Рынок метакрилатных конструкционных клеев в России: двухкомпонентные ММА-клеи для металлов, пластиков и композитов, эластомерные модификаторы, выпуск, ввоз, дилеры, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

138 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

15 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 58 таблиц и 97 диаграмм.

Ключевые выводы

32,2 тыс. т

ввоз в Россию клеев на полимерной основе из Китая в 2025 г.; в 2021 г. - 11,7 тыс. т, Китай обошел Германию (UN Comtrade, данные стран-партнеров)

Ввоз по странам.

14,1 млн долл.

ввоз клеев в розничной фасовке из Германии в 2025 г. - на уровне 2021 г.; с 2022 г. в поставщиках появился Казахстан

Дорогая часть ввоза.

2023 г.

Henkel продал российский бизнес местным инвесторам, в 2022 г. прекратились поставки клеев 3M; их место заняли Acribond и Plexus

Замещение марок.

15 компаний

российские участники с проверенными ролями: производитель, владелец марки, 10 дистрибьюторов, 3 потребителя; плюс 8 мировых компаний

Профили, марки, финансы.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade (данные стран-партнеров), отчетности и сайтов компаний, сообщений Henkel, Interfax и сведениям производителей и продавцов.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и участники на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Применение и требования потребителей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок метакрилатных клеев

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и мощности
3.3. Сырье и модификаторы ударной вязкости в мире
3.4. Мировая торговля и место России
3.5. Мировые цены
3.6. Мировые тенденции рынка метакрилатных клеев
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Профили мировых компаний
Illinois Tool Works Inc. (США) - Plexus: метакрилатные конструкционные клеи для композитов, металлов и пластиков
Henkel AG & Co. KGaA (Германия) - Loctite AA: метакрилатные конструкционные клеи; продажа российского бизнеса в 2023 г.
3M Company (США) - Scotch-Weld DP8005, DP8010, DP8805NS: двухкомпонентные акриловые конструкционные клеи
Sika AG (Швейцария) - SikaFast: метакрилатные и акриловые конструкционные клеи; группа работает в России
Parker-Hannifin Corporation (США) - LORD Maxlok: акриловые конструкционные клеи для транспорта
Scott Bader Company Ltd (Великобритания) - Crestabond: метакрилатные конструкционные клеи без праймера
Arkema S.A. (Франция) - модификаторы ударной вязкости Clearstrength (MBS) и Durastrength; ММА-клеи Bostik
Kaneka Corporation (Япония) - Kane Ace: MBS и ACR модификаторы ударной вязкости, упрочнители для клеев
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Диапазон и чувствительность оценки
4.5. Оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах, и их проверка
4.6. Рынок по федеральным округам
4.7. Факторы изменения рынка
4.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск метакрилатных клеев в России
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Производитель
ООО «Акрид» (Нижний Тагил; производство - Раменский г.о., Московская обл.) - производитель конструкционных ММА-клеев Acribond и клеев Acrifast
5.5. Владелец марки
ООО «Акрид-Трейд» (Москва) - владелец марки «Акрид», клеи на основе ММА для акрилового и кварцевого камня, учредитель ООО «Акрид»
5.6. Дистрибьюторы и импортеры
ООО «ДЖИФЛЕКС» (Подольск, Московская обл.) - интернет-магазин GFLEX, продавец метакрилатных клеев Plexus MA300, MA310, MA420
ООО «ЗАКРЕПИМ» (Подольск, Московская обл.; офис в Москве) - дилер конструкционных клеев Акрид AcriFast и AcriBond
ООО «Индастриал Техникс» (Москва) - дилер материалов для ремонта и производства, продавец метакрилатных клеев Plexus MA300, MA310, MA420, MA422
ООО «Композит-Проект» (Москва) - поставщик эпоксидных смол и материалов для композитов, продавец метакрилатного клея Plexus MA420
ООО «Новые Решения» (Балашиха, Московская обл.) - оператор сайта «Пермабонд Рус», продавец структурных акриловых клеев Permabond
ООО «Наш Клей» (Санкт-Петербург) - дилер Акрид на Северо-Западе, интернет-магазин конструкционных клеев Acribond и Acrifast
ООО «Углеродснаб» (Нижний Новгород) - поставщик композитных материалов, дилер клеев Акрид (Acribond, Acrifast)
ООО «Раделмаркет» (Санкт-Петербург) - интернет-магазин материалов для производства, продавец метакрилатного клея Plexus MA300
ООО «РСТ» (Санкт-Петербург) - поставщик материалов для ремонта оборудования, конструкционный метакрилатный клей Devcon Devweld 530
ООО «Микстрэйд» (Красноярск) - продавец продукции WEICON, конструкционные ММА-клеи серии RK (RK-7000, Easy-Mix RK-7100, RK-1300, RK-1500)
5.7. Потребители
ООО «Союзстройдеталь» (ССД, Москва) - поставщик акрилового камня Hanex, Durasein и HPL-пластика, партнер по продаже клея Акрид для камня
ООО «ВТС Групп» (Щелково, Московская обл.) - поставщик акрилового и кварцевого камня, партнер по продаже клея Акрид для камня
ООО «Компания Корос Альянс» (Домодедово, Московская обл.) - дистрибьютор акрилового камня Staron, партнер по продаже клея Акрид для камня
5.8. Другие компании рынка
5.9. Барьеры входа и экономика участника
5.10. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз клеев на полимерной основе
6.3. Ввоз клеев в розничной фасовке
6.4. Цены ввоза по странам
6.5. Дорогие потоки ввоза и верхняя граница ввоза ММА-клеев
6.6. Прочие клеи
6.7. Смена поставщиков
6.8. Вывоз
6.9. Таможенное регулирование
6.10. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Применение в строительстве
7.3. Доля строительства в потреблении
7.4. Лодки, катера и судостроение
7.5. Транспортное машиностроение
7.6. Электротехника, ремонт и ветроэнергетика
7.7. Отделочный сегмент: изделия из акрилового камня
7.8. Замещение метакрилатных клеев и их замещение других материалов
7.9. Факторы строительного спроса до 2030 г.
7.10. Потребители
7.11. Каналы сбыта
7.12. Требования потребителей

