Рынок передвижных автогазозаправщиков (ПАГЗ) в России: изготовители, парк, потребность, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

135 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

6 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 63 таблицы и 98 диаграмм.

Ключевые выводы

передвижных газозаправщиков ПАГЗ-7000 выпустило ООО «Газпром газомоторные системы» в 2024 г.

Первый год собственного производства; выпуск сосредоточен у одного изготовителя.

6 профилей

производители ПАГЗ, изготовители модулей и компрессоров, оператор, дистрибьютор

Паспорта, продукция, роли на рынке и показатели отчетности.

2 способа

расчета объема рынка: по выручке изготовителей и по проектам покупателей

Сопоставление способов и разбор расхождения между ними.

2030

прогноз в трех сценариях

Выпуск, парк и рынок в деньгах, решение о господдержке закупок ПАГЗ.

Расчеты АТ Консалтинг по данным бухгалтерской отчетности изготовителей, Интерфакса, ПАО «Газпром», таможенной статистики стран-партнеров (WITS) и Банка России.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение и границы рынка
1.2. Устройство и технические параметры
1.3. Баллоны высокого давления
1.4. Отпуск газа: пассивная и активная заправка
1.5. Области применения
1.6. Нормативная база
1.7. Срок службы и освидетельствование
1.8. ПАГЗ и стационарная АГНКС

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок ПАГЗ

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Способ А: выручка изготовителей и цена заправщика
3.3. Способ Б: документированный спрос
3.4. Сопоставление способов расчета
3.5. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.6. Баланс рынка: выпуск, ввоз и вывоз
3.7. Структура рынка по покупателям
3.8. Парк ПАГЗ
3.9. Сеть АГНКС как основа рынка
3.10. Рынок газомоторного топлива как основа спроса
3.11. География участников рынка
3.12. Рынок в 2026 г.
3.13. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Компании

4.1. Структура участников рынка
4.2. Масштаб выпуска производителей ПАГЗ
4.3. Выручка и рентабельность участников рынка
4.4. Оператор, дистрибьютор и каналы продаж
4.5. Сопоставление круга участников с внешними перечнями изготовителей
4.6. Производители ПАГЗ
ООО «Газпром газомоторные системы» (Санкт-Петербург) - производитель ПАГЗ-7000
АО «РариТЭК Холдинг» (Набережные Челны) - ПАГЗ-4000, 5000, 7000 и криогенные передвижные заправщики СПГ
4.7. Изготовители комплектующих: модули разгрузки, редуцирования и компрессоры
АО «БАРРЕНС» (Санкт-Петербург) - компрессоры и модули разгрузки ПАГЗ
АО «Грасис» (НПК «Грасис», Москва) - модуль редуцирования КПГ МР КПГ-2500 для ПАГЗ
4.8. Оператор и заказчик
ООО «Газпром газомоторное топливо» (Санкт-Петербург) - единый оператор «Газпрома» и крупнейший заказчик ПАГЗ
4.9. Дистрибьютор
ООО «Топливные модульные системы» (Санкт-Петербург) - поставка ПАГЗ под ключ
4.10. Другие участники рынка
4.11. Барьеры входа и экономика участника рынка
4.12. Основные выводы по участникам рынка

Часть 5Сырье и цепочка поставок

5.1. Цепочка поставок
5.2. Баллоны
5.3. Структура стоимости ПАГЗ
5.4. Компрессоры и модули на точке выдачи
5.5. Газ для заправщиков

Часть 6Инвестиции и проекты

6.1. Проекты и события 2024-2026 гг.
6.2. Экономика проекта ПАГЗ
6.3. Экономика выпуска ПАГЗ
6.4. Государственная поддержка и регулирование

Часть 7Импорт и экспорт

7.1. Внешняя торговля и охват кодов
7.2. Ввоз баллонов и емкостей для газа
7.3. Ввоз по странам
7.4. Полуприцепы-цистерны и компрессоры
7.5. Вывоз
7.6. Основные выводы по внешней торговле

Часть 8Парк и потребность

8.1. Парк ПАГЗ и его возраст
8.2. Потребность по сети АГНКС
8.3. Потребность по газу и проектам
8.4. Газомоторный транспорт - основа спроса
8.5. Сегменты потребления
8.6. География потребления
8.7. Замещение и альтернативы ПАГЗ
8.8. Основные выводы по парку и потребности

Часть 9Цены

9.1. Формирование цены
9.2. Цена единицы вместимости
9.3. Цена и стоимость газа за рейс
9.4. НДС и цены 2026 г.
9.5. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировая торговля баллонами и емкостями для газа
10.2. Передвижные заправщики и модули в мире
10.3. Ведущие мировые изготовители
10.4. Мировые тенденции рынка
10.5. Профили мировых компаний
Hexagon Composites ASA / Hexagon Agility (Норвегия, США): модули Mobile Pipeline и TITAN для КПГ
Cylinders Holding / Vitkovice Cylinders (Чехия): передвижные автомобильные газовые заправщики ПАГЗ VM
10.6. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Парк ПАГЗ и отпуск газа
11.5. Российский выпуск и вывоз
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка: роли и площадки
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Выпуск ПАГЗ в России, 2021-2025 гг.

Структура рынка по покупателям, 2025 г.

Рынок в 2025 г. и в 2030 г. по сценариям

Для кого исследование

Изготовители ПАГЗ и баллонов

Выпуск, покупатели, конкуренты, структура стоимости

Изготовители компрессоров и модулей

Парк заправщиков, потребность в модулях, каналы продаж

Операторы газомоторного топлива

Проекты мобильной доставки газа, экономика точки

Газотранспортные и промышленные компании

Применение ПАГЗ, цены, поставщики

Инвесторы и лизинговые компании

Сценарии до 2030 г., господдержка, риски

Об исследовании

Передвижной автомобильный газовый заправщик (ПАГЗ) возит сжатый природный газ от АГНКС к автопаркам, котельным и удаленным площадкам, где стационарной станции нет. В 2024 г. ООО «Газпром газомоторные системы» начало собственный выпуск таких машин, и рынок, который годами исчислялся единицами заправщиков, стал рынком серийной техники для группы «Газпром» - оператора газомоторного топлива и газотранспортных обществ.

Круг участников невелик: выпуск сосредоточен у одного изготовителя, другие компании выпускают заправщики штучно или поставляют модули разгрузки, модули редуцирования и компрессоры к ним. Отдельной статистики ПАГЗ нет, поэтому объем рынка рассчитан двумя способами - по выручке изготовителей и по проектам покупателей - с разбором расхождения между ними.

В исследовании 6 профилей российских участников - производителей ПАГЗ, изготовителей комплектующих, оператора и дистрибьютора, - два мировых изготовителя, внешняя торговля баллонами, полуприцепами и компрессорами по статистике стран-партнеров, парк и потребность, цены и прогноз в трех сценариях.