Рынок молекулярных сит 3A/4A и геттеров в России: осушитель стеклопакетов, ввоз, производители, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

127 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

5 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 58 таблиц и 95 диаграмм.

Ключевые выводы

1985 г.

на Ишимбайском заводе катализаторов введена первая очередь производства цеолитов

История, марки и заявленные мощности заводов группы KNT.

2024 г.

Салаватский катализаторный завод получил патент на сферический цеолит без связующего

Марки сит, каталоги производителей, роли компаний.

5 профилей

производители сит и стеклопакетов - потребители осушителя

Роли компаний, мировые поставщики сит и геттеров.

до 2030 г.

прогноз по трем сценариям

Осушитель стеклопакетов, все сита, выпуск и ввоз.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (WITS), Банка России, отчетности компаний, ЕГРЮЛ, отраслевых оценок и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Требования к осушителю стеклопакетов
1.3. Классификация и сегментация рынка
1.4. Геттеры, вакуумные стеклопакеты и вакуумные изоляционные панели
1.5. Стандарты и нормативное регулирование
1.6. Технология производства
1.7. Расход осушителя на 1 м² стеклопакета
1.8. Области применения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок молекулярных сит и геттеров

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка
3.2. Структура мирового рынка
3.3. Мировые производители и мощности
3.4. Мировой рынок геттеров
3.5. Мировая торговля и место России
3.6. Мировые цены
3.7. Мировые тенденции рынка
3.8. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.9. Профили мировых компаний
BASF SE (Германия) - катализаторы и адсорбенты, крупнейший поставщик молекулярных сит по отраслевым оценкам
Arkema S.A. (Франция) - молекулярные сита Siliporite для стеклопакетов
Zeochem AG (Швейцария) - молекулярные сита 3A, 4A, 5A и 13X, площадка в Боснии и Герцеговине
Tosoh Corporation (Япония) - цеолиты в составе специальных материалов
SAES Getters S.p.A. (Италия) - геттерные сплавы и специальные цеолиты, мировой ориентир по геттерам
3.10. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Осушитель стеклопакетов: расчет спроса
4.4. Динамика рынка в деньгах
4.5. Сопоставление оценок объема рынка
4.6. Оценка рынка молекулярных сит, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
Подтвержденные элементы оценки
Неподтвержденные элементы оценки
Корректная оценка рынка
4.7. Оценка рынка геттеров, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.8. Динамика рынка в 2025-2026 гг.
4.9. Рынок по федеральным округам
4.10. Строительная часть рынка
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Подтвержденный российский выпуск молекулярных сит
5.3. Расчетный выпуск молекулярных сит
5.4. Выручка и рентабельность компаний
5.5. Производители молекулярных сит
ООО «Салаватский катализаторный завод» (Салават) - цеолиты NaA, KA, CaA и NaX, силикагели и адсорбенты
ООО «Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов» (Ишимбай, KNT Group) - цеолиты и адсорбенты
5.6. Предприятия группы KNT
ООО «Стерлитамакский завод катализаторов» (Стерлитамак, KNT Group) - катализаторы и адсорбенты группы
5.7. Вероятные потребители
ООО «Модерн Гласс» (Челябинск) - стеклопакеты и обработка стекла, вероятный потребитель осушителя
АО «РСК» (Санкт-Петербург, «Российская стекольная компания») - стеклопакеты, вероятный потребитель осушителя
5.8. Другие компании рынка
5.9. Барьеры входа и экономика производителя
5.10. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз синтетических цеолитов
6.3. Ввоз по странам
6.4. Ввоз из Боснии и Герцеговины
6.5. Ввоз из ЕС
6.6. Вывоз российских сит
6.7. Сальдо внешней торговли
6.8. Ввоз и вывоз стеклопакетов
6.9. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Стеклопакеты: дистанционные рамки
7.3. Теплая кромка и TPS
7.4. Полиуретановые герметики, клеи и покрытия
7.5. Осушка и очистка газа
7.6. Нефтехимия и воздухоразделение
7.7. Строительное потребление
7.8. Крупные потребители
7.9. Каналы сбыта
7.10. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен в 2021-2025 гг.
8.4. Структура цены
8.5. Доля сита в стоимости стеклопакета
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Структура себестоимости
9.3. Алюминиевое и кремниевое сырье
9.4. Энергия и производственные площадки
9.5. Возможности локализации и устойчивость цепочки

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Экономика установки сита 3A
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз осушителя стеклопакетов
11.3. Прогноз рынка всех молекулярных сит
11.4. Структура осушителя по видам применения
11.5. Российский выпуск и ввоз
11.6. Геттеры и вакуумная изоляция
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз синтетических цеолитов из ЕС в Россию, 2021-2025 гг., т

Вывоз российских синтетических цеолитов, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз готовых стеклопакетов в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Для кого исследование

Производители стеклопакетов

Поставщики сита, требования, цены, заменители

Производители цеолитов и адсорбентов

Спрос стеклопакетов, ниши ввоза, экономика установки

Дистрибьюторы комплектующих для окон

Ввоз по странам, конкуренты, каналы сбыта

Производители герметиков и теплой кромки

Порошок 3A, поставщики, ввоз

Инвесторы и химические компании

Рынок сит, вакуумная изоляция, геттеры

Об исследовании

Сито 3A в дистанционной рамке - незаметная, но обязательная часть стеклопакета: оно держит сухой камеру весь срок службы изделия. В России цеолитные сита выпускают Салаватский катализаторный завод, в каталоге которого осушка воздуха в стеклопакетах названа среди задач его сорбентов, и Ишимбайский завод группы KNT; оба не раскрывают тоннаж. Европейское сито почти ушло с рынка, сам рынок остается узким.

Расход осушителя рассчитан снизу вверх - от выпуска стеклопакетов и длины дистанционной рамки на квадратный метр - и сопоставлен с зеркальной статистикой торговли синтетическими цеолитами; дешевый материал из Боснии и Герцеговины показан отдельной строкой. Оценки рынка сит и геттеров из отраслевых обзоров проверены расчетом: первая подтверждается по порядку величины, вторая для строительства - нет.

Российские компании описаны по ролям: производители сит, стерлитамакское предприятие группы KNT и производители стеклопакетов РСК и «Модерн Гласс» как потребители осушителя. Отдельно рассмотрены вакуумные стеклопакеты и геттеры для них, мировые поставщики - BASF, Arkema, Zeochem, Tosoh и SAES Getters, - и экономика установки сита.