена поставщиков.

2023 г.

российский бизнес Henkel с марками Loctite перешел к ООО «Лаб Индастриз»; системы Loctite UK для панелей поступают параллельным ввозом

Уход западных марок.

9 компаний

российские участники с проверенными ролями: 4 изготовителя, 4 владельца марок, дистрибьютор; плюс 6 мировых компаний

Профили, марки, финансы.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным РСПМ, Минстроя России, UN Comtrade (данные стран-партнеров), отчетности и сайтов компаний, сообщений Henkel, Interfax и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Устройство сэндвич-панели и место клея
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства клея
1.6. Применение и требования потребителей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок полиуретановых клеев

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и технологии
3.3. Сырье в мире: изоцианаты и полиолы
3.4. Мировая торговля и место России
3.5. Мировые цены
3.6. Мировые тенденции рынка полиуретановых клеев
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Профили мировых компаний
Henkel AG & Co. KGaA (Германия) - Adhesive Technologies: Loctite, Teroson, Technomelt; клеи Loctite UK для сэндвич-панелей; продажа российского бизнеса в 2023 г.
H.B. Fuller Company (США) - клеи для строительства, промышленной сборки и гигиенических изделий; марка Kömmerling
Sika AG (Швейцария) - строительная химия, клеи и герметики Sikaflex и SikaBond, клей SikaRoof для приклейки теплоизоляции на кровлях; заводы в России
Arkema S.A. (Франция) - сегмент Adhesive Solutions (Bostik); владелец ООО «Бостик» в России
Soudal Group (Бельгия) - монтажные пены, герметики и клеи; владелец российских ООО «Проффлекс» и ООО «Соудал»
Huntsman Corporation (США) - МДИ и полиуретановые системы, клеи Araldite; поставщик сырья для 2К клеев
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.1.1. Способ 1: от площади панелей
4.1.2. Способ 2: от выручки изготовителей и ввоза
4.1.3. Сопоставление способов и принятое значение
4.1.4. Строки (б) и (в)
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Динамика и баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Диапазон и чувствительность оценки
4.5. Оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах, и их проверка
4.6. Рынок по федеральным округам
4.7. Факторы изменения рынка
4.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск полиуретановых клеев в России
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Производители
АО «Химтраст» (Нижнекамск, Республика Татарстан) - производитель компонентов пенополиуретана и 1К/2К полиуретановых клеев для сэндвич-панелей
ООО «ДАУ Изолан» (Владимир) - производитель полиуретановых систем, 1К клеев ИЗОЛАН К-28, К-29 и 2К клеев ИЗОЛАН-600...650 для сэндвич-панелей
ООО «Неомер» (Владимир) - производитель полиуретановых покрытий, мастик и клеев, в том числе 1К клея НЕОМЕР-ФП03 для сэндвич-панелей
ООО «Проффлекс» (Новомосковск, Тульская область; группа Soudal) - производитель монтажных пен и клеев-пен PROFFIX в баллонах (справочный продукт)
5.5. Владельцы марок
ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ-Строительные Системы» (Москва) - торговая компания группы ТЕХНОНИКОЛЬ: 2К полиуретановые клеи ТЕХНОНИКОЛЬ SPECIAL для производства панелей, клей-пена
ООО «ППУ Системы» (Санкт-Петербург; марка Экотермикс) - полиуретановые клеи ZK 100/170 и ZK 160/80 для сэндвич-панелей, 1К клеи для SIP-панелей, бруса, камня
ООО «Соудал» (Ногинск, Московская область) - российская торговая компания группы Soudal: строительные клеи-пены, монтажные клеи, пены и герметики
ООО «Бостик» (Москва; группа Arkema) - полиуретановые клеи для паркета и напольных покрытий (строка конструкционных элементов), пены и герметики
5.6. Дистрибьюторы
ООО «Компания Интехно» (Красногорск, Московская область; магазин «Клей и Герметик») - продавец 2К клеев ТехноПУР для сэндвич-панелей, клеев Loctite и Teroson
5.7. Другие компании рынка
5.8. Барьеры входа и экономика участника
5.9. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз клеев на основе полимеров
6.3. Цены ввоза по странам
6.4. Ввоз клеев в розничной фасовке
6.5. Ввоз полиуретановых клеев для панелей: оценка
6.6. Вывоз
6.7. Таможенное регулирование
6.8. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Сэндвич-панели с минеральной ватой
7.3. Сэндвич-панели с пенополистиролом и холодильные камеры
7.4. Приклейка теплоизоляции на кровлях и фасадах
7.5. Конструкционные элементы и полы (справочно)
7.6. Клей-пена в баллонах (справочно)
7.7. Замещающие материалы
7.8. Потребители
7.9. Каналы сбыта
7.10. Требования потребителей

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Структура цены ввозного клея
8.5. Цены с НДС и изменение ставки
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Изоцианаты
9.3. Полиолы
9.4. Состав клея и структура себестоимости
9.5. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Экономика участка выпуска 2К клея
10.3. Экономика дистрибьютора
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по строкам рынка
11.5. Прогноз российского выпуска и ввоза
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз клеев на полимерной основе из Германии и Китая, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз клеев на полимерной основе по странам-поставщикам, 2025 г., млн долл.

Ввод нежилых зданий по назначению, 2025 г., млн м2

Для кого исследование

Изготовители клеев и ППУ-систем

Сырье, конкуренты, линии-заказчики

Заводы сэндвич-панелей

Поставщики, расход, цены

Дистрибьюторы

Марки, каналы, ввоз

Кровельные подрядчики

Приклейка теплоизоляции, нормы

Инвесторы

Экономика выпуска, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Полиуретановым клеем на заводах склеивают облицовки сэндвич-панелей с сердечником из минеральной ваты и пенополистирола, а на кровлях и фасадах приклеивают теплоизоляционные плиты к основанию. Панелям с PIR и PUR клей не нужен: пену вспенивают прямо между облицовками.

Рынок узкий: клей для панелей - небольшая промышленная ниша внутри полиуретановой химии с несколькими десятками заводов-потребителей, и выпуск таких клеев в России подтвержден только у трех компаний - нижнекамского АО «Химтраст» и владимирских ООО «ДАУ Изолан» и ООО «Неомер». Клеи ТЕХНОНИКОЛЬ SPECIAL и Экотермикс продают владельцы марок. Иностранные марки ушли или продаются через правопреемников: российский бизнес Henkel с марками Loctite перешел к ООО «Лаб Индастриз», а ввоз клеев на полимерной основе сместился из Германии в Китай.

Объем рынка рассчитан двумя способами - от площади сэндвич-панелей и от выручки изготовителей и ввоза - с разбором допущений и чувствительности. Рассмотрены нормы расхода и испытания клея на действующих линиях, стандарты на панели, сырье - изоцианаты и полиолы, - экономика участка выпуска клея и три сценария до 2030 года.