Рынок морских экспортных перевозок нефтепродуктов танкерами из России: объем, перевозчики, ставки фрахта, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

137 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

6 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 67 таблиц и 122 диаграммы.

Ключевые выводы

54 танкера

для нефти и нефтепродуктов группы «Совкомфлот» внесены в санкционный список США 10 января 2025 г.

Санкции против судов, страховые надбавки, переход грузов к другим судовладельцам.

21 января 2026 г.

вступил в силу запрет ЕС на ввоз топлива из российской нефти, произведенного в третьих странах

Обратные грузы для танкеров, ставки фрахта зимы 2026 г.

16-18 суток

длится рейс танкера из портов Балтики в Бразилию против 4-6 суток до Северной Европы до эмбарго

Маршруты, оборот судов, потребность во флоте.

6 профилей

российских перевозчиков и операторов танкеров и 5 мировых владельцев танкеров-продуктовозов

Флот, санкции, события 2022-2026 гг., выручка и прибыль.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Argus, Центра ценовых индексов, Ассоциации морских торговых портов, отчетности и сообщений судоходных компаний, деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Виды перевозимых нефтепродуктов
1.2. Классы танкеров и размер партии
1.3. Виды договоров и ценообразование фрахта
1.4. Регулирование и санкционные ограничения
1.5. Сегментация рынка и рамки исследования

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок морских перевозок нефтепродуктов

Часть 3Себестоимость и ресурсы

3.1. Структура валового фрахта
3.2. Экономика рейса
3.3. Страхование и санкционные риски
3.4. Флот как ресурс рынка
3.5. Основные выводы по себестоимости и ресурсам

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Расчет объема рынка 2025 г. двумя способами
4.3. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.4. Баланс рынка: бассейны и виды грузов
4.5. Рынок в денежном выражении
4.6. Помесячная динамика 2025-2026 гг.
4.7. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Региональная структура и логистика

5.1. Отгрузки по бассейнам
5.2. Порты отгрузки
5.3. Направления поставок
5.4. Маршруты и длительность рейсов
5.5. Основные выводы по региональной структуре

Часть 6Участники рынка

6.1. Структура участников рынка
6.2. Концентрация и доля российского флота
6.3. Выручка и рентабельность участников рынка
6.4. Танкеры смешанного плавания и последствия аварии 15 декабря 2024 г.
6.5. Санкционные решения в отношении участников рынка
6.6. Морские перевозчики и операторы танкерного флота
ПАО «Совкомфлот» (Санкт-Петербург)
АО «Роснефтефлот» (Москва)
ООО «Газпромнефть Шиппинг» (Санкт-Петербург)
ООО «Волготранс» (Самара)
6.7. Владелец и фрахтователь танкеров смешанного плавания
ЗАО «Волгатранснефть» (Москва)
ООО «Кама Шиппинг» (Пермь)
6.8. Другие участники рынка: группы, судовладельцы, фрахтователи
6.9. Барьеры входа на рынок
6.10. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Грузы и фрахтователи

7.1. Структура грузов
7.2. Фрахтователи и грузовладельцы
7.3. Суда, работающие с российскими грузами
7.4. Покупатели нефтепродуктов в странах назначения
7.5. Основные выводы по грузам и фрахтователям

Часть 8Ставки фрахта

8.1. Ставки фрахта светлых нефтепродуктов по маршрутам
8.2. Ставки светлых и темных нефтепродуктов в 2025-2026 гг.
8.3. Ставки 2022-2023 гг.
8.4. Средневзвешенная ставка и премия российских маршрутов
8.5. Страховые надбавки и прогноз ставок
8.6. Основные выводы по ставкам

Часть 9Инвестиции и проекты

9.1. Реестр проектов
9.2. Потребность во флоте
9.3. Экономика танкера
9.4. Государственное регулирование и меры поддержки
9.5. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировая морская торговля нефтепродуктами
10.2. Мировые ставки фрахта танкеров-продуктовозов
10.3. Мировые владельцы танкеров-продуктовозов
10.4. Мировые тенденции рынка
10.5. Профили мировых компаний
Hafnia Limited (Сингапур)
Scorpio Tankers Inc. (Монако)
TORM plc (Великобритания)
International Seaways, Inc. (США)
Ardmore Shipping Corporation (Бермуды)
10.6. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз объема перевозок
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Риски прогноза и чувствительность
11.5. Основные выводы прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка и их флот
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Морской экспорт нефтепродуктов из России, 2021-2025 гг., млн т

Ставки фрахта светлых нефтепродуктов по маршрутам, апрель 2025 г., долл./т

Морской экспорт нефтепродуктов в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн т

Для кого исследование

Нефтяные компании и трейдеры

Ставки фрахта по маршрутам, страховые надбавки, доступный тоннаж

Судоходные компании

Потребность во флоте, конкуренты, экономика рейса

Операторы морских терминалов

Объемы отгрузки по бассейнам и портам, сценарии до 2030 г.

Судостроители и лизинговые компании

Заказы танкеров, классы судов, окупаемость

Банки и инвесторы

Выручка и рентабельность перевозчиков, риски санкций

Об исследовании

Морской экспорт российских нефтепродуктов после 2023 г. сменил маршруты: дизельное топливо из Приморска идет в Бразилию, Турцию и страны Африки, и рейс, который раньше занимал 4-6 суток до портов Северной Европы, теперь длится 16-18 суток. Перевозки ведут танкеры класса Handysize и MR для светлых продуктов и Aframax для мазута, а цену рейса определяют страховые надбавки, ледовые ограничения на Балтике и санкционные списки судов.

Российских судоходных компаний на этом рынке немного: группа «Совкомфлот», флот «Роснефти» и «Газпром нефти», самарский оператор небольших танкеров «Волготранс» и владельцы судов смешанного плавания, которые подвозят мазут к морю. Большую часть экспорта везут иностранные судовладельцы. Рынок оценен двумя независимыми способами - по объему экспорта и рейсовым ставкам и по потребности во флоте и тайм-чартерным ставкам, - и расхождение способов разобрано.

В исследовании описаны шесть российских компаний и пять мировых владельцев танкеров-продуктовозов, сведены ставки фрахта по маршрутам с Балтики и Черного моря, экономика рейса, страховые надбавки, порты отгрузки и направления поставок. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях по объему перевозок, ставкам и потребности во флоте.