Рынок оптовой торговли бензином и дизельным топливом в России: ВИНК, независимые трейдеры, покупатели, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

148 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

20 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 62 таблицы и 102 диаграммы.

Ключевые выводы

12 компаний

подписали 4 сентября 2026 г. соглашения с ФАС о сдерживании цен на топливо

Состав подписантов, их НПЗ и условия соглашений: приоритет внутреннего рынка по всем каналам продаж.

24.10.2025

предупреждение Новосибирского УФАС сбытовому обществу «Газпром нефти»

Доступ независимых покупателей к товару, прямые договоры, биржа и мелкий опт.

20 профилей

нефтяные компании, независимые НПЗ, трейдеры и брокеры, сети-покупатели

Роли в цепочке, события 2021-2026 гг., отчетность компаний.

2030

прогноз в трех сценариях

Внешний опт по продуктам и покупателям, цена и стоимость поставок.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Минэнерго России, ФАС России, Росстата, Петербургской биржи, отчетности компаний и деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Виды топлива и товарные партии
1.2. Каналы оптовой торговли
1.3. Регулирование оптовой торговли
1.4. Сегментация рынка и рамки исследования

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок оптовой торговли бензином и дизельным топливом

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Способ А: баланс внутренних поставок и розницы нефтяных компаний
3.3. Способ Б: выпуск, экспорт и розница по числу станций
3.4. Сопоставление способов расчета и внешних оценок рынка
3.5. Внешний опт по продуктам
3.6. Биржа, трейдеры и мелкий опт в обороте
3.7. Динамика 2026 г.
3.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Региональная структура и логистика

4.1. Региональная структура спроса
4.2. Регионы-производители и межрегиональные потоки
4.3. Железнодорожные и трубопроводные поставки
4.4. Нефтебазы и запасы оптовой торговли
4.5. Внешняя торговля: ввоз и вывоз топлива
4.6. Региональный доступ к товару в 2025-2026 гг.
4.7. Основные выводы по региональной структуре и логистике

Часть 5Покупатели и спрос

5.1. Структура покупателей внешнего опта
5.2. Независимые АЗС и франчайзи
5.3. Корпоративные потребители дизельного топлива
5.4. Топливные карты и корпоративные клиенты на АЗС
5.5. Трейдеры и банки как покупатели
5.6. Доступ покупателей к товару в 2025-2026 гг.
5.7. Основные выводы по покупателям и спросу

Часть 6Участники рынка

6.1. Структура участников рынка
6.2. Нефтяные компании и концентрация предложения
6.3. Независимые трейдеры и брокеры
6.4. Покупатели вагонных партий
6.5. Регулирование поведения участников
6.6. Финансовые показатели участников
6.7. Операторы: нефтяные компании и их сбытовые общества
ПАО «НК «Роснефть» (Москва): крупнейший продавец бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке, 13 НПЗ
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва): 4 НПЗ на 53 млн т в год, продажа бензина и дизельного топлива на бирже и по прямым договорам
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург): Омский и Московский НПЗ, 44 млн т в год, опт через сбытовые общества и биржу
ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» (Санкт-Петербург): сбытовое общество Газпром нефти, оптовая торговля моторным топливом
ПАО «Сургутнефтегаз» (Сургут): Киришский НПЗ на 21 млн т в год, поставки бензина и дизельного топлива в европейскую часть России
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Альметьевск): ТАНЕКО на 16 млн т в год, продажа бензина и дизельного топлива, срочный рынок биржи
6.8. Производители: нефтеперерабатывающие компании вне крупнейших ВИНК
АО «ТАИФ-НК» (Нижнекамск): Нижнекамский НПЗ на 8 млн т в год, АИ-92-К5, АИ-95-К5 и дизельное топливо Евро
АО «Фортеинвест» (Москва): Орский и Афипский НПЗ, 14 млн т в год, независимый от ВИНК продавец топлива
ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Орск): Орский НПЗ на 5,76 млн т в год, продавец бензина и дизельного топлива группы «Фортеинвест»
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават): НПЗ мощностью 10 млн т в год, бензин и дизельное топливо в опт
АО «Нефтехимсервис» (Новокузнецк): владелец Яйского НПЗ в Кемеровской области, крупный поставщик нефтепродуктов в Сибири
6.9. Дистрибьюторы: независимые трейдеры и брокеры
ООО «Пролеум» (Москва): крупнейший частный трейдер моторного топлива, около 1 млн т в год, 78 регионов
АО «Солид-товарные рынки» (Москва): оптовый трейдер и брокер биржи
ООО «Алгоритм Топливный Интегратор» («АТИ», Москва): оптовый брокер моторного топлива
ООО «Мосрегионгаз» (Москва): оптовый трейдер и брокер биржи
ООО «Топливная компания «Транзитсити» (Богатые Сабы, Татарстан): оптовый трейдер
ООО «Совкомбанк Товарный Трейдинг» (Кострома): банковский трейдер, оптовые закупки нефтепродуктов с 2024 г.
ООО «Сибнефтехимтрейд» (Тюмень): оптовые поставки бензина и дизельного топлива от 1000 литров, склады 8000 м3
6.10. Потребители опта: независимые сети АЗС
ООО Торговый дом «Нефтьмагистраль» (Москва): частная сеть более 100 АЗС, покупатель оптовых партий на бирже и по прямым договорам
ПАО «ЕвроТранс» (Мытищи): сеть АЗС «Трасса» (57 АЗС)
6.11. Другие участники рынка
6.12. Барьеры входа на рынок
6.13. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Цены