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Структура цены ввозного продукта
8.5. Цены с НДС и изменение ставки
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. ММА-мономер
9.3. Эластомерные модификаторы ударной вязкости в составе клея
9.4. Потребление модификаторов в России и проверка оценки
9.5. Российские поставщики модификаторов
9.6. Прочее сырье и упаковка
9.7. Структура себестоимости
9.8. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Экономика участка выпуска метакрилатного клея
10.3. Экономика дистрибьютора
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по сегментам и строительству
11.5. Прогноз российского выпуска и ввоза
11.6. Прогноз потребления модификаторов
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз клеев на полимерной основе из Германии и Китая, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз клеев в розничной фасовке по странам-поставщикам, 2025 г., млн долл.

Ввоз метилметакрилата - сырья клеев, 2021-2025 гг., тыс. т

Для кого исследование

Производители клеев

Рецептуры, сырье, конкуренты

Дистрибьюторы

Марки, цены, каналы

Верфи и транспортные заводы

Замена ушедших марок

Производители фасадов

Клеевые соединения, нормы

Инвесторы

Экономика выпуска, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Двухкомпонентные метакрилатные клеи склеивают металлы, пластики и композиты без подготовки поверхности и заменяют заклепки и сварку в лодках, кузовах, вагонах и фасадных конструкциях. Рынок в России узкий: российский выпуск найден у одной компании - ООО «Акрид» с марками Acribond и Acrifast, - а большинство марок на рынке ввозные: Plexus и Devcon группы ITW, Weicon, Permabond продают дилеры и интернет-магазины. После продажи российского бизнеса Henkel в 2023 г. и прекращения поставок 3M место Loctite AA и Scotch-Weld заняли российский клей и ввозной Plexus.

Отдельного таможенного кода и статистики выпуска у метакрилатных клеев нет, поэтому объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - от спроса отраслей-потребителей и от выручки продавцов по отчетности; расхождение способов и оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, разобраны отдельно. Отдельная глава посвящена сырью - эластомерным модификаторам ударной вязкости MBS, ACR, хлорсульфированному полиэтилену и бутадиен-нитрильному каучуку в составе клея.

Описаны 15 российских компаний - производитель Акрид, владелец марки Акрид-Трейд, дистрибьюторы ДЖИФЛЕКС, ЗАКРЕПИМ, Индастриал Техникс, Композит-Проект, «Пермабонд Рус», Наш Клей, Углеродснаб, Раделмаркет, РСТ, Микстрэйд и поставщики акрилового камня, - а также мировые изготовители ITW, Henkel, Sika, Parker, Scott Bader, Arkema и Kaneka. Рассмотрены применение в строительстве с удельными нормами, судостроение и транспорт, замещающие материалы, экономика собственного выпуска и сценарии до 2030 года.