Рынок монтажных клеев («жидких гвоздей») в России: акриловые, каучуковые и гибридные клеи, производители и владельцы марок, розничные каналы сбыта, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

124 страницыобъем отчета

2021-2026ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

11 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 65 таблиц и 90 диаграмм.

Ключевые выводы

80 картриджей в минуту

производительность линии клеев и герметиков группы «Русские технические аэрозоли» в Электроуглях, которая выпускает клеи KUDO

Российский розлив.

4,4 раза

во столько сократился за 2021-2025 гг. ввоз клеев в розничной фасовке из Евросоюза по статистике стран-партнеров

Смена поставщиков.

2023 г.

российский бизнес Henkel вместе с маркой «Момент» перешел к ООО «ЛАБ Индастриз»

Уход западных групп.

-21%

ввод индивидуальных домов за январь-сентябрь 2026 г. по данным Росстата - минимум с 2021 г.

Главный фактор спроса.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, UN Comtrade (статистика стран-партнеров), строительных сетей «Максидом» и «Петрович», «Коммерсанта», отчетности компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Фасовка и масса упаковки
1.4. Технология производства
1.5. Стандарты и нормативное регулирование
1.6. Области применения и требования к клею
1.7. Рамки исследования и единицы измерения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2021-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2027-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок монтажных клеев

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Ведущие мировые компании
3.3. Мировые цены
3.4. Мировые тенденции рынка монтажных клеев
3.5. Профили мировых компаний
Henkel AG & Co. KGaA (Германия)
Sika AG (Швейцария)
Arkema S.A. (Франция)
Soudal Group (Бельгия)
Selena FM S.A. (Польша)
H.B. Fuller Company (США)
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2021-2026 гг.
4.3. Баланс рынка
4.4. Оценка 2026 г.
4.5. Диапазон и чувствительность оценки
4.6. Оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах, и их проверка
4.7. Рынок по федеральным округам
4.8. Факторы изменения рынка
4.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск монтажных клеев в России
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Производители
ООО «РусТА» (Электроугли)
ООО «Новые Технологии» (Невинномысск)
ООО «Сот-Комби» (Каменск-Шахтинский)
ООО «ЭКОКЛАСС»
ООО «НПФ «Анлес» (Кузьмоловский)
5.5. Контрактный выпуск
АО «Эльф Филлинг» (Электроугли)
5.6. Владельцы марок
ООО «ЛАБ Индастриз» (Москва)
ООО «Торговый дом «КУДО» (Электроугли)
ООО «Бостик» (Москва)
ООО «Соудал» (Ногинск)
5.7. Торговые компании
ООО «Селена Восток» (Москва)
5.8. Другие компании рынка
5.9. Барьеры входа и экономика участника
5.10. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз клеев в розничной фасовке
6.3. Цены ввоза по странам
6.4. Ввоз монтажных картриджей
6.5. Смежные товарные группы
6.6. Вывоз
6.7. Таможенное регулирование
6.8. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по основе
7.2. Потребление по направлениям спроса
7.3. Ремонт жилья
7.4. Отделка новых многоквартирных домов
7.5. Отделка индивидуальных домов
7.6. Каналы сбыта
7.7. Потребление по происхождению
7.8. Потребление по федеральным округам в стоимостном выражении
7.9. Замещающие материалы
7.10. Требования потребителей
7.11. Основные выводы по потреблению

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр розничных цен
8.3. Цены по основе клея
8.4. Цена первой продажи и ее проверка
8.5. Динамика цен в 2021-2026 гг.
8.6. Прогноз цен до 2030 г.
8.7. Выводы по ценам

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Сырье для монтажных клеев
9.2. Структура себестоимости
9.3. Цепочка создания стоимости
9.4. Выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. События и проекты 2022-2026 гг.
10.2. Экономика участка розлива монтажного клея
10.3. Выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Допущения прогноза
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз в стоимостном выражении
11.4. Прогноз по сегментам
11.5. Риски прогноза
11.6. Выводы по прогнозу

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Конкурентные силы
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации производителям
12.6. Рекомендации дистрибьюторам и сетям
12.7. Рекомендации инвесторам

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз клеев в розничной фасовке из Китая и ЕС, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз клеев в розничной фасовке по странам, 2025 г., тыс. т

Ввод жилья по федеральным округам, 2025 г., млн м2

Для кого исследование

Производители клеев и аэрозолей

Конкуренты, линии, марки, сырье и экономика розлива

Владельцы марок и импортеры

Ввоз по странам, контрактный выпуск, цены по основам

Строительные сети и маркетплейсы

Марки, ассортимент по основам, ценовые уровни

Дистрибьюторы строительной химии

Каналы сбыта, профессиональный сегмент, спрос по округам

Инвесторы

Экономика участка розлива, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

«Жидкие гвозди» в картриджах под пистолет покупают для приклеивания плинтусов, панелей, подоконников и зеркал, и почти весь спрос дает отделка и ремонт жилья. Отдельной статистики у этих клеев нет: таможня учитывает их вместе с другими клеями в розничной упаковке, а обязательная маркировка строительных материалов их не охватывает.

Круг российских производителей невелик. Все четыре вида монтажных клеев - акриловые, каучуковые, гибридные и полиуретановые - разливает группа KUDO в Электроуглях, остальные заводы в Невинномысске, Ростовской области и под Петербургом выпускают недорогие акриловые клеи. Марка «Момент» перешла вместе с бизнесом Henkel к ООО «ЛАБ Индастриз», клеи Quelyd и T-Rex продают российские компании Bostik и Soudal, Tytan ввозится через торговую компанию Selena. Профили составлены на все подтвержденные компании, остальные участники и марки сведены в таблицы.

Рассмотрены четыре основы клеев и граница с герметиками и клей-пеной, ввоз клеев розничной фасовки по странам, каналы сбыта - строительные сети, маркетплейсы и оптовые рынки, цены по маркам и основам, связь спроса с вводом индивидуальных и многоквартирных домов, экономика участка розлива и три сценария до 2030 г.