7.1. Средняя оптовая цена
7.2. Биржевые индексы бензина и дизельного топлива
7.3. Цена поставки на АЗС и цепочка цены
7.4. Цены для независимых покупателей
7.5. Розничные цены и опт
7.6. Налоги и демпфер в оптовой цене
7.7. Основные выводы по ценам

Часть 8Себестоимость и ресурсы

8.1. Товарный ресурс
8.2. Структура издержек трейдера
8.3. Логистика и хранение
8.4. Финансирование и оборотный капитал
8.5. Налоги в оптовой цене
8.6. Основные выводы по себестоимости и ресурсам

Часть 9Инвестиции и проекты

9.1. Реестр проектов, влияющих на оптовый рынок
9.2. Инфраструктура торгов и поставок
9.3. Экономика оптового трейдера
9.4. Государственное регулирование и поддержка
9.5. Основные выводы по инвестициям и проектам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Схемы оптовой торговли моторным топливом в мире
10.2. Мировые оптовые поставщики: показатели
10.3. Мировые тенденции рынка
10.4. Профили зарубежных компаний
World Kinect Corporation (США): оптовая поставка топлива коммерческим и промышленным клиентам, авиации и флоту
Sunoco LP (США): крупнейший дистрибьютор моторного топлива в Америке
Global Partners LP (США): оптовая торговля топливом и терминалы на северо-востоке США
Vitol (Швейцария, Нидерланды): независимый международный трейдер нефти и нефтепродуктов
Trafigura Group (Сингапур, Швейцария): независимый трейдер нефти и нефтепродуктов, 14,5 тыс. сотрудников
10.5. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз объема рынка
11.3. Прогноз по продуктам и покупателям
11.4. Прогноз цены и стоимости рынка
11.5. Риски прогноза и чувствительность

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка оптовой торговли бензином и дизельным топливом
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Внешний оптовый оборот бензина и дизельного топлива в России, 2021-2025 гг., млн т

Покупатели внешнего опта бензина и дизельного топлива, 2025 г., млн т

Внешний опт в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн т

Для кого исследование

Независимые АЗС и сети

Каналы закупки, цены опта, доступ к товару

Трейдеры и брокеры

Конкуренты, маржа, регулирование посредников

Нефтяные компании и НПЗ

Сбыт на сторону, нормативы, прогноз спроса

Крупные потребители топлива

Аграрии, перевозчики, добыча: прямые поставки

Банки и инвесторы

Экономика трейдера, риски, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Оптовый рынок бензина и дизельного топлива в России устроен как короткая цепочка. В ее начале - двенадцать нефтяных компаний, подписавших в сентябре 2026 г. соглашения с ФАС, и несколько независимых НПЗ; в конце - независимые АЗС, франчайзи, аграрии, перевозчики, горнодобывающие и строительные компании. Между ними работают сбытовые общества нефтяных компаний, биржа и независимые трейдеры, которые покупают вагонные партии и развозят топливо по регионам.

Рынок перестраивают дефицит предложения и регулирование: запреты экспорта, временное снижение норматива биржевых продаж бензина в 2026 г., предупреждения ФАС сбытовым обществам нефтяных компаний за сокращение поставок независимым покупателям, ограничения для перепродавцов на бирже. Объем внешнего опта рассчитан двумя способами - балансом поставок и розницы нефтяных компаний и от выпуска и экспорта топлива - и сопоставлен с биржевой статистикой и выручкой трейдеров.

В исследовании описаны 20 российских участников - нефтяные компании и их сбытовые общества, независимые НПЗ, трейдеры и брокеры, крупные сети-покупатели - и пять зарубежных оптовых поставщиков и трейдеров. Рассмотрены покупатели по сегментам, межрегиональные потоки, цены и издержки посредников, проекты, прогноз до 2030 года в трех сценариях.