Рынок биржевой торговли нефтепродуктами в России: продажи на бирже, участники, нормативы, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

136 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

21 профилькомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 63 таблицы и 88 диаграмм.

Ключевые выводы

31.07.2026

приказ ФАС № 603/26 и Минэнерго № 858 временно снизил норматив биржевых продаж бензина до конца 2026 г.

История нормативов с 2020 г., обсуждение снижения норматива по дизельному топливу.

1 биржа

и два оператора товарных поставок - «Транснефть» и РЖД

Базисы поставки, ОТП РЖД, автоналив, мелкий опт с независимых нефтебаз.

21 профиль

биржа, операторы поставок, нефтяные компании и НПЗ, брокеры, сеть АЗС

Роли, события 2020-2026 гг., санкции биржи, отчетность компаний.

2030

прогноз в трех сценариях

Продажи по продуктам, нормативы, цена и оборот секции.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Петербургской биржи, ФАС России, Минэнерго России, Росстата, отчетности компаний и деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Виды биржевых товаров и контрактов
1.2. Организация торгов, клиринг и поставка
1.3. Нормативы обязательных продаж на бирже
1.4. Сегментация рынка и рамки исследования

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок биржевой торговли нефтепродуктами

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Расчет объема рынка 2025 г. двумя способами
3.3. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.4. Баланс обязательных и добровольных продаж
3.5. Динамика продаж по периодам 2025 г.
3.6. Динамика 2026 г.
3.7. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Региональная структура и логистика

4.1. Базисы поставки и география продавцов
4.2. Железнодорожные поставки и ОТП РЖД
4.3. Базисы «Транснефти» и трубопроводная поставка
4.4. Мелкооптовый сектор и независимые нефтебазы
4.5. Региональные цены и биржевые индексы
4.6. Внешняя торговля и биржа
4.7. Участники торгов по числу и региону регистрации
4.8. Основные выводы по региональной структуре и логистике

Часть 5Покупатели на бирже и спрос

5.1. Структура спроса по продуктам
5.2. Дизельное топливо: сезонные виды
5.3. Бензин: Аи-92 и Аи-95
5.4. Авиакеросин, мазут и СУГ
5.5. Независимые АЗС и нефтебазы
5.6. Банковские трейдеры и новые покупатели
5.7. Конечные потребители и приоритет доступа
5.8. Основные выводы по покупателям и спросу

Часть 6Участники рынка

6.1. Структура участников рынка
6.2. Продавцы и концентрация предложения
6.3. Брокеры и трейдеры
6.4. Покупатели и их концентрация
6.5. Регулирование поведения участников и санкции биржи
6.6. Финансовые показатели продавцов
6.7. Организатор торгов и операторы товарных поставок
АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» («Петербургская биржа», Санкт-Петербург) - организатор торгов нефтепродуктами
ПАО «Транснефть» (Москва) - оператор товарных поставок биржи с 2017 г.
ОАО «РЖД» (Москва) - оператор товарных поставок биржи по железной дороге (ОТП РЖД)
6.8. Продавцы - вертикально интегрированные нефтяные компании
ПАО «НК «Роснефть» (Москва) - крупнейший продавец бензина и дизельного топлива на бирже
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - продавец нефтепродуктов на бирже, подключение к ОТП РЖД
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург) - продавец нефтепродуктов на бирже
ПАО «Сургутнефтегаз» (Сургут) - продавец нефтепродуктов на бирже, Киришский НПЗ
ПАО «Татнефть» (Альметьевск) - продавец нефтепродуктов ТАНЕКО на бирже, участник срочного рынка
6.9. Продавцы - нефтеперерабатывающие компании вне крупнейших ВИНК
АО «ТАИФ-НК» (Нижнекамск) - независимая от ВИНК нефтеперерабатывающая компания, продавец на бирже
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават) - нефтеперерабатывающий комплекс, подписант соглашения с ФАС
АО «Фортеинвест» (Москва) - владелец Орского и Афипского НПЗ, продавец на бирже
ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Орск) - НПЗ группы «Фортеинвест», биржевые отгрузки
6.10. Брокеры и трейдеры
ООО «Пролеум» (Москва, до 2024 г. «Петролеум трейдинг») - крупнейший частный топливный трейдер
ООО «Алгоритм Топливный Интегратор» («АТИ», Москва) - крупный брокер биржи, структура «ГК Маркет»
ООО «Руант» (Домодедово, Московская обл.) - учредитель Ассоциации товарных брокеров
ООО «Мосрегионгаз» (Москва) - брокер биржи, учредитель Ассоциации товарных брокеров
ООО «Топливная компания «Транзитсити» (Богатые Сабы, Татарстан) - брокер биржи, учредитель Ассоциации товарных брокеров
АО «Солид-товарные рынки» (Москва) - один из крупнейших частных брокеров биржи
АО «Гала-Форм» (Москва) - один из десяти крупнейших брокеров биржи
АО «Транснефтепродукт» (Москва) - участник торгов, дочерняя компания «Транснефти»
6.11. Покупатели - независимые сети АЗС
ООО «Торговый дом «Нефтьмагистраль» (Москва) - крупнейшая частная сеть АЗС Москвы, покупатель на бирже
6.12. Другие участники рынка
6.13. Барьеры входа на рынок
6.14. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Цены

