Рынок контактных клеев в России: полихлоропреновые и каучуковые клеи для теплоизоляции и отделочных материалов, производители и прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

120 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

7 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 70 таблиц и 87 диаграмм.

Ключевые выводы

-41%

составил спад ввоза полихлоропрена в Россию за 2025 г.: 1,40 тыс. т против 2,38 тыс. т в 2024 г.; выпуска этого каучука в стране нет, почти весь он идет из Китая

Сырье клеев.

2023 г.

российский бизнес Henkel с маркой «Момент» и заводом клеев в Тосно перешел к ООО «ЛАБ Индастриз» и консорциуму российских инвесторов

Смена владельцев.

2019 г.

Armacell закрыла завод изоляции в Лобне и передала поставки Armaflex дистрибьютору; клей к изоляции K-FLEX изготавливает итальянская компания группы

Клеи изоляции.

7 компаний

российские участники с проверенными ролями: 2 производителя, 3 владельца марок, 2 дистрибьютора; плюс 7 мировых компаний

Профили, марки, финансы.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade и WITS (данные стран-партнеров), Минстроя России, отчетности и сайтов компаний, сообщений Henkel, Armacell, «Коммерсантъ» и сведениям изготовителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Устройство контактной склейки и место клея в системе изоляции
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства клея
1.6. Применение и требования потребителей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок контактных клеев

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и технологии
3.3. Сырье в мире: полихлоропрен
3.4. Мировая торговля и место России
3.5. Мировые цены
3.6. Мировые тенденции рынка контактных клеев
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Профили мировых компаний
Henkel AG & Co. KGaA (Германия) - Adhesive Technologies: Loctite, Technomelt, Pattex; марка «Момент» в России с 2023 г. принадлежит ООО «ЛАБ Индастриз»
Arkema S.A. (Франция) - сегмент Adhesive Solutions (Bostik); владелец ООО «Бостик» в России
H.B. Fuller Company (США) - клеи для строительства, промышленной сборки и гигиенических изделий
Sika AG (Швейцария) - строительная химия, клеи и герметики Sikaflex и SikaBond; заводы в России
3M Company (США) - контактные и аэрозольные клеи Scotch-Weld и Super 77
Armacell International S.A. (Люксембург) - эластомерная изоляция Armaflex и клей Armaflex 520; завод в Лобне закрыт в 2019 г.
Denka Company Limited (Япония) - хлоропреновый каучук Denka Chloroprene, основное сырье контактных клеев
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.1.1. Способ 1: от объема изоляции и площади отделки
4.1.2. Способ 2: от ввоза полихлоропрена и готовых клеев
4.1.3. Сопоставление способов и принятое значение
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Динамика и баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Диапазон и чувствительность оценки
4.5. Оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах, и их проверка
4.6. Рынок по федеральным округам
4.7. Факторы изменения рынка
4.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск контактных клеев в России
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Производители
ООО «НПФ «Анлес» (Кузьмоловский, Ленинградская обл.; офис в Санкт-Петербурге) - производитель хлоропреновых контактных клеев 88НП, 88СА, 88М
ООО «ЛАБ Индастриз» (бывш. «Хенкель Рус»; Москва, производственный филиал в Тосно) - контактные клеи «Момент» (Момент Контакт, Момент-1)
5.5. Владельцы марок и контрактный выпуск
ООО «К-ФЛЕКС» (Истра, Московская обл.) - владелец марки K-FLEX: клеи K-414, K-420 для каучуковой изоляции, изготовитель - L'ISOLANTE K-FLEX S.p.A. (Италия)
ООО «РОЛС Изомаркет» (Москва) - владелец марок Energoflex и Energopro, клей Energopro для вспененного каучука и полиэтилена
ООО «Виклайм» (Пушкинский г.о., Московская обл., д. Алешино) - продает клеи 88-КР и 88-Люкс под своей маркой VIKLEIM
5.6. Дистрибьюторы
ООО «Бостик» (Москва) - российская компания группы Arkema: продажа клеев Bostik, в том числе контактного клея Quelyd Mastifix Universal
ООО «Клейберит-Руссланд» (Москва) - продажа клеев Kleiberit (Германия): контактные клеи для HPL, древесины и металла
5.7. Другие компании рынка
5.8. Барьеры входа и экономика участника
5.9. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз клеев на основе полимеров
6.3. Цены ввоза по странам
6.4. Ввоз хлоропренового каучука и латекса
6.5. Ввоз клеев в розничной фасовке
6.6. Ввоз контактных клеев строительного назначения: оценка
6.7. Вывоз
6.8. Таможенное регулирование
6.9. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Изоляция инженерных систем
7.3. Отделка и ремонт
7.4. Водные полихлоропреновые клеи
7.5. Потребление вне итога: обувь, мебель, автомобили
7.6. Замещающие материалы
7.7. Потребители
7.8. Каналы сбыта
7.9. Требования потребителей

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Структура цены ввозного клея
8.5. Цены с НДС и изменение ставки
8.6. Цена и фасовка
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Полихлоропрен
9.3. Растворители, смолы и добавки
9.4. Структура себестоимости
9.5. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Экономика участка выпуска контактного клея
10.3. Экономика фасовки ввозного концентрата и водных клеев
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по строкам рынка
11.5. Прогноз российского выпуска и ввоза
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз хлоропренового каучука в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз клеев на полимерной основе из Германии и Китая, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввод нежилых зданий по назначению, 2025 г., млн м2

Для кого исследование

Изготовители клеев

Сырье, конкуренты, ниши

Производители изоляции

Клеи к системам, поставщики

Дистрибьюторы

Марки, каналы, ввоз

Монтажные и отделочные компании

Нормы расхода, цены

Инвесторы

Экономика выпуска, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Контактным клеем склеивают швы и стыки вспененной каучуковой изоляции на трубах отопления, водоснабжения и вентиляции, приклеивают пластик HPL, резиновые и ПВХ покрытия, пробку и ступени. Клей наносят на обе поверхности, выдерживают несколько минут и сжимают - соединение схватывается сразу.

Рынок узкий: полихлоропрен - основное сырье - целиком ввозится, а собственный выпуск контактных клеев подтвержден у двух компаний - петербургской «НПФ «Анлес» (клеи 88СА и 88НП по ТУ) и ООО «ЛАБ Индастриз» с заводом «Момент» в Тосно. Клеи для изоляции продают владельцы марок изоляции: K-414 и K-420 марки K-FLEX изготавливает итальянская L'ISOLANTE K-FLEX, изготовитель клея Energopro не назван. Европейские клеи Bostik и Kleiberit поставляют российские торговые компании групп.

Объем рынка рассчитан двумя способами - от объема изоляции и площади отделки и от ввоза полихлоропрена и готовых клеев - с разбором допущений и чувствительности. Рассмотрены нормы расхода клея на кубометр изоляции, стандарты, сырье, экономика участка выпуска клея и три сценария до 2030 года.