Рынок масел и технических жидкостей первой заливки для автопроизводителей в России: поставщики, автозаводы, нормы заливки, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

135 страницобъем отчета

2021-2026ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

10 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 69 таблиц и 89 диаграмм.

Ключевые выводы

2021

в этом году АвтоВАЗ и «Роснефть» продлили соглашение о поставках моторных и трансмиссионных масел первой заливки

Пары «поставщик - автозавод», соглашения и их даты.

2024

антифриз SINTEC Luxe начали заливать на конвейере Lada Largus в Ижевске и LADA Aura в Тольятти

Охлаждающие жидкости первой заливки, нормы на машину, отгрузки на конвейеры.

10 профилей

три нефтяные группы, производитель антифризов и шесть автозаводов-потребителей, а также 5 мировых компаний

Роли, площадки, марки, события компаний, выручка по отчетности.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Выпуск машин по классам, нормы заливки, масла и охлаждающие жидкости.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, Минпромторга России, ЦБ РФ, таможенной статистики стран-партнеров (WITS), компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики продукта

1.1. Определение и границы рынка
1.2. Моторные масла первой заливки
1.3. Трансмиссионные и гидравлические масла
1.4. Охлаждающие и тормозные жидкости
1.5. Нормы заливки по классам техники
1.6. Стандарты, допуски и регулирование
1.7. Технология выпуска и поставки на конвейер
1.8. Сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок масел первой заливки

Часть 3Сырье и цепочка поставок

3.1. Устройство цепочки
3.2. Базовые масла
3.3. Присадки
3.4. Моноэтиленгликоль для охлаждающих жидкостей
3.5. Себестоимость и затраты в цепочке

Часть 4Российский рынок масел первой заливки

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Баланс рынка
4.3. Второй способ расчета: продажи машин российского производства
4.4. Проверка норм и масштаба рынка по поставщикам
4.5. Сопоставление способов и надежность оценки
4.6. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.7. Динамика 2026 г. по месяцам и сегментам
4.8. Структура рынка по классам техники и федеральным округам
4.9. Объем первой заливки по видам жидкостей и классам техники

Часть 5Импорт и экспорт

5.1. Охлаждающие жидкости
5.2. Тормозные и гидравлические жидкости
5.3. Смазочные средства на синтетической основе
5.4. Смена стран-поставщиков в 2021-2025 гг.
5.5. Цены внешней торговли
5.6. Крупнейшие участники внешней торговли

Часть 6Компании рынка

6.1. Структура участников рынка
6.2. Пары «поставщик - автозавод»
6.3. Выручка компаний по отчетности
6.4. Владельцы марок масел
ООО «ЛЛК-Интернешнл» (Москва)
ООО «РН-Смазочные материалы» (Рязань)
ООО «Газпромнефть-смазочные материалы» (Санкт-Петербург)
6.5. Производители охлаждающих жидкостей
ООО «Синтек Лубрикантс» (Обнинск)
6.6. Автозаводы - потребители масел первой заливки
ПАО «КАМАЗ» (Набережные Челны)
АО «АВТОВАЗ» (Тольятти)
ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» (Узловая)
АО «Автомобильный завод «Урал» (Миасс)
ПАО «НЕФАЗ» (Нефтекамск)
ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону)
6.7. Прочие участники рынка
6.8. Барьеры входа
6.9. Основные выводы о компаниях

Часть 7Потребление масел первой заливки

7.1. Структура потребления по классам техники
7.2. Легковые автомобили
7.3. Малотоннажные машины и автобусы до 5 т
7.4. Грузовые средне- и крупнотоннажные автомобили
7.5. Автобусы
7.6. Тракторы и сельскохозяйственная техника
7.7. Сводные показатели по классам техники
7.8. Каналы поставок и замещение

Часть 8Цены

8.1. Цены масел для автозаводов
8.2. Цены охлаждающих жидкостей
8.3. Изменение цен в 2026 г.
8.4. Цены первой заливки в стоимости автомобиля

Часть 9Инвестиции и проекты

9.1. Реестр проектов
9.2. Новые сборочные производства - покупатели масел
9.3. Экономика проекта поставок первой заливки
9.4. Государственная поддержка

Часть 10Мировой рынок масел первой заливки

10.1. Устройство мирового рынка
10.2. Мировая торговля охлаждающими жидкостями и смазочными средствами
10.3. Ведущие мировые компании
10.4. Профили мировых компаний
Exxon Mobil Corporation (США)
TotalEnergies SE (Франция)
Shell plc (Великобритания)
BP p.l.c. (Великобритания)
FUCHS SE (Германия)
10.5. Мировые тенденции рынка масел первой заливки

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Сценарные условия
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз в стоимостном выражении
11.4. Чувствительность прогноза

Часть 12Выводы

12.1. Основные выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Масла первой заливки, 2021-2026 гг. (2026 - оценка), млн л

Масла первой заливки по классам техники, 2025 г., млн л

Масла первой заливки в 2026 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн л

Для кого исследование

Нефтяные компании

Пары с автозаводами, нормы, объемы

Производители антифризов

Охлаждающие жидкости на конвейере

Автозаводы

Поставщики, допуски, цены

Контрактные производители

Выпуск под марки автозаводов

Инвесторы

Выпуск машин, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Масло, которое автомобиль получает на конвейере, выбирает не покупатель, а автозавод, и выбор этот держится годами. АвтоВАЗ работает с «Роснефтью» по соглашениям 2012, 2014 и 2021 гг.; КАМАЗ, по сообщению ЛУКОЙЛа, получает его масла для первой заливки с 2007 г.; Ростсельмаш в 2014 г. выбрал для сборочной линии масла линейки G-Profi «Газпром нефти». Поставщиков первой заливки у российских автозаводов - три нефтяные группы и производитель антифризов SINTEC, чей антифриз с 2024 г. заливают в Lada Largus и LADA Aura.

Объем первой заливки определяется выпуском машин, а не продажами масел в рознице: грузовик или трактор получает на заводе в несколько раз больше масла, чем легковой автомобиль, поэтому сокращение выпуска грузовой техники в 2025 г. сильнее всего отразилось на сегменте. В исследовании объем рассчитан двумя способами - по выпуску легковых, грузовых автомобилей, автобусов и тракторов по данным Росстата и по продажам машин российского производства, - с отдельной проверкой норм заливки по отгрузкам поставщиков.

Описаны четыре поставщика масел и охлаждающих жидкостей, шесть автозаводов-потребителей и пять мировых компаний, чьи масла первой заливки получают Hyundai, Porsche, Jaguar Land Rover и Stellantis. Приведены нормы заливки по классам техники, ввоз охлаждающих, тормозных жидкостей и смазочных средств по статистике стран-партнеров, цены, сырье и прогноз до 2030 года в трех сценариях.