7.1. Средняя цена секции
7.2. Биржевые цены бензина и дизельного топлива
7.3. Биржевые и розничные цены
7.4. Регулирование цены на бирже
7.5. Основные выводы по ценам

Часть 8Себестоимость и ресурсы

8.1. Товарный ресурс: выпуск и норматив
8.2. Инфраструктура: железная дорога, трубопроводы, нефтебазы
8.3. Издержки участников торгов
8.4. Акцизы и налоги в цене биржевого топлива
8.5. Основные выводы по себестоимости и ресурсам

Часть 9Инвестиции и проекты

9.1. Реестр проектов развития биржевой торговли
9.2. Экономика брокерского бизнеса
9.3. Государственное регулирование и поддержка
9.4. Основные выводы по инвестициям и проектам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Схемы организации биржевой торговли нефтепродуктами в мире
10.2. Мировые биржи и ценовые агентства: показатели
10.3. Мировые ценовые ориентиры и российская биржевая цена
10.4. Мировые тенденции рынка
10.5. Профили мировых компаний
Intercontinental Exchange, Inc. (США): биржа ICE Futures Europe, фьючерс на малосернистое газойль (дизельное топливо)
CME Group Inc. (США): фьючерсы на дизельное топливо ULSD, бензин RBOB и мазут
Шанхайская фьючерсная биржа, SHFE (Китай): фьючерсы на мазут, низкосернистый мазут и битум
Argus Media Ltd (Великобритания): ценовые индексы на основе торгов Петербургской биржи и мировые котировки нефтепродуктов
S&P Global Inc. (США): ценовые оценки Platts по нефтепродуктам, данные о запасах и простоях НПЗ
10.6. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз объема продаж
11.3. Прогноз по продуктам
11.4. Прогноз цены и оборота
11.5. Риски прогноза и чувствительность

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка биржевой торговли нефтепродуктами
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Продажи в секции «Нефтепродукты» Петербургской биржи, 2021-2025 гг., млн т

Продажи на бирже по продуктам, 2025 г., млн т

Продажи в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн т

Для кого исследование

Брокеры и трейдеры

Нормативы, санкции биржи, ограничения посредников

Независимые АЗС и нефтебазы

Базисы, мелкий опт, цены биржи и розницы

Нефтяные компании и НПЗ

Нормативы, конкуренты, прогноз продаж

Потребители топлива

Аграрии, перевозчики, авиация: доступ к бирже

Инвесторы и банки

Экономика брокера, срочный рынок, сценарии

Об исследовании

Биржевая торговля нефтепродуктами в России сосредоточена на одной площадке - в секции «Нефтепродукты» Петербургской биржи. Здесь нефтяные компании, обязанные по нормативу ФАС и Минэнерго продавать часть выпуска, встречаются с независимыми АЗС, нефтебазами, трейдерами и авиатопливными компаниями. Участники рынка - одна биржа, два оператора товарных поставок («Транснефть» и РЖД), десяток продавцов и пять крупных брокеров, учредивших ассоциацию.

Рынок перестраивает регулирование: повышение норматива по дизельному топливу весной 2024 г., железнодорожные поставки под контролем оператора РЖД, мелкооптовый сектор с независимых нефтебаз, а летом 2026 г. - снижение норматива по бензину, расширенный коридор цены и приоритет доступа для конечных потребителей. Объем рынка рассчитан двумя способами - по данным биржи и от выпуска топлива и нормативов - и сопоставлен с внешними оценками.

В исследовании описан 21 участник рынка - биржа и операторы поставок, нефтяные компании и НПЗ, брокеры и трейдеры, сеть АЗС, - пять мировых бирж и ценовых агентств и еще 17 позиций в сводной таблице. Рассмотрены цены, логистика и базисы поставки, издержки брокеров и проекты биржи; прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.